●●07月29日：每日资讯!●●
7月29日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
始终坚持多元化分散化投资理念 我国外储投资收益在全球处较好水平
从数据看，2005年至2014年，我国外汇储备经营平均收益率为3.68%；在外汇储备货币结构中，美元占比从1995年的79%下降至2014年的58%，非美元货币同期从21%上升至42%。外汇储备货币结构日益分散，比全球平均水平更为多元。根据IMF2018年的统计，我国外汇储备规模占全球外汇储备规模的近30%。
科创板第二周展望：回归价值提振科技行情
理性运行与持续分化是首批科创板股票首周行情的关键词。本周科创板将迎来20%涨跌幅限制，25只个股如何演绎，谁能成为第二周的龙头股，成为眼下市场关心的问题。
加强立法保障大力惩治违法行为 中介机构须当好市场“看门人”
7月28日，木林森、沃尔核材、百利科技、嘉澳环保等公司纷纷发布公告，因审计机构瑞华会计师事务所已被中国证监会立案调查，上述公司的可转债、公开配股等项目中止审查。同日，上交所网站显示，龙软科技、国科环宇、建龙微纳、杰普特四家公司中止科创板上市申请，四家公司会计师事务所均为瑞华会计师事务所。另据数据，今年以来已有9家会计师事务所出现保荐违规记录，上市公司披露的违规案例达1085件。
减税降费 发挥专项债等政策工具作用 下半年财政政策仍有发力空间
在下半年宏观调控工具箱中，财政政策备受市场关注。接受中国证券报记者采访的专家认为，下半年财政政策有望进一步发力。一方面是前期政策要“提效”，落实好减税降费、专项债等政策；另一方面仍有“加力”空间，可考虑调增专项债限额，合理运用PPP等手段。
上海证券报
外汇储备运营首亮成绩单 2005年至2014年年均收益率3.68%
国家外汇管理局昨日公布《国家外汇管理局年报（2018）》（下称《年报》），首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备的投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。
瑞华所被查事件持续发酵 已有45家公司受殃及
瑞华会计师事务所被证监会立案调查影响持续发酵。7月28日晚，又有4家上市公司公告受瑞华所事件的影响，拟进行的增发、配股、可转债发行等项目纷纷中止审查。至此，受瑞华所事件影响的公司已累计达到45家，涉及范围从上市公司再融资到主板、中小板、创业板IPO，再到科创板IPO，受累公司广泛。
超六成工业行业上半年利润增长
尽管上半年规模以上工业企业利润同比下降，但仍有超过六成的行业实现了利润同比增加，尤其是消费品制造业利润增长较快，战略性新兴产业和高技术制造业利润保持增长。
养老保险迎扩容 多地职业年金启动投资运营
翘首以盼的全国职业年金计划已起航。记者从7月27日召开的“中国养老金融50人论坛2019上海峰会”上获悉，截至目前，中央国家机关事业单位、山东省、湖北省、北京市、新疆维吾尔自治区、湖南省等多地职业年金计划相继投资运营，后续其他省市职业年金资金也将陆续投入运营。
证券时报
外储首次披露年报：分散投资业绩稳定
7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报（2018）》，首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。《年报》显示，面对复杂多变的国际金融市场，外汇储备实施分散化投资，实现了稳定收益，2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。
IPO通过率走低 创业板连续4周零过会
新股IPO的审核通过率悄然生变，不同于上半年的IPO发审高通过率，6、7月IPO否决率明显上升。随着艾融软件的IPO申请被否，7月份IPO的审核通过率降低至63.64%，再创今年以来的单月新低。特别是创业板IPO，连续4周6家创业板拟上市企业全部被否。
瑞华案连环炸 波及4家科创板拟IPO公司
在瑞华所负责的29个IPO项目（主板10家，中小板7家，创业板12家）被中止审核之后，又有10家和瑞华所相关的再融资项目、4家科创板拟上市企业受到波及。截至目前，已有泰禾集团、蓝英装备、天汽模、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化、百利科技、嘉澳环保、木林森等企业的可转债或非公开发行股票事项被证监会中止审查；北京龙软科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司也中止了科创板的上市申请。
冯鑫涉嫌犯罪被采取强制措施 暴风集团：最大限度保障平稳运行
暴风危机进一步升级，这一次轮到实际控制人冯鑫。7月28日晚间，暴风集团（300431）发布公告，冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。
证券日报
我国外储首次披露投资收益率：10年平均3.68%
7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报（2018）》。国家外汇管理局局长潘功胜在致辞中表示，2018年，我国跨境资金流动和国际收支呈现基本平衡。展望2019年，预计我国国际收支将延续基本平衡格局。
金控公司将迎穿透式监管 多家试点机构表态“积极反馈意见”
近年来，我国金融控股公司发展较快，有利于满足各类企业和消费者对多元化金融服务的需求。但实践中，有一些金融控股公司主要是非金融企业投资形成的金融控股公司盲目向金融业扩张，存在监管真空，风险不断累积和暴露。
港交所严打炒壳 逾千家“壳股”将受影响
7月26日，香港交易所发布公告称，将正式修订《上市规则》关于借壳上市等规定，新规于2019年10月1日正式生效。有业内人士称，未来“壳”交易将变得更难，逾千家“壳股”将受影响。
期待创业板“注册制时刻” 早点到来
历经上周5天不设涨跌幅限制交易后，今天，科创板迎来了20%涨跌幅限制交易的新阶段。回顾上周的5个交易日，资本市场新气象扑面而来，科创板带给投资者的不仅有喜悦、刺激、惊险，也有理性。设立科创板并试点注册制的重大资本市场改革任务，就这样平稳落地了。正如证监会新闻发言人高莉7月26日闭市后在例行发布会上所言：科创板开市一周以来运行理性，平稳健康。
财经早报：我国外储首次披露投资收益率 2新股今申购
【要闻盘点】
外汇储备运营成绩单 2005至2014年年均收益率3.68%
国家外汇管理局昨日公布《国家外汇管理局年报（2018）》（下称《年报》），首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备的投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。《年报》显示，面对复杂多变的国际金融市场，外汇储备实施分散化投资，实现了稳定收益，2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。截至2014年末，我国外汇储备美元占比58%，非美元占比42%。
点评：我国外汇储备收益率在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。
养老保险迎扩容 多地职业年金启动投资运营
截至目前，中央国家机关事业单位、山东省、湖北省、北京市、新疆维吾尔自治区、湖南省等多地职业年金计划相继投资运营，后续其他省市职业年金资金也将陆续投入运营。这意味着，继基本养老金、企业年金之后，资本市场又将迎来举足轻重的新力量。其“强制性补充养老保险”属性下的刚性需求，所带来的业务潜力巨大。如何以投资、运营作为抓手，助推职业年金高质量起步，来自政府、监管部门及金融机构的负责人聚集一堂，共话政策红利推动下养老金市场的历史性机遇。
点评：职业年金制度的建立，不仅使得“第二支柱”单位养老金的覆盖人群增加约4000万机关事业单位工作人员，而且每年带来的约1000亿元至1500亿元的固定缴费规模，将极大充实“第二支柱”的储备。
业内预测：5G手机年内销量或冲千万 明年销量达1亿部
对于5G手机的初期整体销量，分析机构曾给出不太乐观的预期。集邦咨询（TrendForce）分析师认为，受制于5G通信基站尚未就绪、通信资费不明确以及手机售价仍高昂等问题，预估今年全年5G手机生产总量将在500万部上下，渗透率在0.4%。
点评：以旗舰机的平均物料清单成本来看，5G手机的物料清单成本将提高20%~30%，降低入门价格或许会对手机厂商造成短期盈利影响。
IPO通过率走低 创业板连续4周零过会
新股IPO的审核通过率悄然生变，不同于上半年的IPO发审高通过率，6、7月IPO否决率明显上升。随着艾融软件的IPO申请被否，7月份IPO的审核通过率降低至63.64%，再创今年以来的单月新低。特别是创业板IPO，连续4周6家创业板拟上市企业全部被否。
点评：IPO发审委仍将保持严审态势，审核标准也未曾放松，那些达不到发行条件却抱着闯一闯态度的企业，最好尽早撤回材料，不要抱侥幸思维。
港交所严打炒壳逾千家 “壳股”将受影响
7月26日，香港交易所发布公告称，将正式修订《上市规则》关于借壳上市等规定，新规于2019年10月1日正式生效。有业内人士称，未来“壳”交易将变得更难，逾千家“壳股”将受影响。香港交易所上市主管戴林瀚表示，本次修订进一步加强《上市规则》有关反收购行动的规定及持续上市准则，有助交易所应对市场上层出不穷的借壳上市手法，提升对壳股活动的监管。因此，修订对整个市场是一大进步，而又不会限制上市发行人进行正当的业务活动、业务扩充或多元发展。
点评：截至目前，港股有1480只股票市值低于10亿港元，在港股中占比高达62%。这类小市值公司，主营业务对投资者没有吸引力，市场成交不活跃，普遍被认为是“壳股”。
科创板首周运行平稳 总市值超5000亿元
7月22日，科创板首批25家企业鸣锣上市，在经过一周（7月22日-7月26日）的交易之后，科创板企业运行整体平稳，市场主体参与热情较高，交投活跃博弈充分，个股波动幅度逐渐收窄。业内人士预计，未来科创板市场将逐渐回归理性，公司估值将更为合理。
点评：短期而言，股价也将趋向于理性定价。从中期来看，波动区间会逐渐收窄，随着更多的新股上市，市场更加成熟，也会有更加理性的定价，个股分化会更加明显。
北上资金流入谨慎 电子股获增持
上周沪深两市延续调整格局，科创板成为最大亮点。全周上证指数上涨0.7%，由于科创板因素，成交额小幅放大；深证成指上涨1.31%，成交额继续萎缩；创业板指数上涨1.29%。在市场连日小幅震荡的情况下，北上资金流入谨慎。Wind数据显示，上周北上资金三个交易日出现净流入，两个交易日出现净流出，全周累计小幅净流入25.92亿元。其中，沪股通净流入17.79亿元，深股通净流入8.13亿元。7月以来北上资金净流入略微过百亿，达到100.14亿元。
点评：科创板正式开市交易，由于科创板首批挂牌上市公司中，有多家电子制造业公司，整体A股市场相关上市公司出现一定的“比价效应”，有迹象显示北上资金也选择了积极布局电子股的策略。
【新股申购】
新股提示：柏楚电子、晶晨股份今日申购
今日可申购柏楚电子和晶晨股份。柏楚电子发行总数约2500万股，网上发行约为712.5万股，发行市盈率50.19倍，申购代码为：787188，申购价格：68.58元，单一账户申购上限0.7万股。晶晨股份发行总数约4112万股，网上发行约为789.5万股，发行市盈率58.42倍，申购代码为：787099，申购价格：38.50元，单一账户申购上限0.75万股。
【行业机会】
华为正式发布旗下首款5G手机华为Mate 20 X 5G，官方售价为6199元（8GB+256GB），26日开始预约，8月16日开售。据华为官方介绍，华为Mate 20 X 5G搭载麒麟980芯片和巴龙5000 5G基带芯片，是全球首款商用支持SA/NSA 5G双模的手机，并率先商用支持5G+4G双卡双待，支持主副卡智能切换。
汇顶科技、信维通信
近日，《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》经中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过下发。这是指导新时代西部大开发形成新格局的纲领性决策部署。《意见》中进一步明确，推进西部大开发形成新格局，要围绕抓重点、补短板、强弱项，更把生态环境保护放到重要位置；要加快建设内外通道和区域性枢纽，完善基础设施网络，提高对外开放和外向型经济发展水平等。
西藏天路、祁连山
26日全国钼铁价格延续升势，在25日涨3000元/吨的基础上再次调涨2000元/吨，报13.40万元/吨，近3日涨近4%，较今年年初涨近20%。国内钼原料市场现货紧张，多地区50-55%钼精矿含税现款成交价达1960元/吨度，钼精矿，氧化钼普遍上涨70-80元/吨度，单日涨3.78%，周涨幅4.92%，较年初涨12.28%。
金钼股份、洛阳钼业
交通运输部近日印发《数字交通发展规划纲要》。《纲要》明确，推动交通基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化。构建覆盖全国的高精度交通地理信息平台，完善交通工程等要素信息，实现对物理设施的三维数字化呈现，支撑全天候复杂交通场景下自动驾驶、大件运输等专业导航应用。《纲要》要求，推进车联网、5G、卫星通信信息网络等部署应用，完善全国高速公路通信信息网络，形成多网融合的交通信息通信网络，提供广覆盖、低时延、高可靠、大带宽的网络通信服务。
多伦科技、皖通科技、千方科技
日前广东省委、省政府印发《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》，同时省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020年）》。其中明确提出要建设粤港澳大湾区世界级机场群，深圳将加快建设国际航空枢纽，完善国内外航空网络和多式联运接驳设施，努力打造粤港澳大湾区世界级机场群重要的核心机场。
广州港、嘉诚国际
复牌
000545 金浦钛业
000708 大冶特钢
停牌
600179 ST安通
公告摘要
嘉澳环保：瑞华所被证监会立案调查 公司公开增发申请材料中止审查
嘉澳环保（603822）7月28日晚公告，因公司本次公开增发聘请的审计机构瑞华会计师事务所在其从事与公司无关的年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被证监会立案调查，目前尚未最终结案。根据有关规定，证监会中止审查公司公开增发申请材料的申请文件。
木林森：瑞华所被立案调查 可转债项目中止审查
木林森（002745）7月28日晚间公告，公司可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司本次公开发行可转债项目已中止审查，待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复审核。
沃尔核材：瑞华所被立案调查 公司配股项目中止审查
沃尔核材（002130）7月28日晚间公告，公司公开配股项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所，因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查，目前尚未最终结案。证监会决定对公司配股事项中止审查。公司将继续推进本次公开配股事项的相关工作，待相关事宜落实后将及时申请恢复审查。
百利科技：因原审计机构瑞华所被立案调查 非公开发行项目中止审查
百利科技（603959）7月28日晚公告，公司原审计机构瑞华会计师事务所因其他项目涉嫌信息披露违法，现已被证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于7月26日收到证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。本次非公开发行项目的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。
暴风集团：实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施
暴风集团（300431）28日晚公告，公司实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。此外，暴风集团控制子公司暴风智能将不再纳入合并报表范围，在业务方面不存在近期直接导致两合作模式发生根本变化，有利提高公司持续经营能力和盈利能力，但公司仍存在今年全年净资产为负的风险。
工商银行：拟不超过30亿元受让锦州银行的内资股股份
工商银行（601398）28日晚间公告，拟通过全资子公司工银投资出资不超过30亿元人民币受让锦州银行的内资股股份。截至目前，工银投资受让的股份数占锦州银行普通股股份总数的 10.82%。本次投资作为财务性投资，由工银投资出资入股，不纳入公司并表范围。
中国信达：拟受让锦州银行的内资股股份 已受让其6.49%股份
中国信达（01359.HK）28日晚间公告，全资附属公司信达投资近日与相关股份出让方签署股份转让协议，拟受让锦州银行的内资股股份。目前，信达投资受让的股份数佔锦州银行普通股股份总数的比例为6.49%。本次投资尚需满足协议约定的相关条件（包括取得相关监管批准）方可完成。
*ST 雏鹰：采取了多种方式解决债务危机
*ST雏鹰（002477）7月28日晚间回复深交所关注函，公司采取了多种方式解决债务危机，包括但不限于：以公司存货偿付债权人本息，目前已交割的货物1.37亿元；开展债务重组，目前已与部分债权人签订框架协议，尚未签订正式协议，尚未有实质性进展；将公司部分未利用猪舍等固定资产租赁给第三方，短期内可补充公司流动资金。
美尚生态：实控人等拟向长沙国企旗下基金转让公司9.68%股份
美尚生态（300495）7月28日晚间公告，公司实控人之一、董事长兼总经理王迎燕与公司董事兼副总经理潘乃云拟通过协议转让的方式，分别向中盈基金转让公司9.29%、0.39%股份，转让价格为13.50元/股，转让总价为8.81亿元。交易不会导致公司实际控制权发生变化，中盈基金持股比例达9.68%，成为公司第二大股东。中盈基金由长沙市属国企湘江集旗下资本运作及对外投资平台实际控制。
【经营数据】
蓝光发展：上半年房地产业务销售额同比增12.46%
蓝光发展（600466）7月28日晚公告，2019年1-6月，公司房地产业务实现销售金额465.30亿元，同比增长12.46%。其中权益销售金额为349.48亿元。
华数传媒：上半年净利润4.06亿元 同比增长28.23%
华数传媒（000156）7月28日晚间披露半年度业绩快报，公司2019年半年度实现营业总收入16.50亿元，同比增长5.76%；净利润4.06亿元，同比增长28.23%。公司营业利润、利润总额较上年分别同比增长39.07%、38.76%，主要原因系公司持有贵广网络交易性金融资产的公允价值变动收益增加。
【其他】
深圳新星：公司诉汇盛公司、朗迈公司侵害发明专利权纠纷案已获法院立案受理
深圳新星（603978）28日晚公告，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《案件受理通知书》，公司诉汇盛公司、朗迈公司侵害公司发明专利权纠纷案已获得法院立案受理。被告汇盛公司未经公司许可实施专利方法，被告朗迈公司向汇盛公司提供专门用于实施侵权方法的产品，其行为均已侵害了公司的专利权。请求判令被告赔偿原告经济损失及原告为制止侵权行为所支付的合理开支共1965万元。
同济堂：控股股东股份被冻结
同济堂（600090）28日晚公告，公司控股股东同济堂控股所持2.93亿股被司法冻结，占公司总股本20.35%。该股份被冻结系因2017年同济堂控股与深圳前海君创资产管理有限公司合作组建医疗基金投资肿瘤医院项目，在基金成功发起设立后对肿瘤医院项目投资执行过程中，投资人之间在对基金及医院项目的管理上产生分歧所致。同济堂控股表示将与有关方面协商处理股份冻结事宜。
中装建设：拟推出员工持股计划
中装建设（002822）7月28日晚间公告，公司拟推出员工持股计划，本次员工持股计划尚处于筹划阶段，计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%。
杭氧股份：获首个为电子行业服务的供气项目
杭氧股份（002430）7月28日晚间公告，公司拟分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供气体产品，为此公司拟投资设立青岛杭氧并新建一套20000m3/h纯氮空分装置项目。项目预计今年9月30日起实施临时供气，自2020年3月1日起进入第一阶段供气，合同期限为自首次供气日起15年。杭氧股份表示，该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目，是公司气体业务进军半导体行业的重大突破。
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