日本对出口韩国半导体材料实施限制 多股有望受益
日本在7月1日宣布，将从7月4日开始限制对韩国出口部分制造芯片和智能手机的材料。在出口限制生效后，已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响，预计两家公司的库存备货只够供应一两个月。在这样的大背景下，7月初三星率先对工厂顾客涨价，涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大，均在10%左右。华创证券认为，从去年初到现在，全球内存价格连续下跌，目前处于历史低位，但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外，日本对出口韩国半导体材料实施限制的事件性因素也不容忽视。考虑到韩国三星、SK海力士在全球内存市场的地位，涨价或不可避免。通富微电(002156)已开发出新款EMMC产品。深南电路、大港股份(002077)和深圳华强(000062)旗下也拥有EMMC产品及相关业务。
日韩贸易战影响，南韩目前首先想到的应该是寻找替代国家和替代产品，以预期在将来让这次贸易带来的冲击降到最低，最有可能的受益者正是大陆，建议重点关注北方华创、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、三安光电(600703)等。
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