●●07月01日：每日资讯!●●
7月1日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报 （专区）
睿创微纳和天准科技募资额超过募投项目所需 业内人士：市场化询价超募与不足均正常
睿创微纳和天准科技6月30日披露其首次公开发行并在科创板上市的发行价格，分别为20元/股和25.5元/股，根据每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算，对应市盈率分别为79.09倍和57.48倍。如果按照上述价格成功发行，两家公司将分别募资12亿元、12.34亿元，均超过招股书中披露的募投项目所需资金额，即市场俗称的超募。业内人士认为，市场化方式询价为科创板发行带来新变化，定价锚定公司价值，而不是拟募投项目所需资金，超募与不足都是正常的事。
逾2万个号码中签科创板第一股 战略投资者华泰创新投资获配近165万股
6月30日，科创板第一股华兴源创公布网下初步配售结果及网上中签结果。其网上网下发行于6月27日进行，网上发行申购的中签号码共22929个，每个中签号码可认购500股华兴源创A股股票。网下发行方面，148家网下投资者管理的1285个有效报价配售对象全部进行了网下申购，网下有效申购数量达75.81亿股。
科创板试点注册制需完善投保机制 压实券商责任
科创板对于中国资本市场而言，属于新生事物，市场化定价方式、开板初期市场供求不平衡，加之新的交易机制需要适应，不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形。
生产总体保持扩张 制造业景气度料回升
国家统计局6月30日公布数据显示，6月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，与上月持平。专家认为，本月制造业生产总体保持扩张，近期外部冲击缓解，工业运行也出现了改善迹象，预计制造业PMI可能回升。
上海证券报 （专区）
上交所刘逖：要正确看待科创板初期市场波动
6月29日，上海证券交易所副总经理刘逖出席“2019中国上市公司论坛”，围绕“企业赴科创板上市应注意的若干问题”作了主题演讲。近日，随着31家公司顺利过会，科创板迎来注册高峰期，市场对设立科创板并试点注册制的关注焦点逐步转移到发行定价环节。为此，刘逖特别对科创板上市初期形势进行了分析，“科创板交易初期可能存在供需不平衡，要正确看待科创板初期市场波动。”
新一轮3000亿元降费今实施 更有力撬动投资消费
新一轮3000亿元规模的降费今日正式落地实施。今年4月3日，国务院常务会议确定，7月1日推出一系列降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。
睿创微纳、天准科技发行价确定
6月30日，拟科创板上市公司睿创微纳和天准科技公告了其在科创板上市的发行价格。睿创微纳本次确定的发行价格20元/股，对应的2018年扣非前市盈率71.10倍，扣非后市盈率79.09倍。天准科技拟将发行价格确定为25.50元/股，对应的2018年扣非前市盈率52.26倍，扣非后市盈率57.48倍。
证券时报 （专区）
预期改善 多家券商对下半年行情较乐观
随着稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作的持续推进，随着科创板即将开市，A股市场似乎也迎来回暖的信号。A股下半年究竟有无机会？证券时报记者发现，多家券商策略报告乐观，并指出下半年聚焦科技主题投资。
330家新三板公司不披露年报被强制摘牌
330家新三板挂牌公司将被强制摘牌。截至6月30日，有330家公司未披露2018年年度报告，按照规定，全国股转公司在已对上述公司及相关责任主体采取纪律处分等监管措施的基础上，终止这些公司股票挂牌。
睿创微纳、天准科技明日申购
科创板IPO企业发行价格陆续出炉。6月30日晚间，科创板第二股睿创微纳和第三股天准科技发布上市发行公告，睿创微纳的发行价确定为20元/股，天准科技本次发行价格为25.50元/股。睿创微纳、天准科技网上网下申购时间均为7月2日。
八菱科技(15.680, 0.23, 1.49%)蹊跷收购疑遇“套路”老手 大股东套现接连失败
近日，八菱科技控股股东的又一大手笔股权转让再次宣告失败，而其另外一笔正在进行中的减持计划也因捆绑交易和业务问题被深交所问询。证券时报e公司发现，其交易对手方王安祥似乎并不太“安详”，所控制的弘天生物从新三板摘牌后，便马不停蹄地介入A股市场，仅在2018年，就有八菱科技、朗源股份(5.880, 0.04, 0.68%)和*ST罗普(4.580, 0.04, 0.88%)三家上市公司拟收购王安祥旗下的子公司股权，而且“套路”相似。
证券日报 （专区）
科创板开市倒计时 证监会15个问答透露什么信号
随着科创板企业陆续进入申购、发行阶段，科创板正式开市时间也开始倒计时。上周五，证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问，15个问题近1.2万字，涉及科创板的发行定价、监管分工、跟投制度、退市制度、股东减持以及投资者民事权益救济安排等方方面面。
330家未披露年报新三板公司将终止挂牌
据全国股转公司6月29日消息，截至2019年6月28日，除提交主动终止挂牌申请的公司外，共有330家公司未披露2018年年度报告。股转公司在已对上述公司及相关责任主体采取纪律处分等监管措施的基础上，将根据相关规定，终止上述公司股票挂牌。
非制造业PMI指数连续6个月保持较高景气
6月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示，6月份，制造业PMI为49.4%，制造业景气水平与上月相当。非制造业商务活动指数为54.2%，比上月微落0.1个百分点，连续6个月保持在54%以上的较高景气区间，表明非制造业总体保持稳中有进的发展态势。
年内逾7300亿元央企资金落户地方
作为我国首个央地融合发展平台，近日中国（上海）自由贸易试验区迎来逾200亿元央企项目落户。此次签约的项目主要涉及金融、贸易、总部以及服务长三角建设等多个领域。
早报:新一轮3000亿降费实施 北上资金持股市值破万亿
【要闻盘点】
上半年64家公司获IPO批文 前两名投行承揽逾两成项目
上周五（6月28日）晚间，证监会核准了景津环保股份有限公司和北京值得买科技股份有限公司的首发申请。6月份IPO批文已发放完毕，当月共有10家企业获批文，数量较5月有所下降。至此，证监会今年上半年共核发IPO批文64家，多于2018年上半年的55家和下半年的47家。
点评：从过会率方面看，据Wind数据统计，今年上半年，首发上会企业共92家次，通过81家，通过率为88.04%，显著高于2018年上半年的49%和下半年65%的过会率。
中央投资361亿元 支持农网改造升级
在国新办日前召开的政策吹风会上，国家能源局副局长綦成元透露，为确保今年完成新一轮农网改造升级任务，将加大投资力度，今年下达农网改造升级2019年中央投资计划361亿元，其中中央预算内投资140亿元，全部用于贫困地区，同时督促电网企业和地方加大资金投入。
点评：电力是脱贫攻坚的重要基础。对贫困地区特别是深度贫困地区农网改造升级进行倾斜支持，目前已经取得了初步成效。
新版外资准入负面清单再瘦身 行业准入接近国际水平
新版的外商投资准入负面清单条目由48条减至40条，压减比例16.7%；自贸试验区外资准入负面清单条目由45条减至37条，压减比例17.8%。
点评：此次清单缩减的含金量较大，进一步拓宽了开放领域，已接近国际水平。未来，负面清单的调整方式将集中于限制方式。
新一轮3000亿元降费今实施 更有力撬动投资消费
今年4月3日，国务院常务会议确定，7月1日推出一系列降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。具体措施包括，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准等。
点评：此轮降费和之前一系列减税政策措施具有异曲同工之妙，都会大大减轻企业和家庭负担，改善企业经营状况和家庭生活质量。
330家新三板公司不披露年报被强制摘牌
330家新三板挂牌公司将被强制摘牌。截至6月30日，有330家公司未披露2018年年度报告，按照规定，全国股转公司在已对上述公司及相关责任主体采取纪律处分等监管措施的基础上，终止这些公司股票挂牌。
点评：330家强制摘牌的企业数量是去年的5倍，2018年因未披露年报被强制摘牌的新三板挂牌企业数量仅有61家，今年被强制摘牌的企业出现了爆发式增长。
上半年北上资金持股市值突破万亿 把握优质配置窗口
数据显示，截至6月27日，北上资金持股市值达到1.04万亿元，较去年底增超五成。从净流入上看，上半年北上资金净流入A股金额为963.68亿元，其中仅6月净流入金额就有426.03亿元，月度净流入额位居互联互通机制开通以来的第五位。
点评：7月行情即将展开，随着后市反弹格局的延续，经过此前蓄势完毕后的北上资金或有望延续积极态势。而受到青睐的个股未来依然有超预期表现的可能。
全球金融市场上半年普涨 新兴市场未来被寄予厚望
今年上半年，全球金融市场表现强劲。欧美主要国家股市轮流攀登高位，新兴市场国家股市同样表现不俗。展望下半年，业内人士仍对新兴市场寄予厚望。
6月最后一个交易日，美股悉数收涨。截至上周五收盘，标普500指数仍以超过17%涨幅，创下1997年以来最佳上半年表现。道指和纳指也表现不俗，上半年分别收涨14%和20.7%。从新兴市场看，中国A股成为全球表现最好的市场之一。
点评：除了股市外，各国公债价格也一路走高，原油等大宗商品期货价格企稳回升。金融市场表现亮眼，也让投资者对下半年行情有所期待。
【行业机会】
行业利好 影响股
分析认为，华为宣布已签订50个5G商用合同，全球发货15万个5G基站，预计2019年底发货5G基站数量将达到50万台，国内5G产业链景气程度有望持续提升。
深南电路、飞荣达
在中国软件产业发展情况新闻发布会上，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。
三六零、中国长城
世卫组织在“柳叶刀”杂志上发表最新研究称，强有力的证据证明HPV疫苗可以预防宫颈癌，应扩大到男孩和成人。科学家分析了8年内来自14个国家、6000多万人的数据后发现，引入疫苗后，HPV感染率出现大幅下降。导致70%宫颈癌的HPV16和18的两种病例，在13至19岁女孩中下降了83%，在20至24岁女性中下降了66%。
智飞生物、沃森生物
IDC（国际数据中心）最新报告显示，2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台，同比增长27.2%，这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的首次增长。IDC预计，未来AR/VR头显的销量将会继续增长，并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台，这将高于2018年的590万台。
歌尔股份、爱施德
今年以来，多项面向家电产品的国家产业引导政策出台，给家电市场带来新一轮引导和激励。上半年，国家相关部门已联合印发了3波方案。近日，广西成为北京之后全国第2个面向家电消费推出地方版财政补贴新政的地区，而在业界看来，这或在下半年带动一批地方政府相关“家电补贴”政策的落地。
美的集团、格力电器、华帝股份
沪市
停牌
13杭齿债停牌起始日2019年7月11日。
深市
停牌
容大感光今日停牌。
复牌
中兴商业今日复牌。
公告摘要
[热点]
科创板第一股华兴源创中签号出炉 共22929个
科创板第一股华兴源创中签号出炉，共22929个。
天准科技：通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股
天准科技30日晚间公告，通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股。
睿创微纳：本次发行价格为20元/股 募资总额12亿
睿创微纳公告，拟在科创板首次公开发行不超过6000万股，通过初步询价确定本次发行价格为20元/股。睿创微纳预计募集资金总额为12亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为11.34亿元。值得注意的是，睿创微纳本次募投项目预计使用募集资金为4.5亿元。
湘电股份：子公司纸浆贸易业务的交易相对方涉嫌合同诈骗
湘电股份（600416）30日晚公告，全资子公司国贸公司的多笔纸浆贸易业务的交易对方涉嫌合同诈骗。国贸公司从上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔，上海弘升付款后，直接从上海堃翔取货。经警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实控人均为同一人。涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元，均为远期信用证结算；存放于上海堃翔仓库的纸浆库存金额应为4.2亿元；另可能涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。
[业绩]
海思科：上半年业绩预增50%-65%
海思科（002653）6月30日晚间披露2019年半年度业绩预告，公司预盈2.18亿元–2.4亿元，同比增长50%-65%。业绩增长的原因是公司营销团队积极推进各项相关工作，使销售收入、销售数量同比有较大增长。
利民股份：上半年业绩预增90%-100%
利民股份（002734）6月30日晚间披露2019年半年度业绩预告，公司预盈1.96亿元-2.06亿元，同比增长90% -100%。业绩增长得益于公司、参股公司及控股子公司产品市场需求持续增长，量价齐升，以及威远资产组并表所带来的利润增长。
[合同中标]
今天国际：预中标8498万元自动化立体仓库项目 占去年营收20%
今天国际（300532）6月30日晚间公告，公司为中国石化工程建设有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目EPC总承包自动化立体仓库项目的第一中标候选人，投标价格为8498万元，占公司2018年度经审计营业收入的20.42%。
中工国际：签订2.95亿美元项目合同 占去年营收近20%
中工国际（002051）6月30日晚间公告，公司与加纳拉劳工业控股有限公司签署了加纳拉劳工业项目商务合同，合同金额为2.95亿美元，约合20.29亿元人民币，为公司2018年营业总收入的19.99%。合同工期32个月。
凯文教育：终止收购WCC三所学院 将与美国瑞德大学开展合作
凯文教育（002659）6月30日晚间公告，为避免原交易在6月30日后继续推进所面临的不确定性对公司在国际教育布局方面造成不利影响，同时为尽快推动公司与美国瑞德大学的合作。交易各方决定终止原《收购与出售协议》。公司与美国瑞德大学签订《终止与合作的协议》，包括威斯敏斯特合唱学院在内的三所学院（WCC三所学院）将继续隶属于美国瑞德大学，美国瑞德大学将与公司在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。
启明信息：与北汽蓝谷等战略合作 提高汽车行业智能化、信息化发展水平
启明信息（002232）6月30日晚间公告，公司与北汽蓝谷、武汉东浦签署了《汽车行业协同数字化创新产业联盟战略框架协议》，拟共同推动新一代信息技术与汽车行业智能网联等“新四化”建设深度融合发展，全面提高汽车行业智能化、信息化发展水平，实现中国汽车行业高质量发展。
[增减持]
中设股份：股东拟继续减持不超1.15%股份
中设股份（002883）6月30日晚间公告，股东王明昌前次减持计划时间已届满，减持数量为86万股，减持后持股数量占总股本的3.36%。王明昌拟继续减持不超过100万股（占公司总股本比例1.15%）。
[重大投资]
群兴玩具：参股公司拟以3000万元参与设立科创基金
群兴玩具（002575）6月30日晚间公告，参股公司环潮科技拟以出资3000万元作为有限合伙人认购英智科技投资基金份额3000万元。本次认购完成后英智基金总规模将达到2.3亿元，其普通合伙人及管理人为杭州涌隆。英智基金将主要聚焦在国家重点科技创新领域的产业投资布局，尤其聚焦在早期的孵化项目，推动群兴玩具科创孵化战略目标的实现，构建科技创新全产业链生态建设。
*ST集成：参股公司拟合作投建新型动力锂电池产线 并引入35亿元增资
*ST集成（002190）6月30日晚间公告，参股公司锂电科技与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门金圆投资集团有限公司（简称“厦门方”）签署协议，拟合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，项目计划最终形成年产20Gwh产能，同时厦门方拟对锂电科技分步增资不超过35亿元。公司拟放弃同比例增资，公司持有的锂电科技股权比例将会逐步降低。
[其他]
曲江文旅：拟定增募资不超4.81亿元
曲江文旅（600706）6月30日晚披露定增预案，本次非公开发行募集资金总额为不超过4.81亿元，投资于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、《梦回大唐》黄金版、御宴宫提升改造、补充流动资金及偿还银行贷款。发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。
得润电子：控股子公司Meta增资引入港荣集团
得润电子（002055）6月30日晚间公告，全资附属企业得润欧洲拟以1620万欧元将所持有的Meta 6%股权转让给港荣集团，同时港荣集团向Meta增资7626万欧元并获得增资后Meta 22.02%股权；此外，港荣集团拟以2700万欧元的价格受让Meta 10%股权。Meta 目前重点拓展新能源车载充电机业务。港荣集团本轮投资期为5年，退出方式为Meta独立上市或公司回购。
沪电股份连续涨停：半年度具体财务数据以半年报为准
沪电股份（002463）6月30日晚披露股票交易异常波动的公告，公司股票近两个交易日连续涨停。沪电股份表示，与公司半年度业绩相关的具体财务数据以公司后续披露的2019年半年度报告为准。沪电股份此前披露业绩预告，预计2019年半年度净利润同比增长123.86%至154.39%。
中兴商业：方大集团完成要约收购 明起复牌
中兴商业（000715）6月30日晚间公告，方大集团要约收购事项已经实施完毕，最终有609个账户共计2604.59万股股份（估算占公司总股本的9.3%）接受收购人发出的要约。要约收购后，方大集团及其一致行动人方威合计持有公司1.09亿股股份，占公司总股本的39.24%。公司股票7月1日开市起复牌。
*ST华业：拟以未来可能追回的资产设立基金公司 用于债务偿还分配
*ST华业（600240）6月30日晚间公告，公司与部分债权人达成意向协议，拟以未来可能追回的资产设立基金公司，用于债务偿还分配，先期金额30万元。
京蓝科技：京蓝沐禾拟引入战投 增资金额不超过9亿元
京蓝科技（000711）6月30日晚间公告，下属子公司京蓝沐禾拟以增资方式，引入战略投资者浙商投资，拟定增资金额不超过9亿元，京蓝沐禾100%股权在评估基准日（2018年12月31日）的价值为28.18亿元。增资不会影响公司对其实际控制权与合并报表范围。
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