●●07月13日：每日资讯!●●
7月13日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
M2低增速料成常态 流动性基本稳定
专家预计，M2增速一段时期内将保持较低水平，大幅反弹可能性较小。货币政策未来将坚持稳健中性，维护流动性基本稳定，实现货币信贷和社会融资规模平稳增长。
央行双向操作精准调控 流动性不紧到宽松仍有不少坎
分析人士认为，货币政策操作从关注“不松”到强调“不紧”的变化较明显，货币政策难比之前更紧甚至会进行边际调整，但显性的宽松暂时仍难以看到。
上海证券报
罕见！一日三公司IPO被否 隐现业绩红线
7月12日，创业板发审委第57、58次会议审议了5家公司的IPO申请，颇为罕见的是，有3家上会公司均未通过审核。
国务院再出重磅政策助双创 多项措施拓展融资渠道
昨日召开的国务院常务会议再次聚焦“双创”。今年以来，国务院常务会议共召开了20次，其中，不下12次涉及“双创”政策。
地方稳投资进入下半场：万亿重大项目投资又来了
最近一周，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目，总投资规模将近万亿元。各省近期也相继召开上半年经济形势分析会，研判上半年经济形势，并部署下半年工作重点。上证报记者梳理地方公开信息发现，多地强调下半年要狠抓工业投资。
证券时报
东北资本困局：上市公司数量负增长 投资不过山海关
最新统计数据显示，今年年初至7月6日，A股共新增上市公司252家。在252家新增上市公司当中，东北三省中的辽宁和吉林各有1家，黑龙江无新增A股公司。
6月M2增速再创历史新低 下半年信贷增长或乏力
不少分析认为，这一特点或将在下半年略有调整，M2增速会稍有反弹但低位运行仍是新常态，新增贷款或较上半年相比略显乏力。
证券日报
姜洋：改革促资本市场生态净化 投资风格转变
下一阶段，证监会工作重点将放在强化依法全面从严监管，维护市场“三公”秩序等四个方面。
5关键词概括央行半年报 下半年金改红利释放更明显
多事项显露今年上半年中国金融市场的缩影，也是多年来金融改革和对外开放成绩的展现。
银行股长期投资机会显现 引爆47亿投资热情
分析人士指出，在新的、可持续的市场热点出现前，银行板块依然是市场较为关注的板块之一，伴随银行业景气度回升、表外业务风险降低等因素影响，行业业绩改善预期强，再加上行业估值相对较低，短期调整后投资价值凸显已被机构普遍认可。
新浪财经早报：7月13日重磅消息汇总
【要闻盘点】
此消彼长的背后 A股赚钱逻辑悄然生变
去年以来，资本市场的生态环境发生深刻变化：“漂亮50”趋热，ST个股遇冷；“现金奶牛”受宠，超高送转遭弃。A股“价值投资向前，短期投机向后”的风格渐成主流。此消彼长的背后，A股赚钱逻辑悄然生变。
点评：除了“漂亮50”与“要命3000”的分化，A股市场还发生了许多值得关注的变化——曾经备受市场宠爱的ST个股、次新股和高送转，在最近的几个月中集体“遇冷”。
人民日报：中国经济向好势头不减 防范股市大幅波动风险
加强风险隐患防范，推动市场健康发展。进一步强化风险监测和预警，加强跨市场联防联控，防止市场间风险“交叉感染”诱发系统性风险。稳定房地产市场发展预期，防范股市大幅波动风险，防控债市信用违约风险。
点评：我国经济发展长期积累的深层次结构性矛盾尚未得到根本性缓解，部分领域风险隐患仍在积聚。保持经济平稳健康发展，需要正确认识和高度重视经济运行中的矛盾和问题。
新华社评A股2017年上半场：资本市场产生五大新动向
去年以来，资本市场的生态环境发生深刻变化。2017年“上半场”已过，A股“价值投资向前，短期投机向后”的风格渐成主流。透过涨跌迷雾，这些资本市场新动向你一定要了解！
点评：监管部门又从发审制度上“发力”，采取包括新设发审监察委、提高发审委委员任职条件、实行“选人、用人、监管”三分离等办法，规范权力运行机制。
IPO审核趋严态势料延续 7月12日3公司IPO被否
7月12日，证监会审核了5家公司的IPO申请，其中2家获得通过、3家被否。今年以来，已经有41家企业的IPO申请被否。分析人士指出，今年上半年IPO审核通过率整体走低，预计趋严态势将持续。
点评：今年4月后发审委员更加关注拟上市企业所在行业中，存在的一些“因行业而异”、“因公司而异”的个性化问题。
金融工作会议召开前 证监会副主席总结市场十大变化
姜洋强调，证监会将继续严厉打击内幕交易、市场操纵等行为，要建立健全股市、债市、期市等市场逆周期调节机制；2017年以来，市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制。
点评：姜洋表示，去年以来，资本市场改革沿着市场化、法治化、国际化坚定前行。
欧美股市双双大涨 道指收盘再创历史新高纳指大涨逾1%
美联储主席耶伦周三在国会发表的证词偏向鸽派立场，美元因此承压，加拿大央行如期宣布加息25个基点，加元狂飙创下近9个月新高。国际金价喜迎三连涨；美油库存创近44周最大单周降幅，油价连涨三日，并站稳45美元关口。
点评：耶伦表示，通胀对经济状况的反应是重要的不确定性，未来几年需要进一步渐进加息，FOMC预计今年开始缩表。
当前市场真相：高净值客户亏损比例大增 仓位下降
二季度高净值客户出现亏损的比例大幅增加，同时目前整体仓位小幅下降，反映出其对未来市场判断较为谨慎。
点评：二季度大幅盈利，即盈利幅度在50%至100%之间的客户占比达到了23%，较一季度大幅提高了11个百分点。分析人士表示，踩准市场节奏，洞悉风格变化或成为上述客户制胜的秘诀。
融创买买买背后：100亿公司债被终止 标普调低评级
融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行，承销商及管理者为中信建投和国泰君安(20.720, 0.00, 0.00%)。与此同时，标普近日宣布，下调融创中国信用评级，列入负面信用观察名单。
点评：融创大刀阔斧、披荆斩棘之际，也引起了评级机构的担忧，标普近日宣布，将融创控股“B+”长期企业信用评级和“cnBB-”大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单。
【新股申购】
中科信息和隆盛科技7月13日申购指南
中科信息此次发行总数2500万股，网上发行为1000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300678，申购价格：7.85元，单一帐户申购上限10000股，申购数量500股整数倍。
隆盛科技此次发行总数1700万股，网上发行为1700万股，发行市盈率19.29倍，申购代码为：300680，申购价格：8.68元，单一帐户申购上限17000股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
行业利好 影响股
据中钢协最新数据，6月下旬末重点钢企钢材库存量1207.58万吨，较上月同期下降5.7%，创下年内旬度最低水平，较上年同期下降8.7%。市场资源的紧缺，也给予钢厂提价底气，印证了供需基本面向好。
马钢股份、韶钢松山、太钢不锈
长期以来，我国互联网金融 一直处在“弱监管”的状态，存在明显监管漏洞和监管空白。未来去伪存真、优胜劣汰后，优质互联网金融平台有望做大做强。
焦点科技、新开普
在零售业迅速转型 的背景下，仓储物流 智能化行业有望出现超预期增长，设备供应商相关上市公司可重点关注。
华鹏飞、诺力股份
“人工肾”治疗正在在中国大城市普及，但内陆地区因医生和设备不足，很多患者无法接受适当的治疗。中国的潜在患者数量相当庞大，预计透析患者将以年10%-15%的速度持续增加。
宝莱特、三鑫医疗
据麦格理的分析师预计，目前锌市场每年有50万吨的供应缺口，预计2017年将迎来精锌缺口高点。另一方面，锌下游需求较为稳健，同时环保 与安全要求不断加码，推高冶炼成本，预计未来两年锌价将处于易涨难跌格局，上市公司盈利水平接近或超过历史高点。
罗平锌电、锌业股份
马上正式进入用煤旺季，火电 需求有望进一步增加，煤炭供应紧张格局短期恐怕难以解决。近期煤炭价格一直处于上涨态势，港口动力煤价格已经超过600元/吨的煤价“红线”，并且还有进一步上涨的空间。
冀中能源、恒源煤电
【公告掘金】
中国铁建(12.170, 0.00, 0.00%)中标313亿元PPP 项目
中国铁建12日晚间公告，近日，公司联合体中标云南省墨江至临沧公路PPP项目。该项目采用中央车购税资金补助+可行性缺口补助下的PPP模式 ，项目总投资约为313.04亿元。
杉杉股份(19.330, 0.00, 0.00%)：拟18亿元参与洛阳钼业(6.160, 0.00, 0.00%)定增 并展开战略合作
杉杉股份（600884）7月12日晚间公告，公司拟通过资金信托计划参与报价并认购洛阳钼业（603993）非公开发行A股股票，投资金额18亿元。此外，公司与洛阳钼业签订战略合作框架协议，公司拟与洛阳钼业就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发事宜进行战略合作，以锁定锂电池 正极材料上游原材料，稳定上游资源供应，加快推进公司锂电池材料业务发展。
\*ST智慧(4.010, 0.00, 0.00%)：控股股东股份转让完成过户登记 新湖集团成二股东
*ST智慧（601519）7月12日晚间公告，控股股东张长虹将其持有公司的4亿股股份（占公司总股本的20.12%）转让给新湖集团的过户登记手续已于7月12日办理完毕。至此，张长虹及其一致行动人持有42.31%股份，为第一大股东；新湖集团持有公司20.12%股份，为公司第二大股东。
首航节能(7.350, 0.00, 0.00%)：拟于吐鲁番投建光热发电 项目 总投资约280亿元
首航节能（002665）7月12日晚间公告，公司昨日与吐鲁番市招商管理局签署战略合作协议，拟于2020年前在当地投建“1000MW太阳能(5.480, 0.00, 0.00%) 熔盐塔式光热发电项目”， 总投资约280亿元，争取将吐鲁番市光热项目列入国家2017年第二批太阳能光热发电 示范项目。后续将在当地设立售电公司、建设光热发电产业相关的配套装备制造 项目。
众合科技(18.720, 0.00, 0.00%)：拟参与投建杭绍台铁路PPP项目首次进入高铁 领域
众合科技（000925）7月12日晚间公告，公司与复星商业、宏润建设(5.700, 0.00, 0.00%)（002062）等多方组成的投标联合体，拟作为社会投资人参 与投资建设杭绍台铁路PPP项目。该项目预计总投资412亿元，其中社会投资人占51%，公司占社会投资人的比例为2%，即参与投资额约4.2亿。众合科技表示，本项目如中标将是公司首次进入国内高速铁路领域。此外，公告显示宏润建设占社会投资人的比例为25%。
江苏神通(8.280, 0.00, 0.00%)：3.26亿元溢价购买节能减排 技术公司
江苏神通（002438）7月12日晚间公告，公司以3.26亿元现金方式收购瑞帆节能100%股权。根据净资产账面价值，标的资产增值率为232.16%。标的企业主营高炉煤气除尘 干湿法节能减排改造技术、脱硫 脱硝 系统节能技术、工业窖炉余热余压回收利用技术等。各转让方承诺标的资产2017年至2020年净利润分别不低于2700万元、3900万元、4500万元、5200万元。
万科A(25.460, 0.00, 0.00%)：没有与雄安新区签署任何合作协议
万科A12日晚间发布关于媒体报道的说明公告称，截至目前公司并没有与雄安新区签署任何合作协议。近日有媒体报道称公司“近日已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议，协议中包含一个‘新安小镇’计划”。
葵花药业(30.740, 0.00, 0.00%)实控人夫妇离婚 股份尽归关彦斌
葵花药业12日晚间公告，公司共同实际控制人关彦斌、张晓兰已办理离婚手续，解除婚姻关系，张晓兰所持公司、葵花集团及金葵股份的所有股份（股权）全部归关彦斌所有。通过股权分割，关彦斌直接持有公司股份44，321，476股，占公司股份总数的15.1786%，通过公司控股股东葵花集团控制公司41.6164%表决权。公司实际控制人由关彦斌和张晓兰变更为关彦斌。此外，张晓兰辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
振华重工(5.290, 0.00, 0.00%)签订1.7亿美元承包合同
中国证券网讯（记者 史文超） 振华重工12日晚间公告，近日，公司与Abu Dhabi Oceangate Container Terminal LLC签订了关于阿布扎比哈里发港二期工程堆场自动化码头总承包项目合同，总金额约1.7亿元美金。
新亚制程(10.600, 0.00, 0.00%)：拟2.88亿元向控股股东转让富源科技全部股权
新亚制程（002388）7月12日晚间公告，公司拟向控股股股东新力达集团转让所持富源科技（834315）全部6180万股股份（占富源科技总股本10.28%），转让单价4.66元/股，总价2.88亿元。新亚制程称，本次交易有助于减少公司在非主营业务的资金投入，降低相关风险。公开信息显示，富源科技最近一次成交是在今年6月6日，以3元/股的价格成交1000股。
·预增预减·
海德股份(26.100, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增 超30倍
南大光电(22.950, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增约4倍
永东股份(19.410, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增逾3倍
中广核技(18.430, 0.00, 0.00%)半年报预增 325倍-386倍
北京文化(13.950, 0.00, 0.00%)半年报预增逾2倍
江苏吴中(13.440, 0.00, 0.00%)半年报预增逾15倍
茂化实华(6.970, 0.00, 0.00%)半年报预增逾9倍
星普医科(28.800, 0.00, 0.00%)：医疗健康 产业贡献 上半年净利预增约5倍
靖远煤电(3.660, 0.00, 0.00%)：煤价大幅上涨 上半年净利预增逾2倍
南大光电：磷烷等销售形势良好上半年净利预增约4倍
恒源煤电(8.930, 0.00, 0.00%)：受益煤价上涨 上半年净利预增超10倍
科融环境(8.010, 0.00, 0.00%)：低氮燃烧器订单 大幅增加上半年净利预增100%-130%
天马科技(17.390, 0.00, 0.00%)上半年净利润增长30.91%
电科院(10.010, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增231%-260%
道明光学(8.100, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增130%-180%
数字认证(47.650, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增110%-135%
好利来(69.040, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增95%-125%
巨星科技(15.250, 0.00, 0.00%)：预计今年公司智能装备产业收入占比达15%左右
两市首份半年报出炉 安琪酵母(23.810, 0.00, 0.00%)上半年净利增长62%
潍柴动力(13.070, 0.00, 0.00%)上修半年度业绩预告
华谊兄弟(8.030, 0.00, 0.00%)：上半年业绩预增30%至60% 冯小刚新作国庆上映
石化 油服预计上半年亏损22.7亿元
中油资本(16.480, 0.00, 0.00%)上半年实现扭亏 预计盈利34亿元-37.6亿元
飞乐音响(9.030, 0.00, 0.00%)半年报预增约400%
华仪电气(12.040, 0.00, 0.00%)：上半年净利润预降80%
华东科技(2.810, 0.00, 0.00%)：受一季度业绩拖累 上半年预计亏损超2亿元
·增持 减持·
开创国际(17.890, 0.00, 0.00%)再获小间科技举牌 持股比例达15%
兰石重装(11.870, 0.00, 0.00%)：控股股东近两个月累计增持267万股
恒邦股份(10.650, 0.00, 0.00%)：员工持股计划 斥资近5亿完成股票购买 上修中报 业绩预估
思美传媒(21.950, 0.00, 0.00%)：第三大股东微量减持持股比例降至5%以下
高科石化(28.080, 0.00, 0.00%)四位股东合计减持6.24%股份
亚威股份(11.310, 0.00, 0.00%)董事长误操作构成短线交易及违规减持
高新兴(12.040, 0.00, 0.00%)：实控人折价10%减持2000万股 套现超2亿元
冀东水泥(16.740, 0.00, 0.00%)：股东唐山国资误操作构成短线交易提前终止减持计划
星期六(11.570, 0.00, 0.00%)：股价连续下挫 两高管拟6个月内增持1000万元-2000万元
·停复盘公告·
沃特股份(40.890, 0.00, 0.00%)：不存在应披露而未披露信息明起复牌
沃特股份（002886）7月12日晚间公告，公司股票交易近期异常波动，经核查不存在应披露而未披露信息，股票7月13日开市起复牌。据悉，沃特股份上市以来连续9日涨停，自10日起停牌核查。
京泉华(47.950, 0.00, 0.00%)：无应披露而未披露信息 13日复牌
京泉华（002885）7月12日晚间公告，公司股票交易近期异常波动，经核查公司不存在应披露而未披露信息，公司股票7月13日开市起复牌。据悉，京泉华上市以来连续9日涨停，10日起停牌核查。
证监会：美年健康(17.130, 0.00, 0.00%)等4公司并购重组 获通过
据证监会网站7月12日消息，美年健康（002044）、汉邦高科(25.750, 0.00, 0.00%)（300449）两家公司并购重组申请获无条件通过，常宝股份(5.720, 0.00, 0.00%)（002478）、陕西金叶(8.510, 0.00, 0.00%)（000812）两家公司并购重组申请获有条件通过。
东方网络(16.380, 0.00, 0.00%)：负债总额环比增加属正常可控
东方网络（002175）关于终止重大资产重组改为现金收购说明会周三举行，公司董事会秘书祝丽玮在路演中表示，由于公司处于高速增长期，负债总额环比增加属于正常可控范围。
蓝丰生化(16.270, 0.00, 0.00%)：宁夏蓝丰安全生产 事故对经营无重大影响
蓝丰生化（002513）关于终止重大资产重组改为现金收购说明会周三上午举行，公司董事长杨振华在路演中介绍，子公司宁夏蓝丰前段时间发生的安全生产事故已经妥善处理，相关停产车间正在积极恢复生产，本次事故未对公司生产经营造成重大影响。
·限售股解禁·
002162 悦心健康(6.200, 0.00, 0.00%)
300036 超图软件(15.770, 0.00, 0.00%)
300071 华谊嘉信(7.770, 0.00, 0.00%)
300248 新开普(17.520, 0.00, 0.00%)
300274 阳光电源(10.860, 0.00, 0.00%)
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000812 陕西金叶 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002044 美年健康 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002175 东方网络 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002478 常宝股份 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002513 蓝丰生化 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002708 光洋股份(10.020, 0.00, 0.00%) 2017-07-13 09：30 停牌 重大事项
002885 京泉华 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
002886 沃特股份 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
300436 广生堂(38.850, 0.00, 0.00%) 2017-07-13 09：30 停牌 重大事项
300448 浩云科技(24.720, 0.00, 0.00%) 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
300449 汉邦高科 2017-07-13 09：30 2017-07-13 09：30 取消停牌 重大事项
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