●●07月06日：每日资讯!●●
7月6日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
监管铁拳频出 银行进入“罚单季”
多位地方银监局人士表示，本轮银行业风险排查正在紧锣密鼓地推进，信贷业务、票据业务、同业业务等的“风险点”备受监管部门关注，预计接下来的罚单仍将主要针对这些领域。
并购夭折频现 重组“产业链”重塑
据不完全统计，仅6月以来就有30多家上市公司或是终止筹划重大资产重组，或是终止重大资产重组事项，甚至终止实施重大资产重组事项。
上海证券报
引民资外资：国务院出招加快投融资体制改革
昨日召开的国务院常务会议发出了信号：要进一步聚焦对投资主体的不合理束缚，加大改革力度。为此，会议部署了一系列“实招”。
题材股贴上业绩标签 次新股展开半年报行情
本轮次新股行情涨幅靠前的个股不再是“次新股+高送转”或是“次新股+雄安”的纯概念炒作，而是将切入点转向了即将发布的半年报。在当前业绩为王的主流“审美”标准下，次新股此番与业绩基本面相结合的上涨逻辑获得了机构与游资的青睐。
证券时报
财务数据过期 IPO排队通道中止企业数将激增
一家券商的投行人士表示，在从严监管的背景下，有的企业或不再符合上市标准，也有企业在现场检查中存在问题，短期内难以改正，最终不得不离开排队通道。
拱手相让六涨停 华北高速(8.600, 0.00, 0.00%)股东“与钱有仇”？
华北高速在6月28日产生了几笔大宗交易，疑似股东富贵金洲（北京）投资有限公司所为。这个正被证监会立案调查的股东，精准埋伏了一年多，在复牌当天就迅速折价清仓了华北高速，错失随后几天的6个涨停。
证券日报
山西3大煤炭集团一季度全部亏损 煤企兼并重组正加速
分析师认为，这三大煤炭集团的亏损与成本较高有关。尽管煤价已经上涨，但盈利能力仍较弱，债务负担很重。下半年，山西省煤炭集团的兼并重组有望迎来实质性动作。
6月生猪价现5年来第二低点 洪涝或致局部猪价升温
截至7月5日晚间，两市有3家公司发布6月份销售生猪的相关数据，从公告中来看，6月份生猪价格区间为13元/公斤—14元/公斤，而新发地在最新一周的研报中提及，猪肉价格于6月份出现了近5年的第2低点。
盘点上半年A股交投主力军 8只个股被机构集中看好
分析人士认为，大盘震荡中保持较高换手率的个股往往拥有更多潜力，其中，股价处于低位、量能维持在较高水平往往是机构资金博弈的过程，当然，股价在高位持续放量滞涨也应引起投资者的警觉。
新浪财经早报：7月6日重磅消息汇总
【要闻盘点】
五大监管政策走向为下半年资本市场定调：证券法或有新动向
2017年下半年，稳字当头，资本市场有望在法治建设、IPO新常态、从严监管、对外开放、投资者保护等多方面深化发展。
点评：多位市场人士认为，资本市场发展向新常态回归，市场发展重点转向提升资源配置效率，发挥基础性制度改革效能等方面，依法全面从严监管还将持续深入，以确保市场的平稳健康发展。
2200亿解禁“洪峰”大兵压境 减持套现压力一时不明
自5月底减持新规落地以来，资本市场6月份的套利投机冲动“降温”明显。但随着解禁压力加码，7月份的解禁股数量与解禁市值再攀高峰。据统计， 7月A股市场共将有170.14亿限售股解禁，市值合约2201.04亿元，两项指标超过了此前6月的130.69亿股、1551.91亿元，以及减持新规落地前5月的47.97亿股、1933.43亿元。
点评：尽管目前这些上市公司未披露大股东的减持计划公告，但本次解禁股份仍以“定增”为主，客户基于业绩充值的套利惯性思维仍不可小觑，上市公司面临的“贬值”压力依旧不小。
债券通启动刺激人民币需求 离岸人民币汇率连日飙涨
6月末以来，离岸人民币兑美元又出现了一轮强势行情，每日波幅也略见扩大。
点评：有分析认为，今年人民币汇率整体稳中偏强的判断已被市场接受，“债券通”开通吸引外资更多持有人民币资产也或将进一步稳定离岸人民币汇率。
央行报告：中国有能力守住不发生金融风险的底线
中国人民银行7月4日发布的《中国金融稳定报告（2017）》称，2017年将把防范风险放在更重要的位置，加强系统性风险监测与评估，下决心处置一批风险点，完善存款保险制度功能，探索金融机构风险市场化处置机制，确保不发生系统性金融风险。
点评：毫无疑问，金融工作会议将就监管改革给出一个清晰的答案，这也是市场长久以来所期盼的。
国务院支持社会资本促进投资 进一步法规政策或出台
国务院总理李克强7月5日主持召开国务院常务会议，部署整改审计查出的预算执行等问题，推动国家重大政策措施落地见效；听取投融资体制改革进展汇报，要求发挥社会资本作用促进有效投资；确定进一步降低物流成本的措施，持续为企业减负助力经济升级。
点评：我国今年或将出台政府投资条例，也将对社会资本投资形成影响。
国家电投董事长：正与华能集团就重组事宜展开接触
据澎湃新闻消息，近日从多位业内人士处获悉，中国能源央企之间的合并重组，范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
点评：国家电投旗下A股上市公司包括上海电力(12.160, 0.00, 0.00%)、远达环保(10.950, 0.00, 0.00%)、吉电股份(5.070, 0.00, 0.00%)、东方能源(8.180, 0.00, 0.00%)、露天煤业(8.700, 0.00, 0.00%) 。华能集团旗下上市公司包括华能国际(7.210, 0.00, 0.00%)、内蒙华电(3.040, 0.00, 0.00%)、新能泰山(5.040, 0.00, 0.00%)。
【新股申购】
索通发展7月6日申购指南 顶格申购需配市值23万元
索通发展此次发行总数6020万股，网上发行为2320万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：732612，申购价格：7.88元，单一帐户申购上限23000股，申购数量1000股整数倍。
【行业机会】
行业利好 影响股
百度在AI开发者大会上公开自动驾驶项目阿波罗（Apollo）的具体细节，包括中国汽研、东风汽车、一汽集团、长安汽车等首批15家整车合作伙伴。
东风汽车、一汽轿车、均胜电子、欧菲光
阿里正式发布了自己的首款智能语音终端设备“天猫精灵X1”。值得关注的是，这款智能语音终端支持声纹识别功能，在此基础上搭载“声纹支付”功能，可进行购物支付和充值操作。
启明星辰、绿盟科技
发改委日前印发《加快推进天然气利用的意见》，加快推进天然气利用、提高天然气在一次能源消费中的比重。
长春燃气、金洲管道
日前，第五届中国指挥控制大会暨第三届中国军民融合技术装备展在京开幕。业内预计，随着诸多新型主战装备在“十二五”期间的陆续定型，在改革强军的大潮中，未来十年大规模装备换装将进入最高峰。
内蒙一机、中船防务、中直股份、四创电子
动力煤期货价格大涨3.22%至589.6元/吨，涨幅在期货主力合约中居首，成交量激增32.3万手至51.6万手。最近一个月，动力煤期价已经累计上涨了14.18%。现货方面，7月5日，环渤海动力煤价格指数也连续第四期上行，涨3元/吨至580元/吨。
陕西煤业、兖州煤业、西山煤电
【公告掘金】
韶能股份(7.140, 0.00, 0.00%)：前海 人寿两提名人当选董事 公司变更为无实际控制人
韶能股份5日晚间公告，公司临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第九届董事会，选举产生董事长、副董事长并聘任了高级管理人员。前海人寿有两名提名人当选董事，公司董事会的组成已发生较大变化。公司不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东，且任一股东提名方均不能实际控制公司董事会，均无法对董事会决议产生决定性影响。
公司认为，公司换届选举产生第九届董事会及聘任新一届高级管理人员后，公司控股股东已由韶关工业资产公司变更为无控股股东，公司实际控制人已由韶关市国资委 变更为无实际控制人。公司已变更为无控股股东及无实际控制人的企业。
招商蛇口(20.580, 0.00, 0.00%)拟投建招商局集团智慧城项目
招商蛇口5日晚间公告，公司近日与深圳市光明新区管理委员会为实现资源互补，推动共赢发展，签署《战略合作框架协议》，公司计划在光明新区投资建设招商局集团智慧城项目。
龙蟒佰利(16.420, 0.00, 0.00%)上调氯化法钛白粉 产品价格
龙蟒佰利5日晚间公告，公司氯化法钛白粉产品订单 充足，库存较低，供应紧张。经公司价格委员会研究决定，自即日起，公司氯化法钛白粉产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调300元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
国祯环保(21.150, 0.00, 0.00%) 联合中标51.36亿元PPP项目
国祯环保5日晚间公告，公司于2017年7月5日收到中标通知书，确认公司所属的联合体为阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）的成交人，项目总投资约51.36亿元。
星河生物证券简称变更为“星普医科(27.380, 0.00, 0.00%)”
星河生物5日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年7月6日起，公司启用新的证券简称“星普医科”，证券代码不变，仍为“300143”。
新凤鸣(36.490, 0.00, 0.00%)拟9300万美元设立中益化纤
新凤鸣5日晚间公告，公司拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司共同投资组建桐乡市中益化纤有限公司。其中公司拟使用自有资金出资6975万美元，占中益化纤出资份额的75%；盈進環球拟使用自有资金出资2325万美元，占中益化纤出资份额的25%。项目投产后，将丰富公司的差别化纤维品种，同时扩大公司产能，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
中水渔业(9.130, 0.00, 0.00%) ：业绩承诺方因犯罪致公司完全停产
中水渔业5日晚间公告，公司2014年收购张福赐所持新阳洲55%股权，张福赐承诺新阳洲2016年净利润不低于4555万元，业绩未达时以现金或以新阳洲股权补偿。新阳洲2016年实际实现净利润-1439.92万，差额为5994.92万。
截至2017年6月30日，公司未收到张福赐2016年度业绩承诺差额的补偿款。其主要原因是交易对手方张福赐涉嫌犯有合同诈骗罪、挪用资金罪，导致新阳洲现金流量严重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲已经无法持续经营，张福赐本人已因涉嫌刑事犯罪被厦门市公安局刑事拘留。公司表示，公司根据《股权转让协议》的约定，仍将通过法律途径追究张福赐的违约责任。
润达医疗(15.830, 0.00, 0.00%)：近10亿元收购两家公司股权 加码医学实验室服务业务
润达医疗（603108）拟收购长春金泽瑞医学科技有限公司60%股权，交易金额为9.03亿元。长春金泽瑞在东北地区从事体外诊断 产品流通与服务业务，为罗氏、希森美康等品牌之东北地区最主要经销商之一。公司同日公告，拟收购上海瑞美电脑科技有限公司45%股权，交易金额9296万元。公司此次投资，旨在完善公司医学实验室整体综合服务能力，导入完整的信息化 解决方案，进一步提升公司市场竞争力。
宝泰隆(7.120, 0.00, 0.00%)：针状焦项目暂无开工时间表 石墨 电极价格上涨对公司业绩暂无影响
宝泰隆（601011）针对公司日前在互动平台上透露的“公司已建成并即将投产的5万吨/年针状焦项目生产的针状焦产品是石墨电极的原材料”，公司澄清：5万吨/年针状焦项目尚未开工生产，尚在调试阶段，开工暂无时间表；公司新进入业务领域在技术和操作上存在风险；公司针状焦产品生产出来后，市场价格存在不确定性；项目尚未投产，国内石墨电极价格上涨对公司业绩暂无影响。
珠海港(12.440, 0.00, 0.00%)：拟出资2亿元共设股权投资基金
珠海港拟与广发信德、广发信德智胜和康远投资及其他合作方共同设立广发信德珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）。投资基金拟定规模5亿元，其中公司拟以自有资金出资2亿元，占基金份额的40%。基金投资方向为服务与消费 升级产业链及新能源 环保产业链。
先锋新材(7.600, 0.00, 0.00%)：签订重大资产重组框架协议
先锋新材（300163）7月5日晚公告，公司因筹划重大资产重组事项，股票已自4月26日起停牌。近日公司签订重大资产重组框架协议，拟通过发行股份方式购买宇立新材100%的股权；拟通过发行股份方式购买海宁杰特自然人 股东谈栋立（27.57%股权）、张玉江（11.82%股权）和法人股东宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司（10.77%股权）的合计50%以上的股权，使海宁杰特成为公司控股子公司。
宝色股份(19.780, 0.00, 0.00%)：签订1.69亿元超限钛设备供货合同
宝色股份（300402）7月5日晚公告，近日，公司与中中泰昆玉签署了《新疆中泰昆玉新材料 有限公司年产120万吨PTA 项目10台超限钛设备供货合同》，合同金额为1.69亿元，占公司2016年度营收的66.77%。公司称，合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，并进一步体现公司在超限非标装备制造 领域的独特优势。
万向钱潮(10.610, 0.00, 0.00%)：约1.32亿元出售参股公司股权
万向钱潮（000559）7月5日晚间公告，公司拟将所持有天津松正公司10%的股权转让给中信重工(5.540, 0.00, 0.00%)，按2016年末机构评估，公司所持天津松正10%股权预估价值为1.32亿元，本次股权交易的对价支付方式为现金与股份相结合，其中中信重工向公司支付现金对价约6600万元，其余部分由中信重工通过向公司发行股份的方式支付。
浙数文化(19.930, 0.00, 0.00%)：子公司拟10亿元收购棋牌类游戏公司深圳天天爱
浙数文化（600633）7月5日晚间公告，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司拟以自有资金现金出资10亿元收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权。深圳天天爱专注于以棋牌类产品为核心的地方特色休闲游戏产品细分市场的开拓，已先后推出二十余款极具地方特色的休闲游戏。收购完成后，深圳天天爱将纳入公司合并财务报表，提升公司数字娱乐板块产品竞争实力；有利于杭州边锋进一步拓展区域性休闲娱乐游戏市场。
·预增预减·
滨化股份(7.370, 0.00, 0.00%)半年报预增 约650%
西部矿业(8.150, 0.00, 0.00%)半年报预增约730%
方大化工(10.380, 0.00, 0.00%) 半年报预增450%-500%
建新矿业(8.270, 0.00, 0.00%)半年报预增约3倍
美锦能源(8.010, 0.00, 0.00%)半年报预增约4倍
陕西煤业(7.620, 0.00, 0.00%)：上半年预盈54亿元-57亿元 净利预增10倍以上
恒逸石化(15.030, 0.00, 0.00%) 半年报预增逾1倍
金通灵(14.050, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增 93.21%-113.09%
江龙船艇(24.830, 0.00, 0.00%)上半年业绩预增78.99%-103.68%
晨光生物(13.190, 0.00, 0.00%)：上半年业绩预增44%-55%
光环新网(13.470, 0.00, 0.00%)：上半年业绩预增约五成
云意电气(9.030, 0.00, 0.00%)：上半年业绩预增20%-40%
凌钢股份(3.390, 0.00, 0.00%)上半年扭亏 预计盈利4亿元
陕西煤业预计上半年盈利54亿元-57亿元
盛和资源(13.720, 0.00, 0.00%)2016年扭亏 实现盈利1.2亿元-1.5亿元
大庆华科(24.060, 0.00, 0.00%)下修半年报业绩预告
长源电力(4.870, 0.00, 0.00%)：上半年预计亏损8000万至1.5亿
世名科技(62.310, 0.00, 0.00%)：股东红塔创新拟减持不超1.88%股份
·增持 减持·
金洲管道(9.260, 0.00, 0.00%)大股东增持 1%股份 拟累计增持5%股份
通鼎互联(13.870, 0.00, 0.00%)控股股东累计增持1.07%股份
华邦健康(7.980, 0.00, 0.00%)控股股东增持2230万股 拟继续增持不低于2000万元
康缘药业(16.470, 0.00, 0.00%)获控股股东累计增持121.42万股
云内动力(4.580, 0.00, 0.00%)：控股股东累计增持1983.55万股
银亿股份(9.740, 0.00, 0.00%)：控股股东及一致人拟增持不低于3亿元
南通锻压(31.130, 0.00, 0.00%)股东郭庆计划减持不超6%公司股份
岭南园林(28.410, 0.00, 0.00%) 控股股东拟减持不超2%股份 员工持股计划 接盘
隆华节能(7.510, 0.00, 0.00%)遭四位实控人及一位董事合计减持1760万股
爱司凯(45.760, 0.00, 0.00%)：六大股东拟合计减持不超6%股份
·停复盘公告·
证监会：5公司首发过会 山东地矿(9.830, 0.00, 0.00%)并购重组 被否
据证监会网站7月5日消息，长沙岱勒新材料科技股份有限公司、广东海川智能机器 股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司、深圳市澄天伟业科技股份有限公司、创业黑马北京科技股份公司首发过会。
证监会网站同时公告，山东地矿（000409）发行股份购买资产事宜未通过、南极电商(12.080, 0.00, 0.00%)（002127）发行股份购买资产事宜获通过。
海兰信(25.630, 0.00, 0.00%)收购常熟电子100%股权
公司与陈岳平、常熟电子共同签署股权转让协议。各方约定在协议约定的先决条件全部成就后，公司有权由其或其指定的第三方收购陈岳平及常熟电子其他股东所持常熟电子100%股权，目标公司预估值为不超7.8亿元。
·限售股解禁·
002087 新野纺织(5.770, 0.00, 0.00%)
002132 恒星科技(4.850, 0.00, 0.00%)
300460 惠伦晶体(17.570, 0.00, 0.00%)
600575 皖江物流(4.260, 0.00, 0.00%)
600718 东软集团(15.650, 0.00, 0.00%)
601966 玲珑轮胎(22.280, 0.00, 0.00%)
·深圳证券交易所停复牌公告 ·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000409 山东地矿 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事项
002044 美年健康(17.130, 0.00, 0.00%) 2017-07-06 09：30 停牌 重大事项
002053 云南能投(13.080, 0.00, 0.00%) 2017-07-06 09：30 停牌 重大事项
002127 南极电商 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事项
300065 海兰信 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事项
300178 腾邦国际(12.800, 0.00, 0.00%) 2017-07-06 09：30 2017-07-06 09：30 取消停牌 重大事项
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