●●07月04日：每日资讯!●●
7月4日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
70家境外机构达成交易 债券通首日成交逾70亿
下一步，央行将会同香港金管局、香港与内地基础设施机构和各市场参与机构，根据“债券通”试运行情况，进一步完善相关制度安排，推动中国债券市场健康发展和稳步开放。
到期+缴税 7月资金面有两大考验
市场人士指出，到期压力和企业缴税等因素，致7月流动性存在一定不确定性，但预计央行将维持“削峰填谷”操作，未来随着流动性变化，或调整公开市场操作，资金面将保持基本平稳。
上海证券报
国企改革进入落地窗口期 上市公司资本运作密集
被称为“国企改革落地见效年”的2017年业已过半，多个方面的国企改革也进入落地“窗口期”。以三条主线来看，最迫切的当属混改试点方案上报时间已到。
楼市调控成效显现 杠杆步入下降通道
在金融去杠杆的大背景下，楼市信贷收缩还将持续，开发商的融资成本随之上升，特别是对中小开发商而言，资金链进一步绷紧。
“漂亮50”震荡回调 业绩预增股表现强势
分析人士认为，今年上半年市场走势分化，以“漂亮50”为代表的蓝筹股短期上涨速度过快，而场内资金越来越理性，追求业绩与估值相匹配，“漂亮50”的股价上涨需要等等业绩追赶的脚步。
证券时报
债券通“北向通”开通 稳步推进债市开放
中国人民银行在3日收市后公布的统计数据，在债券通开通首日交易活跃，共有19家报价机构以及70家境外机构达成142宗交易，交易额超过70亿元人民币，其中，买入交易128宗，交易额近49亿元人民币。
多数股权转让接盘者陷浮亏 “倒手”为自救？
近两年出现的60例股权转让概念股，目前多数接盘者已出现浮亏，在监管政策“高压”下，成功实施重大资产重组的又寥寥无几。在这种背景下，不少接盘者尝试以现金收购的方式进行重大资产重组，以“绕过”证监会的审核。
证券日报
6月份人民币三大指数走强 四因素支撑下半年汇率稳定
分析人士认为，年内人民币汇率将保持双向波动、大体稳定的态势。
产品价格上涨提升业绩预期 三板块望领跑中报业绩浪
分析人士认为，大宗商品价格的上涨将会提升与之密切相关的煤炭、钢铁和有色金属等行业的业绩预期，而在中报业绩披露期间，将进一步提升这些行业产生业绩浪行情的可能性，其中潜力股股价上涨的预期会更高。
新浪财经早报：7月4日重磅消息汇总
【要闻盘点】
贾跃亭12亿存款被冻结 在股市套现百亿
钱让乐视再次走上风口浪尖。7月3日，乐视董事长贾跃亭及妻子甘薇名下超过12亿元的银行存款已被银行冻结的消息曝光，资金问题主要源于乐视移动对银行的欠款。目前，乐视虽然已经对金融机构偿还了100多亿元的贷款，但非上市体系仍有严重的资金问题，另外还有报道称乐视对供应商的欠款也已经达到了千万级别。
点评：这事最大的问题在于其他银行是否会跟进招行的行为，如果其他银行也同样申请保全，乐视方面可能会遭遇“灭顶之灾”，另外在上述12亿元资金被冻结后，贾跃亭还有多少资本可以还债也值得关注。
新政后减持更密集？1个月165公司发356份减持公告
据统计，5月28日新规生效以来，两市共有165家上市公司在一个月多时间里，密集发布了363份减持公告，相较之下，今年上半年发布过减持计划的公司合计也只有356家、减持计划合计727份。这意味着，过去一个月的减持计划数量已经占据了今年以来的一半左右。
点评：为什么减持新规发布后减持计划反而增加了？有业内人士表示，由于减持新规对特东股东设置了时间和规模要求，使得相关股东的减持的“限额”变得稀缺，甚至会被理解为“配额”，可能会强化股东充分利用额度尽快减持的动机。
“债券通”来了：首日成交70亿元 南向通尚无时间表
香港与内地债券市场互联互通合作7月2日正式获批上线，7月3日“北向通”上线试运行。数据显示，“债券通”首日交易活跃，共有19家报价机构、70家境外机构达成142笔、70.48亿元交易，交易以买入为主，共买入128笔、49.04亿元香港金管局表示，将与各方密切联系继续优化“债券通”，目前，“债券通”只有“北向通”运行。
点评：“债券通”开启扩大了中国债券市场的对外开放，同时，对我国资本项目开放及人民币国际化有着重要意义。
国企改革进入落地窗口期 混改方案有望密集批复
7月4日，停牌中的中国神华(22.290, 0.00, 0.00%)、国电电力(3.600, 0.00, 0.00%)双双公告，透露此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企，标的涉及能源行业资产，申请继续停牌一个月。以此为缩影，近期，一大批央企及地方国企密集发布改革新动向。
点评：以三条主线来看，最迫切的当属混改试点方案上报时间已 到。同时，央企重组整合也在提速，煤电、重型装备制造、钢铁等三大重点领域重组活跃。此外，国有投资运营公司试点的定位与运作思路也日益清晰。
中期业绩预告不断披露，市场风格会否因此生变？
截至最新，沪深两市已有1221家上市公司披露中报业绩预告，约占所有上市公司数量三成左右。其中，主板有257股，中小板有862股，创业板有102股。中小板已披露中报预告的上市公司达99.54%，而主板和创业板披露数量不足20%。
点评：中投证券《中小板公布中报预告，业绩增速未现改善》认为，市场资金目前高度重视估值与业绩匹配，而中小创整体估值仍偏高，且业绩增速并没有出现向上改善的态势，对于板块整体性的机会持谨慎态度，建议仍以关注“真成长”个股机会为主。
7月资金面有两大考验：到期压力+缴税
跨季后首日，3日，央行公开市场操作继续暂停，并连续第九日净回笼流动性；市场上短期资金较充足，中长期资金供给较少，资金面整体平稳偏松。
点评：市场人士指出，到期压力和企业缴税等因素，致7月流动性存在一定不确定性，但预计央行将维持“削峰填谷”操作，未来随着流动性变化，或调整公开市场操作，资金面将保持基本平稳。
隔夜外盘：欧股全线反弹 金价“崩盘”美债收益率狂飙五日
美东时间周一，欧洲股市主要股指全线反弹，美股再现“冰火两重天”，道指盘中一度创历史记录新高，纳指则萎靡不振；最新公布的制造业数据表现超预期，美元强势反弹，美国10年期国债收益率连续五日攀升，投资者对无息资产黄金的兴趣大减，金价暴跌近2%。
【行业机会】
行业利好 影响股
7月1日，在雄安新区，中国电信基于新一代物联网技术（NB-IoT）的智慧城市管理应用示范点全面建成，并正式投入使用。目前，基于NB-IoT技术的新一代智慧停车场、智慧井盖、智慧路灯等已全面建成并投入使用，为打造全新的雄安新区提供了强大的信息技术保障。
三川智慧、捷顺科技
中国纸业投资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗工作总站在京签订战略协议，合作共建森林特色小镇，推进雄安新区生态项目。
岳阳林纸、冠豪高新
特斯拉CEO马斯克近期在Twitter上回复用户时表示，本周末将公布关于Model 3更详细的上市信息。
天汽模、宜安科技
6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。
山鹰纸业、太阳纸业
近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。
云南锗业、驰宏锌锗
【公告掘金】
中水渔业(9.100, 0.09, 1.00%) 信披违规遭证监会罚款45万元
中水渔业3日晚间公告，公司收到中国证监会北京证监局《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规案已由中国证监会北京证监局调查完毕并依法拟对相关公司及人员作出行政处罚。中国证监会北京证监局决定对公司给予警告，并处以罚款四十五万元；对相关责任人分别处以三万元至十五万元的罚款。
晶盛机电(13.230, 0.74, 5.92%)中标单晶硅 材料采购项目 预计金额超10亿元
晶盛机电3日晚间公告，公司中标内蒙古中环光伏 材料有限公司可再生能源太阳能(5.170, 0.03, 0.58%)电池 用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工 程四期项目设备采购。本次中标金额预计超过10亿元，具体金额以双方后续签订的合同为准。本次中标金额预计占公司2016年度经审计营业收入的91.62%以上，对公司未来业绩将产生积极影响。
东方园林(16.860, 0.14, 0.84%) 中标5.31亿元PPP 项目
东方园林3日晚间公告，公司近日收到招标人发来的中标通知书，确认公司为吉林市松花江南部新城段水生态 综合治理PPP项目的中标供应商。项目总投资额约53，142.64万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
中国中车(10.100, -0.02, -0.20%)参与设立中央企业国创投 资引导基金
中国中车3日晚间公告，公司全资子公司中车资本管理有限公司拟联合国创基金管理有限公司、航天 投资、中国保险基金、中信信托、渤海汇金、工银瑞信、北京顺义科技以及国新国同基金共同设立中央企业国创投资引导基金（有限合伙）。该基金出资认缴总规模为11，390，000万元人民币，中车资本作为该基金有限合伙人认缴出资额30，000万元人民币，首次出资9，000万元人民币。基金主要投资航天、核能 、船舶等军民融合 产业、高铁 装备 、先进电网装备、新一代信息技术 、清洁能源 及新能源汽车 、高端装备制造 、新材料 、生物、节能环保 等领域。
瑞贝卡(5.890, 0.00, 0.00%)：参股公司中原银行拟在港上市
瑞贝卡3日晚间公告，公司从参股公司中原银行股份有限公司获悉，中原银行自6月30日起面向全球发售股份，并拟于7月19日在香港联交所上市。截至目前，公司持有中原银行109，125，598股股份，约占中原银行发行前总股本的0.66%。
佳都科技(7.820, 0.08, 1.03%)子公司获得私募基金管理人资格
佳都科技3日晚间公告，公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人资格，并于近日在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1063308。
深天马A(20.650, 0.08, 0.39%)子公司收到4.5亿元政府补助
深天马A3日晚间公告，近日公司全资子公司武汉天马微电子 有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉天马收到研发补助人民币4.5亿元，用于新型显示技术研发项目。截至目前，武汉天马已收到上述补助款项。
蒙草生态(10.530, -0.21, -1.96%)：4.74亿PPP项目废标
蒙草生态（300355）7月3日晚间公告，5月31日公司公告中标霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目，该项目招标金额为4.74亿元。因该工程未按照国家财政部关于《政府和社会资本合作政府采购管理办法》的通知要求进行采购招标，不符合国家关于PPP项目招标法律法规的规定，故该工程需要变更招标方式，重新招标。同时，蒙草生态公告公司与镶黄旗人民政府签署了《镶黄旗城镇园林绿化工程PPP项目合作协议》，合同初步约定投资为1.38亿元人民币。
珠江控股(10.020, -0.17, -1.67%)：重组募集配套资金额下调至4.32亿元
珠江控股（000505）7月3日晚公告，公司对重大资产重组募集配套资金方案进行了调整，拟募集配套资金总额由此前的不超5.32亿元下调至不超4.32亿元，募集配套资金发行股份数量由不超6031万股下调至不超4897万股。
凯瑞德(32.530, -0.11, -0.34%)：子公司与360旗下公司签订有关游戏平台合作协议
凯瑞德（002072）7月3日晚间公告，子公司宝煜峰科技与360公司旗下北京世界星辉科技有限责任公司签订了《360移动开放平台合作协议》，双方约定宝煜峰科技本协议项下合作提供合作游戏，并负责合作游戏的具体运营，世界星辉用户使用账户登录宝煜峰科技合作游戏，用户可采用SDK中的支付方式对合作游戏进行充值，双方共同推广游戏，就合作运营游戏的收入按照本协议相关约定进行分成等。
东旭光电(11.090, -0.13, -1.16%)：偏光片项目正式投产
东旭光电（000413）7月3日晚公告，近日，公司接到子公司报告，福州旭友偏光片项目已于6月30日正式投产，该项目从动工到正式投产仅用时105天。偏光片是一种贴合在上下两片液晶玻璃基板外面的光学膜，是液晶面板 成像最关键的原材料之一，该项目的投产标志着公司正式迈入偏光片制造领域。
贝肯能源(26.350, 0.32, 1.23%)：中标5.09亿元乌克兰区块项目
贝肯能源（002828）7月3日晚公告，公司前期在乌克兰天然气 钻采合同投标的四个区块2017年至2019年三年钻井工程服务项目中标。以上4个区块合计中标金额约为5.09亿元，年均中标合同金额约1.69亿元，项目年均合同金额占公司2016年度经审计的营业收入的39.48%，预计对2017年的营业收入和利润产生重大影响。
东土科技(13.090, 0.21, 1.63%)拟终止资产重组事项
东土科技3日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方所持有的南京电研100%股权并募集配套资金。公司并购南京电研的主要目的是结合公司的工业互联网 技术和南京电研的智能电网 技术共同研发、推广新一代智能变电站及智能配用电自动化产品——电力服务器。现由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，而电力服务器预研项目已经顺利完成，且在双方已就电力服务器签署长期合作协议的情况下，经公司董事会慎重考虑并与各方协商一致，决定终止本次交易事项。
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·预增预减·
永利股份(16.730, 0.19, 1.15%)上半年业绩预增 160%-190%
盛屯矿业(6.680, 0.04, 0.60%)半年报预增 300%-350%
诺德股份(14.230, 0.14, 0.99%)半年报预增456%-557%
金牌厨柜(70.270, 4.17, 6.31%)：上半年净利预增100%-120%
东方海洋(12.300, -0.25, -1.99%)：约1.9亿元转让子公司 上半年净利润预计增70%-100%
·增持 减持·
正邦科技(4.630, 0.08, 1.76%)董事长计划增持不超1000万元公司股份
启迪古汉(16.030, -0.20, -1.23%)获控股股东增持3.04%股份
光一科技(8.790, 0.08, 0.92%)：实控人拟增持0.5亿元-3亿元
芭田股份(7.380, -0.05, -0.67%)：实控人已累计增持4002万元
国金证券(11.620, -0.10, -0.85%)：清华控股计划减持不超5%股份
顺网科技(27.690, 0.79, 2.94%)控股股东计划减持不超1350万股
迪安诊断(31.530, 0.07, 0.22%)遭控股股东减持1.51%股份
特力A(51.630, -0.11, -0.21%)控股股东计划减持不超2%股份
莎普爱思(23.860, 0.52, 2.23%)：股东减持计划期间内未实施减持
华远地产(4.250, 0.03, 0.71%)：首创阳光累计减持2345.2万股
三圣股份(26.310, -0.16, -0.60%)：董监高计划减持不超168万股
国电南自(6.270, 0.10, 1.62%)：董事应光伟违规减持1000股 并涉及短线交易
众生药业(12.480, 0.06, 0.48%)：董监高拟合计减持不超82.4万股
·停复盘公告·
传化智联(15.260, 0.00, 0.00%)：第三方支付 牌照公示延迟明日起复牌
传化智联（002010 ）7月3日晚间公告，回复深交所关于第三方支付牌照的相关问题表示，牌照发证日期为2015年12月8日，但因2015年12月传化支付及其母公司通过债权债务承接方式，配合地方政府处置浙江易士企业管理服务有限公司风险事件，央行暂未公告其许可信息，目前风险处置基本完毕，央行按规定于6月29日公示。传化支付上半年支付业务完成线上流量190亿元，公司股票7月4日开市起复牌。
象屿股份(10.170, 0.00, 0.00%)：拟配股募资不超20亿 明日复牌
象屿股份（600057）7月3日晚间公布配股预案，拟按照每10股配售不超3股的比例，向全体股东配售股份，集资总额不超20亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司供应链 管理与流通服务业务所需的营运资金。公司控股股东象屿集团及其全资子公司象屿地产承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司股票7月4日起复牌交易。
航天电器(24.950, 0.00, 0.00%)：终止资产重组
航天电器公告终止资产重组，因交易相关方无法就继续推进交易达成一致意见，且公司预计无法在要求时间内完成《问询函》回复及《预案》修订工作。据此前披露，公司拟发行股份及支付现金，作价7.26亿元购买林泉电机 与军品电机业务相关的经营性资产、航天电机100%股权、斯玛尔特51%股权、运控电子68%股份。
证监会：云赛智联(7.510, 0.00, 0.00%)、华宇软件(16.590, 0.00, 0.00%)并购重组 获通过
7月3日晚，据证监会网站消息，云赛智联（600602）、华宇软件（300271）两公司发行股份购买资产事宜获通过。
·限售股解禁·
000875 吉电股份(5.070, 0.02, 0.40%)
002280 联络互动(10.500, -0.38, -3.49%)
002740 爱迪尔(10.630, 0.12, 1.14%)
603288 海天味业(38.830, -1.95, -4.78%)
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
002010 传化智联 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事项
002025 航天电器 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事项
300271 华宇软件 2017-07-04 09：30 2017-07-04 09：30 取消停牌 重大事项
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