●●03月27日：每日资讯!●●
3月27日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
周小川：全球货币政策宽松周期已近尾声
中国人民银行行长周小川26日在博鳌亚洲论坛2017年年会分论坛“货币政策的‘度’”上表示，在实施多年量化宽松货币政策之后，本轮政策周期已经接近尾声，即货币政策不再像过去那样宽松。
“类借壳”屡屡碰壁 重组新规底线亮明
分析人士指出，监管层对“类借壳”的立场已经非常清晰，围绕主业做优做强、并购优质资产并且能够产生协同效应的重组。
房地产需求难消退 限购难阻房地产回暖
在调控政策横扫之下，业内人士对房地产行业仍保持较为乐观的态度。分析人士指出，新的政策背景下，一些热点城市房价料回调；若地方政府积极引导，则有利于部分三四线城市去库存。
上海证券报
上海自贸区改革再领先一步 从自贸试验转入综改试验
近日，中央深改组会议审议通过《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》（下称《全改方案》）。从知情人士处获悉，近期国务院将印发《全改方案》正式版本，对上海自贸试验区下一步改革进行全面部署落实。
特朗普立法首战告吹 避险资产接棒“总统行情”
眼见医改案流产，决策层很快锁定了下一个目标——税改。然而，在该项计划得到正式推进之前，商界就已经对此产生分歧。这种形势令投资者感到不安，去年大选带来的“特朗普行情”也遭遇威胁。在上周，不仅美元及美股遭遇“双杀”，黄金及日元等避险资产的崛起更在放大这种不安。
证券日报
债券通为资本市场开放奠定基础 不存在太大技术问题
专家表示，“债券通”是中国渐进式改革策略和智慧的体现。
楼市调控频出“组合拳” 供给需求双线发力
最近一段时间，有关房地产市场的话题成为热搜榜上的关键词，热点城市纷纷再次出台收紧政策，北京更是于近一周内完成了楼市调控“三连收”。而在2017年博鳌亚洲论坛年会上，有关楼市的话题讨论同样热度不减。
证券时报
交易所加强监管 并购重组与高送转成目标
证监会在上周五例行新闻发布会的问答环节中重点提到，要进一步加强并购重组监管，严格上市公司“高送转”监管。在实际的监管工作之中，沪深交易所同样将这两个方面作为重中之重，在上周共发出各类问询函件39封，重大资产重组、高送转预案是重点的问询方向。
零售银行“警报”：贷款靠房贷 存款在流失
零售的负债增长也变得不太容易。从已发布2016年年报的5家A股上市银行（江阴、江苏、中信、平安、招行）数据看，零售存款占比集体调头，均较2015年末不同程度走低。其中，招行由2015年末的33.88%微降至33.78%，在这些银行里面降幅最少。
新浪财经早报：3月27日重磅消息汇总
【要闻盘点】
周小川：不要太依赖货币政策 量化宽松已到周期尾部
在这么多年量化宽松货币政策执行之后，全球很多国家放弃了流动性，虽然货币政策制定当局开始紧缩，但是紧缩的过程还是渐进的过程，在某些期间，我们会强调结构改革和其他长期的发展战略，以发出信号告诉人们不要太依赖货币政策。
点评：业内称，近两日市场偏紧的资金面有所放缓，公开市场操作不投放说明央行贯彻去杠杆的意图还是很明确的，考虑到MPA还有流动性覆盖率（LCR）等监管指标的压力，月底可能流动性还会紧一次。
多地楼市调控加码 后续或有更多城市加入
又有十余个城市和地区发布了楼市调控新政，包括北京、广州、佛山、中山、东莞、厦门、镇江、成都、沧州、句容、嘉兴、长沙、廊坊等，甚至连国家级贫困县安徽临泉县都开始限价了。其中，北京一周内接连出台了一系列“组合拳”，可谓“史上最严”。
点评：目前各地密集调控是响应“两会”的楼市调控思路，充分说明“两会”以后抑制房价泡沫成为楼市管理的一个重点。
本周年报前瞻：“两桶油”冰火两重天 130家公司业绩翻倍
根据交易所安排，本周（3月27日-4月1日）将有602家上市公司披露2016年年报。据界面新闻统计，其中414家已提前披露了业绩预告，业绩预增的公司307家，业绩预减或亏损的公司共103家，不确定4家。
点评：在业绩向好的公司中，有130家上市公司预计业绩最高增幅达到或超过100%。其中，55家公司为扭亏，还有75家为业绩预增并翻倍。
注册制呼声再起：拖延会加剧时间成本 对股市冲击是误解
早在2015年，各界就预计注册制或将在2016年初正式推行。然而，2015年下半年的股市巨震推迟了股票发行制度的改革，IPO由核准制到注册制的过渡至今鲜被提起。
点评：李迅雷看来，“重点还是要去推行IPO改革，现在的新三板其实就是注册制，没有出现太大的问题。”同时他也认为，需要进一步开放市场，引入外资竞争，倒逼改革。
港股风险远比A股复杂：全套攻防术
港股通标的辉山乳业闪跌85%，给嚷嚷着要在港股市场抢夺话语权的内地投资客一记杀威棒。辉山乳业本次暴跌并非大鳄做空所致，但是在香港，大鳄们割韭菜的神兵利器眼花缭乱，玩港股不先做点功课真的是分分钟被玩死的节奏。
点评：近几年来，发源于华尔街的“沽空打法”在香港市场盛行，而遭狙击的对象股价往往也会出现短时间暴跌的走势，内地投资者若不幸买到被做空机构盯上的股票，很容易成为炮灰。
万科缘何拖延董事会换届？或是为深铁“争权”
万科董事会已经铁定要超期服役。对于万科拖延董事会换届的原因，外界比较一致的看法是通过拖延来增加现在第二大股东深圳地铁方面在新一届董事会中的话语权。虽然目前名义上的第一大股东是宝能系，但由于深圳地铁和恒大的结合，其总持股已经超过了宝能系，获恒大授权的深圳地铁已成为事实上的大股东。
点评：按照公司法来看，此举已经违反了有关规定，同时也意味着这家备受瞩目的企业的核心层已经处于没有名分的状态。
【新股申购】
广和通、江化微今日申购
今日（3月27日），有两只新股可申购。其中，广和通申购代码300638，申购上限2.00万股，申购价格10.45元，公司主营物联网与移动互联网无线通信技术和应用。江化微申购代码732078，申购上限1.50万股，申购价格24.18元，公司主营专用湿电子化学品。
【行业机会】
行业利好 影响股
机构预计，2017年动力电池新增投资规模继续增长，仍将保持在千亿元以上，行业产能大幅增加。动力电池新标准的出台，有助于缓解行业低端产能过剩局面，龙头企业凭借规模和技术优势，有望获得更多市场份额。
亿纬锂能、国轩高科
机构指出，我国信息化 存在的主要问题是自主化程度低，并且外部网络威胁日益严重，未来关键领域基础设施国产化替代大势所趋，将会为国产信息安全产业链带来广阔的市场空间。
中科曙光、浪潮信息、中国软件
业内认为，大秦线此次提价幅度11%远小于公路 运价提价30%，沿海高铁提价后很多区段二等座票价仍明显低于公路客运价格。因此，调价对运量影响甚微。铁路煤运及客运价格陆续上调，显示出运价市场化步伐正在加快，这将有利于提升铁路投资回报率，进而吸引更多民间资本、多元化资金进入铁路领域，推动铁路行业改革。
大秦铁路、广深铁路
业内认为，上述数据显示出，“一带一路”贸易合作明显加快。根据*2015年在博鳌论坛 提出的，“希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元”，贸易合作仍具有巨大增长空间。
天业通联、外运发展
随着基建、PPP投资的带动的需求增长以及机械更新需求，预计工程机械行业将持续复苏，建议关注：国内挖掘机市场占有率第一，且受益于行业集中度不断提升的标的值得关注。
三一重工、恒立液压、柳工
预计接下来一段时间，中央层面将出台关于农垦改革的细则文件，各地方的实施细则也将出台，农垦改革相关概念股有望持续获得政策面的利好消息。
北大荒、亚盛集团
【公告掘金】
棕榈股份(10.340, 0.00, 0.00%)：联合体中标45.9亿元工程项目
棕榈股份24日晚间公告，广东省政府采购网于2017年3月23日发布了“梅州市梅县区住房和城乡规划建设局梅县区雁洋镇特色小镇建设工程项目融资、勘察、设计、施工一体化 服务项目的中标、成交公告”，确认棕榈股份与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司为该项目的联合体中标单位，项目预算金额45.8989亿元。
华东重机(9.990, 0.00, 0.00%)签订逾2亿元龙门起重机供货合同
华东重机24日晚间公告，公司与汕头港务集团有限公司签署了十八台轨道式集装箱 龙门起重机订购合同，合同金额为20，358万元。本合同预计在2018年度确认收入，主要对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响。
\*ST兴业(18.410, 0.00, 0.00%)：3月28日起撤销退市风险警示
*ST兴业24日晚间公告，公司股票将于3月27日停牌一天，3月28日起撤销股票退市风险警示，撤销股票退市风险警示后股票简称将由“*ST兴业”变更为“大洲兴业”，股票代码“600603”不变， 股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
\*ST山水(19.270, 0.00, 0.00%)：3月28日撤销退市风险警示
*ST山水24日晚间公告，上交所于3月24日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”，并自3月28日起对公司股票实施“其他风险警示”。
公司股票于3月27日停牌一天，3月28日起复牌撤销退市风险警示并实施其他风险警示。公司股票复牌后，股票简称从“*ST山水”变更为“ST山水”，股票代码“600234”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
金盾股份(38.190, 0.00, 0.00%)拟22.1亿元收购两家公司部署军工领域
金盾股份24日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中宜投资、红将投资、远方光电(20.920, 0.00, 0.00%)及费占军合计持有的红相科技100.00%股份以及周伟洪、费禹铭及钱志达合计持有的中强科技100.00%股权。
嘉凯城(7.970, 0.00, 0.00%)：恒大地产部分持股解除质押
嘉凯城公告，公司控股股东恒大地产3月24日将其持有的部分股份解除质押，解除质押股数为952，292，500股，占其所持股份比例的99.9999%。截至目前，恒大地产共持有公司股份952，292，502股，占公司总股本的52.78%。
宏润建设(6.650, 0.00, 0.00%)：拟不超过60亿元投资PPP项目
宏润建设（002062）3月24日晚发布年报 ，公司2016年实现营收87.98亿元，同比增3.41%；净利2.33亿元，同比增10.36%；公司拟每10股派发现金红利 0.5元。此外，董事会同意12个月内拟累积不超过60亿元投资PPP项目，类型包括：能源、交通运输 、水利 、环境保护 、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房 等公用事业 领域项目。
华西股份(9.290, 0.00, 0.00%)：超12亿入股联储证券揽入14.85%股权
华西股份（000936）3月26日晚间公告，联储证券拟新增注册资本12亿元，公司拟以现金12.54亿元认购联储证券此次增资中的3.8亿元注册资本，其中3.8亿元计入实收资本，8.74亿元计入资本公积金，由此获得此次增资后联储证券14.85%的股权。联储证券是一家综合性券商，原名众成证券，成立于2001年2月，于2015年进入高速发展阶段，目前已成为一家全牌照券商。
金固股份(15.000, 0.00, 0.00%)：与元征科技战略合作开拓汽车后市场
金固股份（002488）3月26日晚间公告，公司全资子公司特维轮网络与元征科技（02488.HK）签署战略合作协议书，进一步开拓汽车后市场。协议约定，元征科技作为硬件、方案供应商，提供产品及相应服务；特维轮网络作为后市场互联网平台 服务商，打造智慧门店生态 系统；双方共同为后市场门店及用户提供完整的经营及用车解决方案。元征科技系国内最早致力于汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技 企业。
南都电源(20.140, 0.00, 0.00%) ：拟19.6亿收购华铂科技剩余49%股权
南都电源（300068）3月26日晚间公告，拟以发行股份和支付现金方式，作价19.6亿元，购买控股子公司安徽华铂再生资源 科技有限公司49%的股权，并募集配套资金不超5亿元。交易完成后，公司将持有华铂科技100%股权。华铂科技是铅回收龙头企业之一，此次交易有利于增强公司盈利能力，保障公司原材料供应，优化整体资源配置。
·高送转·
海欣食品(18.220, 0.00, 0.00%)：2016年扭亏 为盈拟10转7
朗科智能(113.280, 0.00, 0.00%)拟10转10派6.25元
良信电器(28.400, 0.00, 0.00%)拟10转10派4元
宣亚国际(100.980, 0.00, 0.00%)：实控人提议年报10送5派5
浙江世宝(33.350, 0.00, 0.00%)2016年业绩增长近两成拟10转15派1元
万科2016年度净利增16.02% 拟10派7.9元
招商银行(18.780, 0.00, 0.00%)2016年盈利621亿元拟10派7.4元
江铃汽车(29.360, 0.00, 0.00%)2016年盈利13亿元拟10派6.1元
第一创业(30.330, 0.00, 0.00%)2016年净利润同比下降四成拟10转6派0.4元
·预增预减·
徐工机械(4.180, 0.00, 0.00%)2016年盈利2.09亿元同比增2.7倍
太阳纸业(7.190, 0.00, 0.00%)一季度业绩预增 180%-230%
华峰氨纶(5.250, 0.00, 0.00%)一季度业绩预增247%-289%
武汉凡谷(12.190, 0.00, 0.00%)大幅上调2016年亏损额
广发证券(17.270, 0.00, 0.00%)2016年净利润下降四成拟10派3.5元
东方电气(10.790, 0.00, 0.00%)2016年亏损近18亿元
浪潮软件(21.210, 0.00, 0.00%)2016年净利微增牛散文细棠成第四大股东
浙江世宝：2016年净利增近两成拟10转15派1
·增持 减持·
天目药业(32.890, 0.00, 0.00%)获汇隆华泽四度举牌 拟再增持2%-5%
环旭电子(11.910, 0.00, 0.00%)2016年盈利8亿元前海 人寿大幅增持
兄弟科技(13.860, 0.00, 0.00%)：获实控人增持2000万股
兰石重装(15.880, 0.00, 0.00%)：兴陇资本拟减持不超3%股份
立霸股份(31.600, 0.00, 0.00%)：锦诚投资清仓减持940万股
·停复盘公告·
龙建股份(7.070, 0.00, 0.00%)拟定增 募资6亿控股股东全额认购
龙建股份24日晚间披露非公开发行预案。公司拟非公开发行不超过107，360，000股（含107，360，000股），合计募资不超过60，000万元，扣除发行费用后用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目及补充流动资金。公司股票将于3月27日起复牌。
三鑫医疗(23.270, 0.00, 0.00%)终止筹划重大事项 27日起复牌
三鑫医疗24日晚间公告，公司本次重大事项涉及发行股份购买资产，标的资产属于医疗器械 行业。自股票停牌以来，公司与交易对方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，但交易各方在一些关键问题上最终未能达成一致意见。公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟，决定终止筹划本次购买资产事项。公司股票将于2017年3月27日（星期一）开市起复牌。公司承诺自股票复牌之日起1个月内不筹划重大资产重组事项。
丰林集团(12.180, 0.00, 0.00%)拟募资8.7亿元投建海外刨花板项目
丰林集团26日晚间披露，公司拟向索菲亚(67.350, 0.00, 0.00%)投资等不超过10位特定投资者非公开发行股份，募集资金总额不超过87，035.90万元，募集资金将全部用于新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目。
玉龙股份(10.750, 0.00, 0.00%)控股股东拟要约收购20%公司股份
玉龙股份公告，公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青与公司控股股东知合科技于2月19日签署《股份转让协议》，相关股东约定将其合计持有的上市公司1.02亿股股份协议转让给知合科技，转让股份总数占公司总股本的13.05%，转让价格为9.44元/股。
三丰智能(18.150, 0.00, 0.00%)拟26亿收购鑫燕隆加码智能装备
三丰智能（300276）拟作价26亿元，以16.49元/股定增及支付现金收购鑫燕隆100%股权，同时向公司实际控制人之子朱喆等定增配套募资9.4亿元，朱喆认购不少于1.5亿元。
鑫燕隆主要为汽车整车 制造商提供车身智能焊装生产线整体解决方案，据业绩承诺，其2017至2019年净利润分别应达1.801亿、2.176亿、2.582亿元。
科华恒盛(42.900, 0.00, 0.00%)拟逾6亿元全控天地祥云
科华恒盛（002335）拟以现金6.375亿元收购天地祥云75%股权，以实现全资控股（另25%股权此前已以9000万元购得）。天地祥云主营互联网数据中心业务（IDC ）及增值服务等，据业绩承诺，其2017至2019年净利润（扣非前后孰低）分别应达5000万、7000万、9000万元。科华恒盛表示，此次收购可大幅提升公司现有数据中心的运营和销售能力。
上交所刨根问底林海股份(16.810, 0.00, 0.00%)获重组终止补偿
在上交所的连续问询下，此前表示“终止林海股份重组”并没有损害、反而维护了上市公司利益的福马集团，如今则承诺与林海集团一起以现金方式补偿林海股份为本次资产重组而发生的所有财务顾问费、审计费、律师费、评估费等共计308万元。对于2016年净利润仅有193.40万元的林海股份而言，这显然不是一个小数目。
·限售股解禁·
000166 申万宏源(6.290, 0.00, 0.00%)
000513 丽珠集团(56.250, 0.00, 0.00%)
002176 江特电机(11.180, 0.00, 0.00%)
002214 大立科技(12.270, 0.00, 0.00%)
002596 海南 瑞泽
300020 银江股份(14.930, 0.00, 0.00%)
600068 葛洲坝(12.170, 0.00, 0.00%)
600201 生物股份(35.390, 0.00, 0.00%)
600303 曙光股份(10.070, 0.00, 0.00%)
600312 平高电气(16.880, 0.00, 0.00%)
600714 金瑞矿业(14.090, 0.00, 0.00%)
601992 金隅股份(4.760, 0.00, 0.00%)
600381 青海春天(16.150, 0.00, 0.00%)
300182 捷成股份(10.310, 0.00, 0.00%)
600201 生物股份
·深圳证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
002109 \*ST兴化(9.020, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 2017-03-28 09：30 停牌1天 重大事项
002335 科华恒盛 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 取消停牌 重大事项
002623 亚玛顿(39.730, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 停牌 重大事项
300276 三丰智能 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 取消停牌 重大事项
300369 绿盟科技(30.340, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 取消停牌 重大事项
300453 三鑫医疗 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 取消停牌 重大事项
·上海证券交易所停复牌公告·
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600099 林海股份 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
600209 罗顿发展(17.930, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 今起停牌 未披露股票交易异常波动公告
600234 *ST山水 2017-03-2709：30 2017-03-28 09：30 停牌1天 重要公告
600420 现代制药(33.960, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
600596 新安股份(10.020, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 今起停牌 重大事项未公告
600603 *ST兴业 2017-03-2709：30 2017-03-28 09：30 停牌1天 重要公告
600680 上海普天(27.330, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 2017-03-28 09：30 停牌1天 重要公告
600853 龙建股份 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
601028 玉龙股份 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
601996 丰林集团 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
603678 火炬电子(85.000, 0.00, 0.00%) 2017-03-2709：30 2017-03-27 09：30 今起复牌 重要公告
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