转:【金鸿95】国际金融战探密（连载4）

本文来自：股票之声论坛  http://bbs.gupzs.com     作者： 新时代

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5、解体苏联

经过多次的石油提价，国际金融势力已经给第三世界国家深深的种下了债务泡沫的种子，并且帮助美元彻底稳住了阵角。更幸运的是，从1978年中美建交开始，中国开始实行亲近美国、韬光养晦的外交政策。这时，美国具备了解决自己的死敌苏联的条件。
也是苏联命该当绝，1979年12月27日，苏联出兵阿富汗，推翻了阿明政权，处死了阿明全家，扶植亲苏的卡尔迈勒上台，开始了对阿富汗的军事占领。阿富汗人则开始奋起抵抗，成立了大大小小数百个各种抵抗组织。从1980年起，七大派抵抗组织建立了“阿富汗圣战者伊斯兰联盟”的统一战线，在战场上协同作战。中国则与美国联手，通过巴基斯坦为阿富汗抗苏组织提供各种支持。苏联深深的陷入了战争泥潭。当时，在阿富汗的反苏武装都被美国人称为英雄，这其中就有现在美国人的死对头本 拉登，他当年可是美国CIA培训出来的，也是当年美国人心目中的大英雄。
从大国斗争的角度看，当时的中国犯了战略性的错误，苏联再不济也是社会主义国家，中国却和一个老牌的、一直欲除掉红色中国政权而后快的帝国主义国家联手对付它，于情不合；当时中美苏三足鼎立，美国最强，中国最弱，帮着美国除掉了苏联，接下来美国就可以精中全部的精力对付中国，于理不通，事实发展的结果也是如此，在苏联解体之后，美国就开始对中国输出颜色革命，支持李登辉搞TAI独，再后来就是炸中国的大使馆……
入侵阿富汗的失败在苏联解体过程中起到了决定性的作用，是苏联解体的最主要原因。因为经济崩溃而灭亡的国家不多，因为军事战败而灭亡的国家则比比皆是。
导致苏联解体的第二个原因是苏联经济崩溃，而在这其中美国是居功至伟。当时苏联与美国争霸，在军事方面投入的财力太大，经济发展受影响非常大。
当时苏联对石油出口的依赖很大，只要国际油价下降，苏联的出口换汇能力就会下降。于是，美国开始从国际油价上入手做文章。美国派出中央情报局局长凯西到利雅得会见沙特亲王，要求沙特支持美国把油价降下来；美国则保证沙特的国家安全会，并向沙特出售一些尖端武器。之后，美国用尽一切办法来缩减石油需求，甚至缩减了美国的战略石油储备。除以之外，美国还要求西欧及日本在油价上涨时抛售战略石油储备，稳定油价。1985年，沙特国王法赫德访问美国，美国又要求沙特多开采一些石油以继续压低油价。为了给沙特一点甜头，美国政府向法赫德透露，美国财政部准备在未来12个月内让美元贬值1/4。这可是个套利的好机会，沙特狠赚了一笔。当然，对美国投桃报李是肯定的，1985年夏末，沙特正式通知里根政府，它准备增加石油产量。国际石油价格应声暴跌。当年11月，每桶原油的价格从原来的30美元跌到了12美元。对苏联来说，这绝对是个坏消息，石油价格下跌造成苏联的出口换汇能力严重下降，美元贬值也让苏联手里的美元的实际价值严重缩水。
除了压低油价外，美国还针对苏联出台了一系列措施：
利用巴统委员会来限制西欧对苏联的关键技术出口：包括先进计算机及其电子部件、光纤、半导体和各种冶金方法，限制西欧的公司把工厂迁入苏联境内，所有与苏联签订的价值超过一亿美元的合同都要自动交委员会审批，扩大该委员会从成立以来制订的禁运清单……
利用经合组织等国际机构来限制给苏联提供的贷款，1983年的3月，巴克利到欧洲访问，与西欧国家把苏联重新定义为“相对富裕的国家”，而不是原来的“中间借贷国”，并且停止了对较富裕的国家的贷款提供补贴。如此一来，苏联从西欧借的贷款利息从原来的7%―8%上升为17%（17%利率武器）。
鼓励西欧国家利用各种替代能源，减少对苏联天然气供应的依赖，1983年春天，美国还将一项协议强加给了国际能源机构，限制欧洲从苏联进口的天然气比例，规定西欧从苏联进口的天然气不得超过其能源需求量的30%。
到1985年时，苏联的外汇收入锐减，苏联原来指望从西欧获得的出口贷款、硬通货和技术也全部泡汤，苏联从西伯利亚通往西欧的天然气管道工程也因此而被推迟，原计划这条天然气管道可以从1985年起给苏联每年带来上百亿美元的收入。当然，如果到1990年第二条管道也完工，每年就可获得150亿至300亿美元的收入。然而，由于里根政府的搅局，苏联修建第二条天然气管道的计划彻底失败。
戈尔巴乔夫接手时，苏联已经危机四伏：苏军在阿富汗进退维谷；波兰在美国的支持下公开挑衅苏联社会主义模式；为了对抗美国的星球大战计划，苏联不得不把仅剩的一点资源都投到了军事上，国力严重透支，几乎吐血；靠着往西欧出口能源来换外汇的路子又被美国堵死了，苏联只好卖黄金换外汇。
决战的时候到了。在1991年1月和2月，美国的金融战专家万塔在伦敦黄金交易市场上大肆做空黄金高达200吨，金价暴跌，苏联的出口换汇能力再遭重击。在此之前的1990年10月，万塔以高于黑市一倍的比价（28卢布兑换１美元）以50亿美元的资金买进了1400亿卢布。这时万塔把这1400亿卢布猛抛了出来，卢布暴贬，之后苏联的内奸们推波助澜、加上苏联政府的无能，导致卢布暴贬万倍以上。是役，苏联损失的财富总额高达275000亿美元。
当然，如果在那个关键时刻苏联政府对金融进行了国家管制，就不会出现那个悲惨的结果了。可问题是他们没有那样做，他们太相信“市场的力量”了。
之后，叶利钦又在IFM的指导下开始对俄罗斯经济实施休克疗法：看紧货币、调整结构和债务重组。方法不能说错，可关键的输血（国际金融援助）没有到位，结果是让俄罗斯的GDP损失了一半，人民生活水平更是一落千丈。一头身强力壮的北极熊就这样被人轻轻的摞倒了。

6、攻击日本

国际金融势力用70年代的高油价和80年代初的高利率巩固了美元的地位，把第三世界国家深深的埋进了债务泡沫之中，但是，美国的工业实力也受害无穷，造成了日本经济的腾飞。日本靠模仿起家，然后迅速降低生产成本，反过来全面冲击欧美市场，日本制造的产品行销全球。
在站国际金融势力的角度看，富裕的日本是一块诱人的肥肉，吃下它既能增加实力，还有助于泡沫解体世界目标的实现。于是，他们在1985年出手了。
国际金融势力收拾日本的办法也不复杂：逼长期日元升值，强烈冲击日本的出口制造业，日本经济是标准的出口拉动型，出口制造业受打击的结果就是日本经济体质的严重下降。为了扭转颓势，日本不得不改为内需主导型，下调利率将成为必然的选择，为了保证日本经济泡沫吹的足够大，国际金融势力又强迫日本政府取消金融市场管制，进一步下调利率（最低达2.5%），引发日元的流动性泛滥，同时，国际金融势力限制日元投入到第三世界国家的实业当中，无法落脚的日元洪流只有走疯狂投机的道路。当然，为了保证泡沫的吹大，从日本泡沫的吹起过程中获利， 国际金融势力还把巨额的热钱推入日本经济体推波助澜，并在准备挤破日本经济泡沫之前获利撤出。之后，国际金融势力全方位下手，挤破日本经济泡沫，日本经济元气大伤。
在制造日本经济泡沫的同时，国际金融势力也没有忘记用“国际金融规则”捆住日本人金融扩张的双脚——巴塞尔协议（资本充足性标准）。这一协议一箭双雕，在日本经济泡沫破裂之前，它极大程度上阻挡了日本银行海外收购的步伐；在日本经济泡沫破裂之后，它又极大程度的抵消了日本政府重振经济的扩张性财政政策。从这里也可以看出，所谓的游戏规则是如何的不公平。这就象一个练中国武术的人和一个练拳击的人比武，练拳击的人说：“我练的是拳击，不用腿踢人，所以你也不能用”。从表面上看，很合理，因为每个人都是两只手两条腿，大家都不用谁也不吃亏。其实呢，中国武术讲究的是“手是两扇门，全靠腿打人”，不让用腿中国武术的优势就全没了。如果定下“不允许直接攻击头部”的规则，那么那个练拳击的人就死定了。
日本泡沫经济崩溃之后，不但损失了巨额的财富，还被深深的埋下了投机泡沫的种子。从1992年以后，日本非生产性贷款比例逐渐提高。新增的非生产性贷款基本上都是在制造经济泡沫的。原本非常健康的日本经济体从此病入膏盲。

7、狙击英镑

国际金融势力为了稳住美元的霸权地位，也为了泡沫解体世界经济，在70年代先后制造石油危机和推行极端的货币政策（17%利率），西欧国家也带来了严重的通货膨胀。为了扭转西欧经济屡遭经济泡沫的冲击，免受跟着美元汇率做过山车的痛苦，70年代末，德法两国决定建立自己的货币体系，并且趁里根与苏联争霸的机会建立起了欧洲货币体系。
1992年2月17日，欧共体12国的外长和财长在荷兰的马斯特里赫特签署了《马斯特里赫特条约》，条约规定，欧共体（欧盟）各国分三步完成统一货币的工作，第一步是强化当时已经存在的欧洲汇率机制，实现资本的自由流通；第二步是建立欧洲货币机构，负责协调欧共体各国的货币政策；第三步是建立统一的欧元，并把欧洲货币机构升级为欧洲中央银行，为欧盟各国制订统一的货币政策。如果这个计划能够顺利完成，欧元可以与美元平起平坐了。
但是，当时的欧盟各国经济发展很不平衡。德国处于经济繁荣的巅峰，主宰着整个欧洲的经济发展；英国则陷于衰退的泥潭；意大利甚至还不如英国。
当时，英国的情况还有一个更特殊的地方：首相梅杰之所以能上台组阁，是因为撒切尔夫人对欧共体的极端敌视政策引发的保守党内乱才混水摸鱼成功的。虽然梅杰满足了英国亲欧派加入了欧洲汇率机制的要求，能在欧洲一体化进程的分得一杯羹；但梅杰又不敢完全满足亲欧派的要求，因为伦敦金融城是绝对惹不起的。于是，梅杰政府在签署条约的时候要求欧盟各国允许在欧元建立的时候，英镑可以继续存在下去，英格兰银行依然保持独立。
尽管梅杰政府非常的小心谨慎，依然招来了伦敦金融城的报复。
在《马斯特里赫特条约》签署之前，英镑已经严重被高估了，这里面有英国经济不景气的原因，也有英国已经加入了欧洲汇率机制、英镑必须和马克等货币相互盯住的原因——英镑只允许在一定范围内浮动，一旦超出了规定范围，各成员国的中央银行就有责任通过买卖本国货币进行市场干预，使该国货币汇率稳定到规定的范围之内。如此一来，英镑的回旋余就更小了，英国政府也不可能通过英镑的主动贬值来刺激经济的发展，摆脱萧条了。　
在《马斯特里赫特条约》签署之后，英镑与马克的汇率是1：2.95。两德统一之后，受东德地区基础设施建设的影响，德国经济过热，德国央行不得不调高利率来抑制通货膨胀，这又给英镑带来了更大的压力。英镑只有两个选择，一是提高英镑利率以维持英镑在资本市场的竞争力，二是在外汇市场上大量购买英镑以维持英镑汇率的稳定。但是这两个选择都非常艰难，加息会让英国的经济低迷雪上加霜；筹资稳定市场的钱，英国政府又拿不出来，只能依靠借贷，不过如果稳定市场的行动失败了，英国政府将背上沉重的外债包袱。
　　再其他的办法就是说服德国降低马克利率，减轻英镑的升值压力，不过德国人并不想帮忙；说服欧洲其他国家暂时容忍英镑的贬值给英国经济以喘息之机的主意也被欧洲各国拒绝了。就在这个英镑最脆弱的时候，金融大鳄索罗斯出手了。
其实，在这个时候，保卫英镑的力量不是英格兰银行，而是欧洲其他国家的央行，特别是德国央行。因为仅凭英国的力量是无法把英镑对马克的汇率维持在1：2.95的水平上的。所有内行的人都知道英国经济支撑不住英镑的高汇率，但几乎没有人敢轻易出手狙击虚弱的英镑——只要德国愿意出手，英镑就是安全的。
这时的德国虽然实力强大，但也有麻烦，因为它要两面作战。德国经济的过热要求德国央行不但不能在此时降息，还要加息，因为东德基础设施投资的进一步增加将会使通货膨胀压力越来越重。结果，随着马克的加息，英镑越来越吃不消了，英格兰银行也多次装模作样的多次要求德国央行降息以便英国也降息、刺激英国的出口。德国人又不是不知道英国政府和英格兰银行之间的那点破事——你们内斗我们外人掺合什么？拒绝是德国人的唯一选择。外人是看不出这其中的门道的，不过，身为英格兰银行马前卒的索罗斯又怎会不知内情？
因为德国人的袖手旁观，英镑顶不住了，从年初的1：2.95跌到初夏的1：2.85，又跌至8月下旬的1：2.80。欧洲汇率机制规定英镑对马克的汇率不得低于1比2.778。攻击英镑的时候到了。
9月，索罗斯带领着一群金融赌徒开始在市场上攻击疲软的英镑（还有意大利里拉）。英国政府采取了各种措施来应付这场危机：它一再请求德国降低利率，但德国拒绝了；无奈将本国利率提高到15%，希望通过高利率来吸引货币的回流，但仍收效甚微，英镑的汇率还是未能守住2.778的最低限上。在这场英镑保卫战中，英国政府动用了价值269亿美元的外汇储备，最终还是遭惨，英镑对马克的比价下降了2.7%，跌到了2.703，大大低于汇率机制的最低限额。梅杰宣布，英国退出欧洲货币汇率机制，意大利也跟着退出了，英国和意大利货币开始自由浮动，两国的央行不再在市场上购人各自的货币以维持其地位。尚未成形的欧元被打倒在地。
在这一场豪赌中，索罗斯做空英镑70亿美元，做多马克60亿美元。同时大规模的做空意大利里拉、做多法国法郎；还购入价值5亿美元的英国股票，卖空自己在德国和法国的股票，因为一个国家货币贬值通常会导致该国股市的上涨。此役索罗斯共收益20亿美元，其中10亿收入来源于做空英镑，另10亿的赢利来源于意大利里拉和瑞典克朗以及东京股市混乱。

8、扫荡东南亚

狙击英镑和里拉是为了阻击欧元区的建立，打击日本也是为了打压日元区的建立。日本这个日元区的建立者被打倒了，接下来就是要斩草除根，清剿日元区的外围空间，全面压缩日本的经济外围生存空间——东南亚；同时，由于中国也视东南亚为自己的后院，占领了东南亚也就压缩了中国的经济外围空间，可以把枪口直接顶在中国的大门上，事实上国际金融势力也是这么干的——索罗斯扫平了东南亚不就奔着香港杀过来了吗？
苍蝇不抱无缝蛋。国际金融势力能找到对东南亚各国下手的机会也是有原因的：
从表面上看，小虎们都挺壮，其实是表壮里不壮。这些国家经济多年发展并没有形成真正的优势产业群，国际竞争力相对有限。这些国家太相信国际友人的建议，开放得太快，引入了大量国际资本之后却因为没有优势产业群的正确引导一股脑的扎进了股市和房市，吹起了巨大的泡沫。泡沫的吹起必然导致这些国家经济体制的虚弱，体制虚弱之后泡沫就出现了要破灭的趋势——经济泡沫就是这样的一个恶性循环。
东南亚国家一直是盯住美元的。在1994年以前的他们坐的是顺风车，美元一路贬值，他们的货币也跟着贬，这些国家的出口企业日子都很好过，因为出口商品的价值由于货币贬值变得价格更低廉；但是，之后美元开始强势起来，拖得小虎们非常疲惫；这期间人民币和日元又贬值了，小虎们的出口又受到了严重的挤压。在这一拖一挤之间，小虎们架不住了，出口换汇能力严重下降，贸易赤字巨增。与此同时，由于放松了金融管制，热钱滚滚而来，进一步推高房价和股价，并形成了严重的通货膨胀。为对付通货膨胀，央行不得不加息，加息后套利的热钱进得更猛了，导致这些国家外债更多……到1996年时，泰国国际收支经常项目赤字为230亿美元，韩国则高达237亿美元，货币贬值的趋势出现了。
当然，这些国家被黑还有别的原因，比如把巨额的短期借债投入到了长期投资上，形成了不合理的债务结构，直接后果就是短期借债到期后如果新债借不进来就被债务卡了脖子，虽然他们有足够的债权，但这些债权都是长期的，远水解不了近渴。
瞅准了机会的国际金融势力就下手了，派出金融黑客索大魔头先奔着泰国就杀了过来——因为泰国是东南亚各国中金融市场开放程度最高的，资本进出自由，泰国的泡沫也最严重，房地产泡沫又已经露出了破灭的迹象。对付泰国这样的小国非常容易，强攻硬上即可。索罗斯带领着大队的投机资金先卖空泰铢远期合约，然后狂抛泰铢砸汇率，同时在股市上玩命的砸盘做空股市，泰国只有区区300亿美元的外汇储备，哪经得住索罗斯的折腾，几天下来泰国政府就弹尽粮绝了，无奈之下剜肉补疮，宣布泰铢自由浮动，结果当天泰铢就贬值了20%。泰国政府这一下子就被“那个很有钱的白痴”卷走了40亿美元，在股市的暴跌中许多泰国人的腰包也被掏空了。初战告捷的索罗斯顺势扫荡了整个东南亚，印尼盾、菲律宾比索、缅元、马来西亚林吉特纷纷大幅贬值，各国股市崩盘，工厂倒闭，银行破产，物价上涨，惨不忍睹。从1997年7月起的半年时间里，东南亚各国货币贬值30%～50%，印尼盾竟达70%以上。同期这些国家股市跌幅达30%～60%。这次给东南亚各国造成的经济损失就达1000亿美元以上，这些国家和地区陷入了严重的经济衰退之中。中了国际金融势力暗算的小虎们还是不长眼，一头扎进了IMF的怀抱， IMF便派出了经验丰富的专家帮助治病——这些专家在墨西哥金融危机中都是显过身手的——那场金融危机是索罗斯干的。结果几刀下去，几乎把这些小虎们大卸八块。
西方经济精英们搞过一个“第一代金融危机模型”，认为在国际资本自由流动的条件下，冲垮固定汇率制度是必然的。对这一点，我深以为然。但是，这并不能说明固定汇率不合理，恰恰相反，它说明国际资本自由流动是不合理的。固定汇率就象截江大坝，资本自由流动就是把许多的河流之间打通，如此一来，暴雨来临的时候河水暴涨能不冲毁大坝？大坝被冲垮必然会出现水淹七军的惨剧。但是，这并不是大坝的错误，如果没有大坝的蓄水作用，进入枯水期的用水问题如何解决？错误的是不该把不同的河流之间连起来，这样的水量增加根本就是无法控制的——如果有人在某些地方故意截流把水引向某一方向的话。
东亚金融危机还引发了商业银行撤资的狂潮，日本商业银行在这其中是一马当先。1997年年中到1998年年中的资本外逃中有1/3是日本资本外逃，总额230亿美元。当然，这里面有日本的商业银行早已成了惊弓之鸟的因素——他们被1990年的日本经济泡沫崩溃和1995年日本金融危机吓怕了，只要一有风吹草动，逃得比兔子还快，生怕被巴塞尔协议的绳索勒死——如果不能按照巴塞尔的要求将资本金充足率提高到8%以上，就不能涉足国际市场业务。当然，这里面更有小日本不扛事的原因，如果日本真能在关键时刻顶上去了，那一场东南亚金融危机根本就爆发不了，香港不就是在北京的支持下成功的顶住了索罗斯的进攻吗？这一场危机之后，东南亚国家对日本也绝望了，什么“雁阵”，兔子阵！此役，国际金融势力成功的围剿了日元区，结果吃亏最大的还是日本。
这一次的金融危机，是东南亚国家上当的结果，正如世界银行首席经济学家斯蒂格利茨（曾任克林顿政府的经济顾问委员会主席）所的说：“IMF和美国财政部在国际上推行的政策，恰好与其国内政策追求相反。我们在国内反对社会保障体系的私有化，然而我们却在国外提倡它；在国内我们反对平衡预算疗法，因为这会限制我们在经济下滑时使用扩张性财政政策，但在国外，当其他国家陷入衰退时，我们却强迫它们使用紧缩性财政政策；在国内，我们通过破产法来保护债务人，并且给予他们一个全新的开始，但在国外，我们把破产视为对贷款合同的肆意挑衅；在国内，我们认识到市场的局限性，并不相信市场原教旨主义，认为政府应该扮演一个重要的角色，但我们却在世界上其他国家推行市场原教旨主义……”

9、遭遇滑铁卢

在香港被攻击之的前几年里，实际长期利率是负数，刺激着房地产泡沫迅速膨胀。从1984到1997年，主要物业的价格上涨12倍，造成了经济过热，并导致人民工资水平和股市狂升。恒升指数在1997年上半年由12000多点升至16800多点，而在7月，恒指更是在短短一个月内连创11次创历史新高，股市泡沫也吹起来了。 房地产泡沫的恶性膨胀还导致了经济环境恶化，因为高房价和高地价将会是使企业的生产成本和销售成本上升，由此推动通货膨胀加剧，经济泡沫进一步扩大化，如此一来，港币也有了贬值趋势。
这也是国际金融资本攻击香港的原因——都是泡沫惹的祸。
随后，国际金融势力通过大批的炒家（以索罗斯为首，还有摩根斯坦利、高盛、所罗门、美林等等）对港币在十几个月的时间里进行了多次进攻。它们的手法是：低息借入港币，并在期货市场上抛出港币，同时卖空期指；一旦外围市场出现了有利的机会，就疯狂抛售港元，迫使港府挟高利息，利息抬高之后必然有大量的股民从股市把资金抽出，造成恒生指数暴跌；他们甚至为了达到砸盘的目的会借货抛空股票；当恒生指数暴跌时，索罗斯们就可以套现离去了。
从东南亚金融危机开始，炒家们先后四次冲击香港。决定性的战役发生的1998年8月。香港政府这一次积极入市，奋起抗击，双方展开了一场厮杀：
炒家们先是在二三个月前就开始大量的卖空期指，并且大量发售港元债券和抛售美元换港元以备足弹药。从8月初，开始在外汇市场上造谣。什么“联系汇率不保”、“港元将贬值”，扰乱视听，以期在砸市时形成羊群效应（操纵民意）。接着，索罗斯带着炒家们狙击港元。
索罗斯们首先狂抛港元砸汇市，仅5日和6日两天就抛售元460亿，港府动用外汇储备全部吃进，同时把吃进的港元存入香港银行体系，稳定银行同业拆借利息，防止了因拆息率提高带来的股市下跌。之后在国际金融势力的支持下，西方各国对港府进行广泛的口诛笔伐，希望能逼港府让步、放弃护盘行动。但港府不为所动，坚决入市干预。
之后索罗斯们又狂抛股票砸股市，到13日时恒指就跌到了6600点。港府在14日挟巨资杀入股期两市，通过三家券商不问价格的狂扫大蓝筹和期货，把恒指和期指拉起，迫使炒家们事先高位卖空的合约无法于8月底之前如数套现。与此同时，香港金管局大幅提高银行间隔夜拆借利率，阻止对冲基金短期融资，希望他们知难而退。
这期间，索罗斯们眼看8月份的期指难以获利，又开始转仓，准备打持久战。而港府也开始在期指市场上买入8月份合约抛出9月份合约，迫使索罗斯们平8月的仓，并在股市进一步扫货，推高恒生指数。从14日至28日港府共吃进1200亿港元的股票，最终在28日时把恒指和期指都维持在了7800点以上，死守股市成功。而且，港府并通过成功推高9月份的期指价格打赢了转仓战。
索罗斯们没能从“超级提款机”上取到钱，反而被吃掉了取款卡。

10、巧击欧元

1999年欧元启动，不少国家就表现出了要调整外汇储备结构、减少美元、增加欧元的欲望。美元霸权感受到了威胁。于是，美国开始带着北约的弟兄们开始对南联盟进行狂轰滥炸，一战下来，整个欧洲都被闹得鸡飞狗跳，吓得许多投资者看好欧元区的经济发展、不敢往欧洲投资了。之后也就没人不再动加欧元减美元的主意了，欧元的汇率也就软得象刚出锅的面条。这一情况完全出乎了欧盟的想象，最初的时候他们是打算借着美国的力量把俄罗斯的影响力挤出东欧、实现内部经济和政治整合，进而与美国争霸天下的。结果不光欧元被打的无人问津，还给了美国在巴尔干火药桶再安一颗定时炸弹（科索沃独立）的机会。
看来，欧盟的领导人还是脑子进了水，天下哪有免费的午餐？

11、进攻中国

国际金融资本一心惦记着中国的事情是众人皆知的。在这里，我通过几个指标再简单分析一下：
（1）美元汇率：现在的美元又开始走低了。这是国际金融资本最拿手的本事——赖帐。这也是老招势了，在1985年到 1986年一年的时间里间美元贬值就让美国赖掉了1/3的债务。当然，国际金融势力还在逼着人民币升值，害得爱国的同胞们天天喊广场协议。其实大可不必，中国不是日本，政治完全独立，升值不升值我们自己说了算。中央也不傻，人民币强行大幅升值会导致中国经济崩溃，因为中国经济现在是标准的出口拉动型。不过，从长远看，人民币升值是好事，这样外国货会变得更便宜。但是，人民币的升值速度必须和中国整体科技创新水平的提升挂起钩来，因为只有技术进步才能降低成本，只有产品科技含量的提高才能抵消利率升高带来的出口压力增大，才能维持足够的出口换汇能力，才能从根本上提高中国企业的竞争力。虽然现代企业理论高强企业发展战略有三种（成本领先战略、差异化战略和集中战略），但归根到底都要靠加强研发来实现。科技领先才是经济强盛的唯一真正指标。科技领先也是军力强大的最关键指标之一。
（2）石油价格：70年代为了稳住美元的位置和制造全球债务泡沫，国际金融资本疯狂拉高油价，最高时达34美元/桶；之后，为了挤垮苏联，又把石油价格狠压到12美元/桶。现在，为了消化美元滥发的恶果，为了制造更大的债务泡沫，为了用通货膨胀拖垮中国，石油价格又飞到了100美元以上，并在向着200美元冲刺。为了压制住国际金融势力狂拉油价的局面，中国全面介入中东和平进程势在必行。
（3）中国的外汇储备：现在，中国的外汇储备已超过16500亿美元，而在2002年年底时只有2864亿美元。中国人不是神仙，最近五年挣到的外汇比前50年还多。很显然，这是有人送货上门的结果。人家的目的就是制造通货膨胀，推动中国营销泡沫的暴涨，等中国的泡沫涨的差不多的时候再撤走挤破泡坏，让中国经济大伤元气。当然，能不能在人民币升什中套利成功，能不能从推动中国股市和房市泡沫中再捞一把，就看他们的运气了。


第五章、金融创新的阴谋

创新，多么动人的名词，可是它一旦和“金融”这个词结合在了一起，就完全变味了。

1、从金融衍生品的类型看金融衍生品的非法性

金融衍生品分为远期、期货、期权和互换四大类。
（1）远期合约在金本位之下是不可能出现的，因为金本位（包括布雷顿森林体系之下）汇率是稳定的，正是由于当年尼克松关闭了美元与黄金兑换的窗口，才有了今天洪水般的金融投机（即赌博）。守法经营的企业用远期合约进行套期保值是无奈的选择，因为他们没有其他锁定汇率的办法。
在金本位条件下，谁也不敢操纵汇率，因为那样只能搬起石头砸自己的脚。举个例子：10美元兑换1克黄金，10日元兑换1克黄金，此时美元兑日元汇率是1：10。假如有人操纵汇率，把美元兑日元汇率提高到1：5来打击日本出口制造业，那将会引发套利行动的出现——拿10000日元可以换到2000美元进而换到2000克黄金，用2000克黄金可以再换到20000日元，再用20000日元可以换到4000美元……这样一来，等不到日本制造业被挤垮，美国的财富就全流到日本去了。谁受得了？
浮动汇率的出现，却给国际金融势力一个通过恶性操纵汇率打击他国经济、掠夺他国财富的绝好机会——其实，浮动汇率本身就是他们制造出来的——如果黄金不与货币脱钩，能有浮动汇率吗？
（2）金融期货市场更是一个赌场，在这个赌场上没有人去创造财富，只有赌徒们在赌博，对财富进行重新瓜分。金融期货这个赌具的存在，不利于保护真正的劳动者合法的享受自己的劳动成果。
87年纽约股市崩盘不就是股指期货的功劳吗？90年东京股市不就是被股指期货这种金融核弹击垮的吗？
股指的涨落本身就是信心的表现，而股指期货是信心的倍增器。但是，任何股指的上涨都是有限的，也就是说，人们对经济前景的信心是有限的，在股指期货的倍增放大作用下，人们对股市的信心可能在极短时间内达到顶峰，之后信心必然会受挫，表现在股市上就是股价不再上涨甚至下跌。所以，大规模做空股指期货必然致股市崩盘。有了股指期货的存在，股市的涨跌更容易被人控制，通过制造和挤破股市泡沫掠夺大众财富也就变得更加容易。
（3）期权是买方向卖方支付一定数额的权利金后获得这种选择权。看似公平，实则完全非法。买方交纳的权利金并不是用来违约后给卖方做补偿的，而是用来保证卖方必须履约的，也就是说，如果卖方没有在应该履约的时候把标的物按约定价格卖给买方，卖方必须承担相应的经济责任和法律后果。由于期权这种产品是虚拟产品，对实际经济生活的影响不那么明显，其非法性对社会的危害几乎表现不出来，如果实际经济合同也以这种方式履约，那就天下大乱了。
举个例子：一个生产商（卖方）与一个经销商（买方）签订供销合同，经销商支付了权利金（也就是定金），到了生产商交货时，经销商说：“你的货不好卖，我不要了，定金赔给你作补偿。”这合法吗？绝对不行。经销商的定金是保证生产商如期按量交货的，如果交不了的话生产商要给经销商赔偿损失。但是，如果经销商随随便便就不履行合同了，那生产商的货卖给谁去？如果所有的经销商都这样做，那生产商还活不活？在经济合同履约中，一般只有不可抗力出现才可以不履行合同，否则，不但要支付违约金，还要支付赔偿金。
同时，期权违背了最基本的法律原则：期权的买方只有权利，卖方只有义务——任何权利的实现总是以义务的履行为条件，权利和义务是相伴而生的，可以不履行义务的权利是绝对权利，是腐败权利，这完全违背了法律的最基本精神，与正义背道而弛。西方社会号称法制社会，自由公正，三权分立，为什么会允许一种完全违背法律正义精神的商品在广泛销售？法理何在？公义何存？
以后美国财长保尔森再来和我们谈金融开放的问题时，建议中央跟这位仁兄交流一下期权类产品的非法性问题。我们要学习西方先进的东西，但我们总不能跟着犯法吧？
（4）互换。顾名思义，就是你的钱我用我的钱你用。这不是明摆了给犯罪分子钻空子的机会吗？自己的资金自己人使用还有监管不到位出事的时候，自己的资金放到别人手里，天知道能出什么事。都说“在西方法律钻人人的空子”，法律多么的健全，看看这些金融产品，怎么感觉都是在说谎呢？
不得不说明的是，大多数的金融衍生品业务如远期、期权、互换等都属于表外业务。表外业务就是不列入资产负债表、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。不要以为不形成现实资产负债就能白捡大便宜，恰恰相反，经营者更危险了，因为他们往往死的时候都不知道自己是怎么死的——巴林银行就是死在表外业务上的，法国兴业银行亏那49亿也全拜表外业务所赐。表外业务发展过程中，巴塞尔协议（资本充足性标准）要居首功。当初，美英两国央行联手推这个文件的目的，就是为了促使全世界的银行搞投机的，为了推动全球经济泡沫化的。他们自己的银行都是造泡沫的高手，自然不吃亏。可是，那些本来通过对实业的投资来赚取合法利润的银行怎么受得了这种东西？因为它要求银行的资本充足率太高。银行为了赚钱只能扩展金融衍生品这类表外业务——这叫什么国际标准？完全是在逼良为娼！

2、从金融衍生品的特点看金融衍生品的危害性

（1）高风险性。金融衍生品号称是为了“避险”而出现的，可是，它出现了之后，世界各国经济运行的风险更大了。看看20世纪80年代以后的历次金融危机，那一次没有金融衍生品的功劳？东南亚金融危机时中国没有卷入其中，不是中国的经济体质多么强健，而是中国经济没有开放，也没有那么多的金融衍生品存在。事实上，当时的中国经济远不如东南亚各国好——四大银行性术性破产就在那个时候。如果中国经济也象东南亚国家那样开放，如果中国的金融创新也象美国那样发达，恐怕当时的中国人得有一半上大街要饭去了。
（2）高杠杆性。以小搏大，给了金融赌徒们获得暴利的机会。结果就是风险多倍放大，个别风险放大成了系统风险，为大范围的金融危机出现创造了良好的条件。后面分析对冲基金的时候再做详细说明。
（3）虚拟性。金融衍生品是建立在现实基础资产之上的，但它们的规模已远远超过了基础资产市场规模，这就是所谓的“倒金字塔”。
经济“倒金字塔”理论是德国经济学家特南鲍姆提出的，他认为，各国全部经济金融化的价值可以构成倒置的金字塔结构：第一层是金字塔的底，是以实物形态存在的物质产品；上面是商品和真实的服务贸易；第三层是股票、债券、商品期货等；最上层是完全虚拟的金融衍生品。
现在的金融衍生已经发展到了发疯的地步：1980年时，全世界的金融衍生产品是零，到2006年，这个市场的总规模却达到3700000亿美元！相当于全世界的GDP总和的8倍多。如果没有金融全球化，倒金字塔是不可能高速发展的，倒金字塔的发展，就是西方国家整天玩“以钱生钱”买卖的结果——这倒有意思，不用干活，对着开支票就能发财，就能过好日子，这不是天上掉馅饼吗？当然不是，有中国这样的国家在卖苦力，人家自然可以靠画假饼来换真饼。不过，傻子都知道，头重脚轻是要摔跟头的。倒金字塔能撑多久？轰然倒地的时候，就是全球金融体系崩溃的日子。在下一节有对次贷危机那个小倒金字塔从建立到倒塌全过程的详细分析，可以帮助大家见识一下西方金融精英的能耐。
中国如何逃此一劫？ 避免经济泡沫化，改变单纯依靠出口拉动经济增长的模式。如果中国经济体没有泡沫，这场浩劫将与中国无关，反而可以给中国崛起的机会。泡沫就是泡沫，再大也冲不动石头，弄不好反被石头刺破把自己栽进去。只要我们的经济体对外信赖性不大，在倒金字塔倒掉引发全球经济危机的时候，中国经济受到的冲击就会很小；反之就是大麻烦。