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3月面板价格开启强势上涨 Q2备货旺季预期下

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发表于 2024-4-2 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  近期夏普正在考虑关停其堺市10代工厂,若关停将带来大约3%的大尺寸产能减少。另外,国内面板厂收购LG广州工厂事件传闻不断,有显示产业链人士表示,京东方A、TCL科技(000100)等大厂均有意收购,目前,LG广州工厂约占全球大尺寸产能的4%。在上述两事件的催化之下,国产LCD面板厂话语权进一步增强,或将催化LCD面板进一步涨价。相关概念股:东方精电(00710)、信利国际(00732)、TCL电子(01070)、亿都(国际控股)(00259)。

  此外,综合多家调研机构的报告,面板价格在3月开启强势上涨,预计该状态将持续到4月-5月。

  根据TrendForce集邦咨询调研数据,3月下旬,电视、显示器面板价格均上涨,其中,电视品牌在3月提升面板采购力道,带动一季度采购量季增7%,面板厂稼动率回升至80%以上,展望二季度在体育赛事、新品备货以及618促销活动等推动下,面板厂按需生产,有助于电视面板价格持续上涨。

  WitDisplay的态度更为鲜明,该机构表示,在偏光片供应障碍和面板厂岁修、终端市场见好、体育营销预期、面板厂经营策略四方面因素的合力下,面板价格在第一季度完成了硬着陆、企稳和强势反弹的全套动作。4月,各尺寸将没有悬念的维持3月涨幅。此轮涨价至少进行到5月,各尺寸将陆续达到前期高点。6月份之后,则需要观察中国618大促的市场表现。

  Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%。

  此前,各大面板厂商急于从供给端入手,严格控制产能利用率以改善行业供需关系,如今终于迎来涨价曙光,基于此轮涨价,面板需求也有望迎来转机,二季度备货旺季预期下,LCD面板率先受益。

  值得一提的是,A股液晶面板龙头TCL科技4月1日收盘涨停,在3月26日发布的机构调研公告中,TCL科技表示公司2023年坚定推进OLED业务高端化策略,规避同质化竞争;依托技术优势发力高端市场,实现LTPO产品量产,并与众多国内外头部品牌合作推出多款折叠屏、全面屏、曲面屏等旗舰产品,高端产品占比提升,产品均价明显提高。同时,受益于下游需求增长,公司OLED产品出货实现大幅增长,在量和价格的共同催化下,OLED业务经营效益得到改善。此外,中尺寸是TCL科技重点推进的战略,公司t9产线按规划进行产能爬坡,2023年实现高端IT产品全面开出,品牌客户全面导入。

  据国信证券的数据,3月各尺寸TV面板价格加速上涨,该机构同样预计,4月各尺寸LCD TV面板价格继续上涨,并表示,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

  群智咨询执行副总经理兼首席分析师陈军表示,预计2024年OLED在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸的渗透会加速,且2024年OLED在手机中的渗透率会达到43%至45%左右。OLED的面板厂的重心会从渗透率的变化转化到对利的追求。据了解,目前各大面板厂的OLED的产线均未盈利,2024年或将成为转折点。

  中信证券发布研报称,OLED显示技术具有显示效果、轻薄、功耗等突出优势,已经成为重要的显示升级方向,预计其有望于智能手机市场持续渗透,并于平板/笔电/车载等中尺寸场景加速放量,驱动行业大盘持续稳健增长。OLED面板环节,中短期看好供需改善下面板持续的涨价动能,长期看预计行业空间有望随终端应用持续渗透而稳步扩张。上游环节,OLED设备方面,看好新一轮扩产周期和国产替代驱动下国产厂商的发展机遇;OLED材料方面,终端需求持续扩张,面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化,预计国产材料厂商有望充分受益。

  相关概念股:
  东方精电(00710):京东方精电有限公司的核心业务主要是汽车显示器和工业显示器,BOEVx是京东方汽车显示器业务的唯一销售平台。

  信利国际(00732):高品质液晶显示器及组件为公司主营业务之一。

  TCL电子(01070):TCL电子控股有限公司是一家主要从事显示器件制造和销售的中国的控股公司。

  亿都(国际控股)(00259):公司是一家主要从事液晶显示器及相关产品制造及销售的香港投资控股公司。
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