“摆脱”稀土减少碳化硅！特斯拉宏图第三篇章带崩A股

神童股手

　　特斯拉的宏图第三篇章终于揭晓，但貌似未获得资本市场的认可，演讲结束的时候，特斯拉股价盘后跌幅一度扩大至6%。

　　
　　值得注意的是，在投资者大会上，特斯拉方面表示，下一代平台将减少75%的碳化硅。同时，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

　　
　　受此影响，A股市场碳化硅和稀土永磁板块下挫，截至收盘，碳化硅龙头天岳先进大跌超10%，东尼电子10CM跌停，晶盛机电、三安光电等跟跌；而稀土永磁板块的华宏科技、金力永磁、大地熊、中科三环等大跌超7%，广晟有色、龙磁科技、中国稀土、北方稀土等跟跌。

　　
　　对此，相关公司火速回应。天岳先进投资者热线表示，早上刚看到新闻，二级市场的股价确实受到了影响，其他影响还没法衡量。

　　
　　东尼电子董秘办的工作人员对财联社记者表示，“二级市场的股价表现我们暂时不了解，碳化硅我们是在扩产的，2025年要交付50万片，扩产的最低目标是要匹配订单，这在我们的扩产计划当中。但后续我们还在进一步规划，所以现在还不确定。”

　　
　　而对于此前市场上“东尼电子通过改造露笑科技的碳化硅产线扩产”的传言，东尼电子对此表示否认，称是“没有的事情”。

　　
　　而晶盛机电董秘办人士据记者称，还在了解中，公司碳化硅业务还在起步期，“感觉市场反应有点过激”。

　　
　　三安光电董秘办人士据记者表示，“还不好判断”。该人士称，特斯拉用了什么技术，比如是否有新技术去做替代碳化硅，后续国内车企是否会跟随做相关技术，目前还不是太清楚。

　　
　　金力永磁则在互动平台回复投资者相关提问时表示，钕铁硼稀土永磁技术正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生变化，公司经营正常。


　　广晟有色证券部工作人员表示，“特斯拉所谓的不使用稀土仅是简短的一条新闻，并未说明其替代产品或者解决方案，同时行业内也没有其他可替代稀土的重大技术性突破。个人认为，如果特斯拉完全不用稀土的话，产品效率可能达不到标准。”

　　
　　中金有色发布速评也认为，从目前的技术应用角度以及已公开的研究角度来说，永磁电机完全去稀土化难以在中短期实现。钕铁硼仍是电能与机械能相互转换不可或缺的元件。

　　
　　但据媒体盘后最新消息，电机专家、上海交通大学电气工程系副主任王志新教授表示，从业界和学界的角度上，要实现不用稀土的永磁电机目前已有两条清晰路线。从技术突破上来说永磁电机不依赖稀土是有技术路径的，下一步需要观察特斯拉的技术成果和相关的设计效果。

　　
　　背后那些资金在兴风作浪呢？盘后数据显示，东尼电子遭龙虎榜资金净卖出9275万元，一家机构卖出6302万元。


　　机构资金博弈华宏科技，一家机构买入2710万元，两家机构合计卖出2616万元。北向资金买入3060万元并卖出2033万元。


　　碳化硅(Sic)是突破性第三代半导体材料，适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件，是新能源领域的理想材料。Yole预计全球碳化硅功率器件市场将从2021年10.90亿美元增长至2027年62.97亿美元，期间年复合增长率达34%。目前，碳化硅行业正处于行业的爆发前期，利润端的贡献较小，但成长性非常强。

　　
　　而在稀土方面，目前稀土的主要供给基本都集中在中国。2021年中国在上游的原矿，中游的治炼，以及下游磁材环节的产量占比，分别占到了全球的60%、94%和93%，基本上是主导了产业链各个环节。


　　海通国际研报表示，新能源车正成为稀土永磁的最大增长点。高性能钕铁硼在新能源汽车领域主要应用于发动机与辅助电机，每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼，而传统车仅需0.3-0.4kg钕铁硼。新能源汽车的普及将提高对稀土永磁材料的需求。

　　
　　因此，特斯拉“摆脱”稀土的计划才会对A股稀土永磁板块造成如此大的影响。但特斯拉能否在不影响产品效率的情况下真正“摆脱”稀土，还要看后续其能否研究出相应的技术。