大量海外纺织订单涌入中国 订单已排到明年5月 这些概念股站上风口

神童股手

　　印度纺织订单转移到中国，商务部做出最新回应。

　　昨日，申万一级28个行业中，纺织服装板块上涨2.17%，涨幅居首。全棉时代母公司稳健医疗开盘不到半小时封死涨停，口罩概念股酷特智能和百隆东方开盘不久均涨停。


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　　大量海外订单向中企转移，订单量排至明年
　　海外疫情形势依然严峻，印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创，交货困难。欧美零售商为确保持续供货，将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。从印度转到中国的订单中，毛巾、床单等产品订单量较大，根据预估数据显示，现在的订单数量已经排到2021年5月。

　　年初中国疫情爆发之时，一些印度媒体认为，这次疫情可以令更多外资涌入印度，以减少对中国制造业市场的依赖，从而取代中国制造。然而如意算盘打翻了，无论是纺织业还是基建，印度的愿望都一个个落空了。

　　昨日商务部外贸司司长李兴乾在媒体沟通会上，对印度纺织订单转移到中国一事做出回应，李兴乾指出中国是全球最大的纺织品生产国和出口国，劳动密集型产品出口优势明显，跨国公司在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商，这都是再正常不过的市场行为。中国率先实现复工复产，有力地保障了国际市场供给，支撑了国际产业链供应链顺畅运转。

　　纺织行业站上风口，制造升级指日可待
　　工信部近日表示，统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展，支持纺织服装企业加快技术改造，提高自动化、智能化水平，支持纺织服装产业向中西部转移，引导规范企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业升级良性互动，稳定优化纺织产业链和供应链。

　　阿里巴巴、华为、联想、腾讯等科技巨头纷纷布局加速服装产业变革。此前阿里发布犀牛制造以服装业作为切入点时曾表示，服装行业在中国已经有3万亿的销售规模，是消费品行业中前三大垂直行业之一，且服装行业的痛点够深，传统的以产定销的商业模式造成巨大的浪费，阿里能充分发挥优势推动服装产业进行产业升级。

　　事实上，市场上除了这些科技巨头外，一些新锐科技公司在服装智能制造方面已经取得成就，例如内衣品牌“蒛一”，通过大数据和智能制造，重塑服装供应链，实现高周转、少库存甚至是近乎0库存。心咚科技于2018年成立，与中国纺织信息中心合作打造的一项超精度3D数字料模拟技术让面料乘上数字科技的东风，帮助企业快速虚拟化产品展示和零成本预售，降低了面料商和品牌商50%的研发成本和70%的营销费用，缩短了90%的交货周期。

　　服装出口现拐点，促销活动+冷冬助力服装消费
　　上半年受疫情影响，超8成服装行业企业营收下降，严重拖累行业景气度。根据工信部数据显示，8月当月，服装出口额同比增长3.23%，是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。

　　9月商务部和中央广电总台组织的2020年全国“消费促进月”活动以及“十一” 双节假期对服装纺织行业的提振作用显著。后续的“双十一”、“双十二”等促销活动将会继续提升纺织品、服装的消费。此外，中国气象局于10月5日曾表示，预计今年冬天会形成拉尼娜事件，即指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。今年冬天的极寒天气对冬装的消费起到极大的刺激作用。

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　　机构看好这些股，多股业绩增长潜力大
　　近期，上游棉花、化纤等大宗商品涨价，带动纱线等价格跟涨。除此之外，面料涨、染厂爆仓，市场上频频出现百万米大单，以防寒服面料为主，如胆布、尼丝纺、春亚纺、T400等，代工工厂产能利用率升至80%-95%。有面料商家表示“今年我们的家纺产品销量比往年更可观，主要是美国市场下单量比较多，多供给宜家、沃尔玛等大型超市。”

　　国信证券认为，10月将迎来3季度业绩披露窗口期，在行业景气度逐月改善的背景下看好优质龙头公司出色的业绩表现。同时，展望四季度，在10月双节、双十一、“冷冬”等因素刺激下，伴随消费持续升温，有望迎来旺季行情，看好业绩有上调潜力的优质公司。建议关注森马服饰、太平鸟、比音勒芬、开润股份等。