●●06月13日：每日资讯!●●

神童股手

6月13日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　央企控股上市公司股权激励实操方案酝酿出台


　　随着混改加速推进，央企上市公司层面如何建立健全长效激励约束机制，调动核心骨干人才的积极性成为当前亟需解决的问题。中国证券报记者日前获悉，央企控股上市公司实施股权激励相关文件正在征求意见，有望加快出台。


　　M2增速平稳 货币政策调控灵活度增加


　　12日，中国人民银行公布数据。5月末，广义货币（M2）余额189.12万亿元，同比增长8.5%；5月人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增313亿元；社会融资规模增量为1.4万亿元，比上年同期多4466亿元。多位专家表示，未来定向精准滴灌仍是逆周期调节主要方式。与此同时，货币政策调控灵活度将进一步增加。


　　5月CPI涨幅抢眼 全年高点隐现


　　5月CPI同比上涨2.7%，涨幅为15个月以来新高，较上月扩大0.2个百分点。专家认为，鲜果价格大幅上涨是5月涨幅扩大的主因。预计CPI在五六月份迎来高点，未来在核心CPI稳定情况下，同比涨幅将回落。


　　A股“入摩”一周年成分股表现超基准 外资看好A股市场


　　2018年6月，A股“入摩”正式生效，至今已满一年。从数据上看，今年以来，MSCI纳入的A股不仅表现超越全球平均水平，也显著优于其纳入的港股和海外上市中概股。


　　上海证券报


　　资本市场进入“科创板时间”


　　7个月！从去年11月“科创板”的名字第一次在黄浦江畔响起，到6月5日首批上会企业蟾宫折桂，资本市场见证了“科创板速度”。6月11日，微芯生物等3家过会公司提交注册申请，意味着科创板发行注册程序正式启动。万众瞩目之下，资本市场进入“科创板时间”。


　　四问四答已达三家！问询式审核终极关注啥


　　一边是问答不停歇，一边是上会加速度。随着中微公司、虹软科技相继确定“大考之日”，目前科创板上会名单中的“四试考生”已增至2名。同时，已交出“四问”答卷的世纪空间也在愈问愈明中，距上市委的最终审议渐行渐近。


　　信用环境持续改善 5月新增社融同比增近五成


　　央行12日公布的5月份金融数据显示，5月份社会融资规模增量达1.4万亿元，较上年同期多4466亿元，同比增幅高达46.84%。与去年相比，融资改善主要源自表外融资的回暖，此外，表内贷款投放力度加大、债券的加速发行也推动了信用环境持续改善。


　　海印“神药”：是防治非洲猪瘟的疫苗，还是拉抬股价的“毒药”？


　　“不低于92%”有效预防率的“今珠多糖注射液”已研制成功，并正为非洲猪瘟防治疫苗的投产做准备——海印股份(3.150, 0.00, 0.00%)6月11日晚间的一纸公告，犹如平地惊雷，既引爆了自身股价，也将公司、非洲猪瘟、疫苗研制等话题推向公众视野的焦点。


　　证券时报


　　国务院：扩大对外开放 拓展多元化国际市场


　　国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议，部署加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制；决定进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。


　　5月新增信贷社融符合预期 企业投资意愿待增强


　　分析人士认为，5月信贷社融数据反映出一季度银行冲贷款的影响已消退，尽管5月信贷社融需求较4月有所恢复，但企业部门融资需求依旧较为低迷，特别是企业中长期贷款同比大幅减少，反映出当前经济运行依然面临压力，下一阶段货币政策仍有望在稳健基调上实现结构性宽松，定向降准、降息都有一定空间。


　　通胀预期弱化扩大逆周期调节政策空间


　　国家统计局昨日发布的数据显示，5月份CPI（居民消费价格指数）环比与上月持平，同比涨幅扩大至2.7%，创下15个月新高。分析结构数据可以发现，后期CPI上行空间有限，通胀预期弱化将为逆周期调节政策提供空间。


　　外资控股基金公司即将破局 大摩有望拔得头筹


　　外资增持合资基金公司迎实质性进展。近日，证监会核准深圳市招融投资将其持有的摩根士丹利华鑫基金股权转让给摩根士丹利国际控股公司（财经界俗称的“大摩”旗下公司），转让及认购完成后，摩根士丹利持股合资基金公司44%股权，晋升第一大股东。


　　证券日报


　　复兴图强新起点 中国经济再出发


　　今年是新中国成立70周年。走过了70年风雨岁月、历经70年不断奋斗的新中国愈发显现出蓬勃生机，以卓然姿态屹立于世界东方。如今，中国已是世界第二大经济体以及制造业、货物贸易、外汇储备第一大国。2018年，中国经济总量跨过90万亿元人民币大关，人均国内生产总值接近1万美元，经济增速6.6%，位居世界前列，对世界经济增长贡献率约30%。


　　沪伦通首单即将开启 中欧资本融合驶入快车道


　　从5月中旬开始，不论是MSCI提高中国A股标的股比重，还是富时罗素指数将A股纳入投资视野，都显示出国际金融市场投资者对A股的投资兴致越来越浓。在此背景下，好久未见的沪伦通的消息也传出来了。


　　前5个月券商净利同比大增逾五成，排名前十券商日进8900万元


　　整体来看，今年前5个月，证券公司营收、净利润双双增长。50家证券公司营收实现977.33亿元，同比增长38.7%；累计净利润实现406.04亿元，同比增长52.23%。净利润排名前10位的券商每月平均盈利26.7亿元，日均“入袋”达8900万元。


　　实控人入主不满三年离场 玉龙股份(5.200, 0.00, 0.00%)新东家成立未足月


　　6月11日，玉龙股份发布公告称，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司拟向上海厚皑科技有限公司、宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇转让所持有的玉龙股份的50%股份，转让总价为27.48亿元。

神童股手

财经早报:社融符预期降准降息有空间 资金利率飙升
　　【要闻盘点】

　　首套房贷降至2018年以来最低水平 利率下调大潮或接近尾声

　　5月全国房贷利率整体来看继续下调，但不同城市房贷利率的调整情况有所差异。另外，也有小部分城市的房贷利率已经触底反弹，有些城市虽然整体房贷利率水平下降，但部分银行已经开始悄悄上调房贷利率。

　　点评：整体来看，这轮房贷利率下调大潮已接近尾声，不排除全国房贷利率平均水平仍会下降，但接下来可能会有更多的城市在房贷利率方面保持平稳，甚至会有少部分热门城市上调。

　　5月新增信贷社融符合预期 定向降准、降息有空间

　　5月信贷社融数据反映出一季度银行冲贷款的影响已消退，尽管5月信贷社融需求较4月有所恢复，但企业部门融资需求依旧较为低迷，特别是企业中长期贷款同比大幅减少，反映出当前经济运行依然面临压力，下一阶段货币政策仍有望在稳健基调上实现结构性宽松，定向降准、降息都有一定空间。

　　点评：有分析认为，这说明今年一季度信贷冲量的效应已逐渐消退。不过，分结构看，企业部门有效融资需求不足的问题依旧持续。

　　邮储银行“回A”迈重要一步 最高融资额或达326亿元

　　作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行，邮储银行上市进度备受关注。12日晚间邮储银行发布公告称，已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。根据A股上市申报程序，若无其他重大问题，邮储银行有望在近期加入A股排队序列。若以发行价格不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算，邮储银行此次A股上市最多可融资326.5亿元。

　　点评：对于邮储银行回归A股市场，在A股市场新股炒作的环境下，初期难免会存在价格虚高的风险。或许，在其正式上市后，当价格逐渐回归理性，其中长期价值投资的魅力才会逐渐展现。作为一家相对优质的企业，未来回归A股市场，未必会是坏事，若定位不高，或许会成为价值投资者的盛宴。

　　央企控股上市公司股权激励实操方案酝酿出台

　　随着混改加速推进，央企上市公司层面如何建立健全长效激励约束机制，调动核心骨干人才的积极性成为当前亟需解决的问题。中国证券报记者日前获悉，央企控股上市公司实施股权激励相关文件正在征求意见，有望加快出台。

　　点评：业内人士指出，在一系列政策驱动下，下半年央企控股上市公司实施股权激励将提速，成功率和实施效率将明显提升，成为提高上市公司治理能力的利器。

　　大手笔减持计划频现 部分公司股东拟清仓式减持

　　数据显示，今年5月份以来，41家公司股东拟减持股份比例超过5%。其中，9家公司股东计划“清仓式”减持。业内人士认为，上市公司股东大手笔减持，主要在于缓解股票质押债务压力。有的公司基本面可能出现变化。

　　点评：上市公司大股东抛出大额减持计划，大部分原因都是股东资金需要，其中主要是缓解股票质押债务压力。以博腾股份为例，公司表示，减持目的为缓解长期以来的质押债务压力，合理控制融资杠杆，实控人居年丰三人拟减持其所持有的公司部分股份，减持所得资金将主要用于偿还其对外融资借款，降低自身资金风险及负债率。

　　罕见！资金利率飙升隔夜利率涨56% 1月期创11年新高

　　根据当天香港银行公会公布的香港银行间拆借利率（Hibor）显示，银行间各个期限的资金利率全线飙升，其中隔夜资金利率飙升56.92%，7天期资金利率飙升66.92%，而1个月和2个月期限的拆借利率更是创下11年新高。

　　点评：在资金利率全线飙升推动下，港币汇率大幅飙升，盘中创下2018年9月21日以来最大单日涨幅，一度刷新5个月新高，最高到7.8147。但是资金利率的飙升，使得香港股市资金流出明显，市场承压，恒指下跌近500点，跌幅达到1.73%。

　　前5个月券商净利同比大增逾五成，排名前十券商日进8900万元

　　整体来看，今年前5个月，证券公司营收、净利润双双增长。50家证券公司营收实现977.33亿元，同比增长38.7%；累计净利润实现406.04亿元，同比增长52.23%。净利润排名前10位的券商每月平均盈利26.7亿元，日均“入袋”达8900万元。

　　点评：券商业绩在5月份出现明显分化，净利润出现“冰火两重天”。近期，上市券商5月份经营数据已出炉。数据显示，从单月业绩来看，32家上市券商中，有9家上市券商净利润同比增长超100%，而也有10家上市券商同比收缩60%以上。这样的业绩走势现象较为少见。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
近日，国家发展改革委会同有关部门共同研究制定了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》。其中提出，着力推动绿色智能家电研发和产业化；深入开展智慧家居跨行业应用试点；持续推动家电和消费电子产品更新换代等具体要求。

苏泊尔、海信电器

从6月6号开始，我国南方地区出现今年以来最强降雨过程，强降雨范围覆盖从重庆、贵州、湖南等地，发展为江西、广西、广东等地，暴雨天气在南方大部开启“接力模式”，特别是江西吉安和广西桂林局地最大累计降雨量达到680毫米以上。11日，中央气象台发布暴雨黄色预警。当天，水利部和中国气象局联合发布山洪灾害气象预警，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。

安徽水利、三峡水利

近日，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》等三项国家大气污染物排放标准，自2019年7月1日起实施。这三项标准均为首次发布，以进一步搞好大气污染防治，改善环境空气质量。

先河环保、聚光科技

6月11日亚洲消费电子展（CES Asia）展会首日，中国汽车工业协会发布了《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范（征求意见稿）》，这是国内首个智能网联汽车的信息安全评测标准，由百度旗下的Apollo汽车信息安全实验室研究推出。目前，中国正在大力推进智能网联汽车技术以及标准的发展，支持并培育一批在智能网联汽车领域具有国际竞争力的企业。

北汽蓝谷、数源科技

6月12日，为深入推进长三角区域养老一体化合作，上海、江苏、浙江、安徽四地的民政部门在上海签署“合作备忘录”，将共同促进区域养老资源共享，激发养老服务市场活力。四省市还将统筹规划区域养老产业布局，制定区域内产业资本和品牌的市场指引，推进养老产业发展。尤其是在长三角区域内促进规模化、连锁化、品牌化养老机构的孵化。

湖南发展、奥维通信

　　沪市

　　停牌

　　九州转股、光大转股、玲珑转股停牌起始日2019年6月18日。

　　复牌

　　安井转股停牌终止日2019年6月18日。

　　深市

　　今日无停复牌数据。

　　公告摘要

　　[热点]

　　银河磁体再度提示风险：稀土价格上涨可能会给市场开发带来困难

　　银河磁体（300127）6月12日晚再度披露股票交易异常波动公告，再度提示风险称，最近稀土价格较前期有所上涨，稀土价格上涨将增加公司原材料成本，如果稀土价格暴涨，为确保公司经营，公司原材料成本会转移到下游客户，产品价格的上涨可能会给公司市场开发和新应用领域的开拓带来困难，甚至可能使公司失去部分现有客户。注：银河磁体6月6日曾披露股票交易异常波动公告，并作出相同风险提示，随后仍连续三日涨停。

　　汉缆股份：拟收购控股股东旗下公司34%股权 切入燃料电池技术领域

　　汉缆股份（002498）6月12日晚间公告，公司与控股股东汉河集团签署了股权转让框架协议，拟收购其持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，双方同意标的股权的转让价格初定不超过4亿元；公司将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域。

　　恺英网络：实控人王悦已被正式逮捕 公司运行情况平稳

　　恺英网络（002517）6月12日晚间公告，公司于近日收到实际控制人王悦的《通知函》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。恺英网络表示目前，王悦已不再担任公司任何职务，王悦被批准逮捕事项未对公司正常运营产生影响，公司运行情况平稳。

　　[业绩]

　　大洋电机：上半年净利预增135%-184%

　　大洋电机（002249）6月12日晚间披露半年度业绩预告，公司上半年预盈2.6亿元-3.15亿元，同比增长135%-184%。业绩增长得益于子公司北京佩特来转让其持有的北京佩特来电机50%股权，公司对此次股权转让确认2.16亿元投资收益，计入2019年半年度损益。

　　中煤能源：5月份商品煤销量同比增逾三成

　　中煤能源（601898）6月12日晚披露的主要生产经营数据显示，5月份，公司商品煤产量为894万吨，同比增长44%，1-5月累计产量为4175万吨，同比增长37.4%。5月份，公司商品煤销量为1752万吨，同比增长32.1%，1-5月累计销量为8392万吨，同比增33.1%。

　　中国人寿：前五月原保险保费收入约3216亿元 同比增长约5%

　　中国人寿（601628）6月12日晚间公告，公司于2019年1月1日至5月31日期间，累计原保险保费收入约为3216亿元，估算较上年同期的3071亿元同比增长4.7%。中国人寿同日公告，2018年A股利润分配的股权登记日为6月18日，除权（息）日为6月19日，公司扣税前A股每股派发现金红利0.16元。

　　中国太保：前5月保费收入1726亿元

　　中国太保（601601）6月12日晚公告，子公司太平洋人寿保险、太平洋财产保险1-5月份累计原保险业务收入分别为1164.20亿元、562.25亿元，合计1726.45亿元。

　　[增减持]

　　光威复材：中信合伙拟减持公司不超19.21%股份

　　光威复材（300699）6月12日晚间公告，持有公司19.21%股份的股东中信合伙计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份，合计减持数量不超过9957.26万股，占公司总股本比例为19.21%，占中信合伙持有公司股份的100%。

　　银河磁体5涨停：银河集团拟减持公司不超0.94%股份

　　银河磁体（300127）6月12日晚间公告，银河集团计划6个月内通过大宗交易或竞价交易方式减持公司股份305万股，占银河磁体股份总数的0.94%。银河集团目前持股比例32.20%。注：银河磁体近5个交易日连续涨停。

　　海鸥股份：股东拟减持不超1%股份

　　海鸥股份（603269）6月12日晚公告，持股4.48%的股东张中协（公司原董事），拟3个交易日后的180日内减持不超91.47万股，即不超过公司总股本的1%。

　　万隆光电：股东拟减持不超1.55%股份

　　万隆光电（300710）6月12日晚间公告，公司持股5.09%股东华凯投资计划在6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过106万股，占公司总股本的1.55%；同时，本次减持计划的实施具有不确定性，华凯投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　　派思股份：派思投资方面拟减持不超6%股份

　　派思股份（603318）12日晚公告，公司股东派思投资及其一致行动人Energas Ltd．，计划未来六个月内合计减持不超2420万股，占公司总股本6%。注：公司此前披露，为使山东省国资委旗下水发众兴集团尽快获得公司控制权，各方拟通过派思投资放弃表决权之安排达到水发众兴集团获得派思股份控制权之目的，通过派思投资及其一致行动人Energas Ltd．减持之安排达到巩固水发众兴集团控制权之目的。

　　科创新源：股东拟继续减持不超3.59%股份

　　科创新源（300731）6月12日晚间公告，截至目前，股东苏州天利、钟志辉原减持计划的时间区间已届满，分别减持了1.93%、0.775%公司股份。同时，钟志辉拟在6个月内继续减持不超过320万股公司股份（占本公司总股本比例的3.59%）。

　　[合同中标]

　　风范股份：签订1亿元线路杆塔销售合同

　　风范股份（601700）6月12日晚公告，公司近期与中国重型机械有限公司签订了《柬埔赛500kV主网及域网输变电工程EPC项目-线路杆塔买卖合同》，合同总价约1.01亿元，约占公司2018年经审计的营业收入的5.07%。

　　广济药业：拟与中科院天津所签订技术许可与委托开发协议

　　广济药业（000952）6月12日晚间公告，公司拟与中科院天津所就“大肠杆菌从头合成维生素B12技术”签订进行技术许可与委托开发的合同，公司有意愿独家使用中科院天津所大肠杆菌从头合成维生素B12并支付相应费用，同时在此基础上投入研发费用委托中科院天津所进一步进行技术研发，双方共同推动该技术的产业化。广济药业投资金额为研究开发经费1000万元+专利许可费300万元+未来十年产业化提成。

　　康旗股份：与车云数科签订战略合作框架协议

　　康旗股份（300061）6月12日晚间公告，公司与车云数科于近日签订了战略合作框架协议。双方将充分发挥各自优势，促进双方在保险、金融、营销服务等领域上的合作，丰富、完善产业数字化科技服务内容。利用汽车产业服务平台线上流量、线下场景及数据信息，借助智能化数据分析、风险判断、精准营销等技术能力，满足各方在保险、金融等方面的综合配套需求，共同建立数字化普惠金融服务体系。

　　尚纬股份：公司及子公司近期中标1.86亿元项目

　　尚纬股份（603333）6月12日晚公告，公司与全资子公司尚纬销售于近期在核电及新能源、轨道交通、化工和建筑等市场领域中标的千万元以上合同累计金额为1.86亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的11.80%。

　　百利科技：子公司签订4.66亿元重大合同

　　百利科技（603959）6月12日晚公告，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂于6月12日，与四川新锂想能源科技有限责任公司签订了10000吨/年锂电正极材料项目《承揽合同》，合同金额4.66亿元。合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响。

　　嘉友国际：中标9026万元中原黄金货物运输和运输代理项目

　　嘉友国际（603871）12日晚公告，公司近日收到中国黄金集团集中采购中心、中国金域黄金物资有限公司发送的中标通知书，成为中原黄金货物运输和运输代理项目的中标人，总计中标金额9026万元（含税）。中原黄金为公司的长期客户，是中金黄金（600489）的控股公司。此次货物运输和运输代理项目的成功中标，有利于公司与中原黄金保持长期、稳定的战略合作关系，深化公司在国内多式联运综合物流业务领域的竞争优势。

　　[重大投资]

　　凯盛科技：拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目以及超大屏触控模组项目

　　凯盛科技（600552）12日晚公告，全资子公司黄山显示拟投资5552万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产3000万片5G手机后盖炫彩镀膜项目。此外，全资子公司池州显示拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目，建设内容包括厂房以及建设两条超大屏触控模组生产线，年产20~55寸超大屏触控模组23万片、55~100寸超大屏触控模组7万片。

　　绿城水务：拟斥资近20亿元投建污水处理工程项目

　　绿城水务（601368）6月12日晚公告，公司拟投资建设朝阳溪污水处理厂一期、南宁市茅桥水质净化厂和南宁市那平江污水处理厂工程，以进一步提升公司污水处理主业产能，满足南宁市快速增长的污水处理需求。上述三个项目的总投资概算为19.94亿元，项目建设期均为2年。项目建成投产后，公司污水处理能力将得到较大提高。

　　马应龙：参与设立产业投资基金

　　马应龙（600993）6月12日晚公告，近日，公司及公司控股子公司武汉迈迪投资，与武汉洪创投资、武汉优势投资有限公司共同投资设立湖北洪龙大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙），基金首期规模2亿元。其中，公司出资4000万元作为有限合伙人、武汉迈迪投资出资100万元作为普通合伙人。洪龙基金以产业投资为导向，设立后将主要围绕医药、医疗及大健康产业内的优质项目投资。

　　国风塑业：拟1.9亿元投建4万吨新型绿色建材项目

　　国风塑业（000859）6月12日晚间公告，全资子公司国风木塑与合肥市长丰县吴山镇政府签订投资框架协议，国风木塑拟投资1.9亿元在当地征地约70亩，规划建设年产4万吨新型绿色建材暨异地搬迁项目。项目将进行生产线智能化、自动化、信息化改造，进一步扩大企业的生产规模，调整企业的产品结构，提升产品档次和附加值。

　　中钢天源：拟购置土地建设高应力汽车稳定杆等项目

　　中钢天源（002057）6月12日晚间公告，公司拟在安徽马鞍山雨山开发区购置约120亩工业用地用于“高应力汽车稳定杆等新材料和防火构件及材料检测检验中心项目”建设，项目计划投资约5亿元。

　　新日股份：拟3.7亿元投建无锡制造中心智能化工厂改扩建项目

　　新日股份（603787）6月12日晚公告，为解决公司无锡现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资3.7亿元建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目。该项目建成投产后，无锡制造中心现有生产线将停止使用，现有生产车间将作为仓储库房使用。

　　凯撒旅游：拟7.85亿元购买海航酒店控股10.09%股份

　　凯撒旅游（000796）6月12日晚间公告，公司拟购买关联方海航旅游旗下海航酒店控股10.09%的股权，交易金额7.85亿元；同时，双方决定建立全面战略合作关系。凯撒旅游表示，海航酒店控股是国内中高端酒店重要经营者，2018年度营业收入91.63亿元，净利润8776.41万元。凯撒旅游同日公告，拟出让宝鸡国贸大酒店及陕西国茂实业100%股权，转让价格由双方协商而定。

　　[股权变动]

　　ST锐电第一大股东拟协议转让所持股份 已征集到一家意向受让方

　　ST锐电（601558）6月12日晚披露第一大股东重工起重拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展称，重工起重已在公开征集期内收到一家意向受让方提交的受让申请文件及报名保证金，重工起重将对该意向受让方进行评审，以确定是否符合转让条件。