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一位股民的血泪史:我是怎么从暴富梦中醒悟的

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发表于 2019-4-16 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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来源:安贞投资
看到有人炫耀自己借钱买股票,几个月赚了3倍。还有的人满仓加融资买入股票,期望借此实现财务自由。可以肯定的说,这些人基本都毁了,泡沫破灭之后,亏光本金还要欠一屁股债。
股市里比的不是谁赚得多,而是谁活得久。几个月赚3倍,在中国股市历史上并不是什么了不起的业绩,1992年上海炒作认购证,30元的认购证半年时间炒到1万元,半年300倍。有一批胆子大的人由此发达,成为千万大户。两三年后,这批股市上第一批主力的结局是有的打回原形,有的进了精神病院,有的被判刑,唯一硕果仅存的杨百万成了靠卖书开讲座忽悠股民赚钱的人。


94年的三大政策行情,95年的5.18行情,96-97年的特大牛市,98年重组股行情,99年5.19行情,03年五朵金花行情,05-07年的特大牛市,中国股市历史上的这些行情,龙头股票少则涨3、4倍,96-97年大牛市,苏物贸(现在叫创元科技)涨了45倍,05-07年大牛市,中国船舶(原沪东重机)涨了75倍。和它们相比,今年的行情真是小巫见大巫了。
所有的股民都曾经在股市中赚到钱,赚过几倍、十几倍的也大有人在,但是能够把赚到的钱留住的人寥寥无几。我本人97年初入股市,上半年赚了7倍,下半年赔了60%,好在那时我还有基本的理智,没有透支。那时营业部给大户透支比例是一比二甚至一比三,一比二透支,股票下跌三分之一,就打穿了,一比三,股票下跌四分之一就打穿。很多大户被请出大户室,身上还背着营业部的一大笔债。
经过开始几年的大起大落,从03年起,我就不再追求赚快钱了,初入市时我的目标是每年赚2-3倍,至少也要每年翻番,03年起我的目标是每笔最大亏损不超过总资产的3%,在此基础上争取每年资产增值20%(博实按,这个目标说实话都有点过于激进,有可能是在前些年GDP增速更高的情况下设定的)。
05年底开始的大牛市,头大半年我只做股改行情,在股票股改停牌之前买入,得到十送三的对价,股改方案通过复牌后,几乎所有的股票都是上涨,至少和停牌前价格相当,参与一次股改,至少赚30%,记得我参与的第一次股改是法尔胜,最后一次是兰州黄河(博实按,爱搞题材故事的公司在每一次爆炒中好像都有他们的故事,而好公司一直是好公司,),每隔一个多月买入股票然后股改停牌一个多月,复牌后马上抛出,10个月时间参与了6次股改,最少一次赚30%,最多一次赚50%,6次股改赚了6倍。
06年底,全国老百姓开始疯狂入市,12月7日,兰州黄河复牌,正是这一天,嘉实策略增长基金发行,一天之内申购资金400亿,震惊股市,我知道股市最疯狂的时刻到来了。根据以前的经验,新股民最爱低价股,我在2.50-2.60之间全仓买入吉林化纤,一直持有到5.30之前,在11元以上抛出。07年4、5月之间,全国人民都疯了,每周新开户近百万,营业部里人山人海,大街小巷谈的都是股市,那首著名的《死了都不卖》就是这时传唱起来的,股市热得让我受不了,所以清仓离场,躲过了5.30。
5.30之后,也没有再回来,而是把资金转移到了H股,买入江西铜业H股,理由也很简单,江西铜业H股价格只有12港元,A股价格25元以上。一直持有到30港元。
不过即使我如此小心,08年还是栽到了鞍钢股份身上,08年1月鞍钢H股从39港元跌到了13港元,而当时A股还在20元以上,H股的价格只有10PE,我在14港元买入,最后鞍钢H股跌到了4港元,3PE。从那以后,我再也不重仓股票了,主要资金放在货币基金、国债回购和A份额上。
只有两种情况才以部分仓位买股票,一是股市出现比较确定的中期行情,二是股市暴跌,入场接带血的筹码,做短线。看不懂的行情不做,风险高的股票不买,做好风控,及时止损,严防资金回撤过大。目标是总资金每年增长20%,只靠低风险套利加阶段性持股,我每年都能超额完成任务(博实按,暴跌时候低价买入价值投资也会这么做,但是因为价格远低于价值,但是止损价值投资没有这条规律)。
拉拉杂杂写一堆,就是想给艺高人胆大的新股民提个醒。不要看不起20-30%的盈利,你能做到每年复利30%,坚持40年,你就是巴菲特。想靠在一只股票上赌运气,满仓加透支,一举脱贫致富,大多数人的结果是快速致贫。同时也给价值投资者提个醒,即使你对上市公司研究的再透彻,总有黑天鹅出现,过于执着的相信自己的研究,有可能像董宝珍一样裸奔(博实按,现在董宝珍的基金做的很好,作者写文章时正好是茅台的低点)。
安贞观点:
此朋友虽然在股市中沉浸多年,但因为研究能力不够强,且没有真正对投资的方法策略坚定走上正确道路,所以在吃了较多亏以后,一方面将主要资金放在安全保本的产品上,符合绝大部分老年人炒股经验后最终将钱买国债的。
另外一方面,选择在暴跌的时候买入,至少做到了能少赔但是赚钱。
但问题在于,他永远无法将大量的钱放在股市上,主要是他没有找到系统的可以信赖的投资方法,也没有在此路上付出太多努力。只是相对更多的没有思考的股民,他能利用他的经验、吃的亏和一些思考,形成了一个低仓位可以赚钱的逻辑。
希望这位朋友能股票赚钱。但估计他很难以股票赚到太多钱。

发表于 2019-4-16 21:30 | 显示全部楼层
股市里,从不眼红别人赚到多少钱,也不相信能靠别人赚到钱。
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