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双轮驱动 计算机板块多领域迎新机遇

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发表于 2019-4-2 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  3月29日,计算机板块上涨4.09%,位居中信一级行业涨幅榜前列,板块内个股涨多跌少,其中,御银股份、银之杰、金证股份等多只个股涨停。

  分析人士指出,科创板映射效应下,市场对计算机板块关注度不断升温。同时,5G时代背景下,新的应用场景让计算机行业进入新的创新阶段。多因素叠加,计算机板块有望贯穿本轮反弹行情。

  两因素促板块上行
  进入2019年,在5G应用提振和科创板映射效应下,计算机板块大幅上涨,其中操作系统国产化、去IOE、金融科技、云计算、网络安全等涨幅靠前。

  那么,这两大因素对计算机板块具体影响是什么?

  对于科创板映射效应,中银国际表示,科创板估值水平有一级市场融资等因素支撑,存在一定独立性;核心技术、硬科技和巨头背景的公司享有较好溢价。因此,包括创业板在内的现有市场中的计算机板块整体估值或将继续上行。

  而对于5G应用,华金证券认为,之前4G网络替代3G,激发计算机创新商业模式:移动互联网升级到4G时,计算机板块全市场涨幅最高。其中互联网金 融、网络安全、智慧医疗、去IOE、在线教育、大数据和云计算等子板块领涨。驱动板块市值和业绩大幅增长的是4G带来的流量爆发式增长,但现在4G移动互联网市场规模已经接近高点。好在5G接踵而至,并以更高更优异的网络技术,为新的应用爆发带来可能。

  关注细分领域
  今年以来,科技股行情高歌猛进,那么,作为其中一个重要品种,计算机板块有哪些投资机会值得关注?

  招商证券表示,科技新周期即将到来,处在新一轮成长的起点。从科技产业成长周期研究角度出发,2019-2020年是计算机行业进入下一轮高潮的起点,或出现一些结构化更加明显的机会。一方面,具有研发能力的公司依旧保有很强的增长潜力;另一方面,一些主营业务扎实的小市值公司也有望借助新的机遇加速成长。

  东兴证券表示,目前计算机板块的投资应当选取内生真成长的龙头标的。紧跟政策指引,选取具备人工智能、云计算、大数据等领先技术水平、所处行业受到政策红利的高成长性标的。细分板块推荐关注人工智能、云计算、大数据领域。

  “关注医疗信息化板块的补涨机会。”中信建投行业分析师石泽蕤、侯子超表示,在政策推动下,2019年-2020年医疗信息化公司业绩总体强劲增长的势头可以基本确定。

  兴业证券也持类似观点,该机构认为医院提供智慧服务是智慧医院建设的重要内容,有助于改善患者就医体验,加强患者信息互联共享,提升医疗服务智慧化水平。自2018年以来,医疗信息化板块政策利好不断,电子病历、医联体、智慧医院等领域的建设带来行业需求的明显加速,预计相关IT公司业绩高增长的持续性较强。
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