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工业互联网板块投资机会料贯穿全年

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发表于 2019-2-26 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  近期科技股行情不断升温,作为其中重要的一个细分品种,工业互联网指数2月份以来累计涨幅近20%。分析指出,工业互联网产业政策利好不断,板块内主要公司当前估值仍处较低水平,且业绩增长稳定,在市场回暖背景下,有望迎来明显的估值修复行情。

  政策利好不断
  2018年,我国工业互联网产业得到了快速发展。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元,预计2018年到2019年年均增长约18%。

  工业互联网行业的蓬勃发展,与产业政策的大力支撑,有着密切关系。2019年1月18日,工信部印发《工业互联网网络建设及推广指南》指出(下简称《指南》),“到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系”。

  业内认为,《指南》是工信部继出台《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》、《工业互联网平台建设及推广指南》、《工业互联网平台评价方法》等政策后印发的又一关于我国工业互联网发展的指导性文件。

  华鑫证券表示,工业互联网政策密集发布,体现国家在制造业转型升级方面的决心。制造业完成智能化、互联网化升级是决定我国经济转型升级的关键所在。我国近几年频繁发布工业互联网政策,旨在推动智能制造业发展,提高我国工业企业生产效率。人口红利的消失,也使得我国工业企业有了提效降费的迫切需求。政策的推动叠加市场的需求,将推动工业互联网快速发展。

  跨入发展机遇期
  我国工业门类齐全完整,工业体量庞大,为我国工业互联网的发展提供深厚的土壤。同时,行业又不断得到产业政策的大力支持,再加上近期科技股行情升温。当下对于工业互联概念板块如何布局?

  太平洋证券行业研究表示,目前行业仍处于发展初期阶段,所覆盖的下游实业远没有到饱和的时候,基于前面企业的成功经验,不愿被淘汰的后发企业会源源不断的跟进;相关技术仍在发展过程中,并没有成熟定型,新技术的出现有望推动新应用和新需求的诞生。

  在投资策略上,该机构认为,工业体系企业和工业软件是短期直接受益者,长期看平台盈利企业潜力大。当前国内工业互联网的发展已经进入实际推广时期,工业互联网的推进,对国内制造业转型战略意义巨大,具备长期投资逻辑;再加上科创板等催化因素,工业互联网板块有望成为贯穿全年的投资机会。

  天风证券表示,作为“科技新基建”的三大主题之一,工业互联网相较5G、人工智能一直处于低估状态。从政策力度和产业进程来看市场预期还不充分,建议高度关注。
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