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集成电路产业高景气度料延续 设备类公司全部预喜

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发表于 2018-10-26 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  统计数据显示,35家集成电路领域上市公司公布了2018年三季度业绩预告。其中,设备类公司全部预喜,多家设计类公司净利润同比翻倍增长。

  国际半导体产业协会中国区总裁居龙指出,预计今年全球集成电路产业收入增长15%左右,2019年有望突破5000亿美元,延续较高景气度。

  设计类公司业绩表现突出
  数据显示,按净利润同比增长下限统计,21家企业预计净利润增长;全志科技、国民技术、耐威科技、北京君正、晓程科技、纳思达7家企业预计净利润翻倍。除国民技术为投资性房地产确认收益外,全志科技、耐威科技、北京君正、纳思达均表示为主业经营获得改善;晓程科技扭亏为盈,全志科技净利润大幅增长,均存在大额汇兑收益的因素。

  全志科技预计,前三季度实现净利润1.42亿元-1.45亿元,同比增长24倍以上,增幅暂居首位。公司表示,营收带动净利润增长,费用比去年同期减少约4500万元;同时汇兑收益约2800万元,而去年同期汇兑损失约3400万元。

  目前,7家集成电路公司发布了三季报,其中5家公司净利润同比增长,韦尔股份、中科曙光净利润同比翻倍增长。

  韦尔股份业绩大增源于元器件经销利润提升和模拟IC产品增长,公司前三季度实现营业收入31.13亿元,同比增长92.4%;实现归属上市公司股东净利润2.46亿元,同比增长145.05%。

  市场研究机构芯谋研究指出,众多新型应用场景将带动芯片设计需求增长,叠加国产替代芯片巨大市场空间,简单、易替换的分立器件和小芯片等将最先受益。芯谋发布的报告显示,在需求强劲、供给充足和汇率变动的综合影响下,2018年中国芯片设计产业的总营收将超过280亿美元,增速将超过25%。芯谋研究预测,2018年国内营收排名前十的集成电路设计企业包括华为海思、豪威科技、紫光展锐、比特大陆、汇顶科技等。

  设备类公司全部预喜
  从目前情况看,已披露三季度业绩预告的半导体设备公司全部预喜。

  受益于国内半导体设备投资加快,北方华创预计前三季度净利润为1.44亿元-1.89亿元,同比增长80%-130%。得益于光伏设备、半导体设备销售增长较快,晶盛机电预计前三季度实现净利润4.30亿元-5.06亿元,同比增长70%-100%;长川科技预计前三季度净利润为3037.92万元-3544.25万元,同比增长20%-40%;精测电子预计前三季度净利润为1.86亿元-2亿元,同比增长62.17%-74.38%。

  北方华创总裁丁培军在北京微电子国际研讨会暨ICWorld大会上指出,近年来全球集成电路装备投资迅速增长,预计2018年达到630亿美元;而中国市场半导体设备投资占比逐渐加大,预计2018年将成为全球第二大装备投资市场。

  国际半导体产业协会数据显示,2018年、2019年,全球半导体设备销售额增速将从2017年的37%放缓至10.8%和7.7%,设备投入增速出现一定下滑。但中国大陆市场设备销售额在2018年和2019年依然有望分别实现44%及46%的高速增长,成为拉动行业的核心驱动力。

  半导体设备是半导体产业的基石,具有投入大、门槛高的特点。据业内人士估算,设备投入占芯片制造厂总投入的六成以上。从目前情况看,半导体设备市场基本被外资占据。根据中金公司(12.60+0.16%)研报,2017年全球前五大半导体设备公司占据70%以上的份额。

  中科院微电子所所长、集成电路装备专项技术总师叶甜春介绍,中国半导体设备已取得长足进步,关键装备品种覆盖率达到31.1%,先进封装装备品种覆盖率达到80%。“国产装备正在融入全球供应链。国产装备对泛半导体产业如光伏、LED等领域竞争力的提升功不可没。但集成电路领域的装备产品由于进入市场时间相对较短,市场占有率不高,目前仅为8%。”叶甜春表示,这一轮集成电路产能扩张将是国产装备的重要机遇。

  行业保持高景气度
  居龙指出,过去驱动集成电路产业发展的往往是单一杀手级应用,未来IoT、大数据、新型存储、汽车电子、人工智能、5G等等多元化、多样性的智能应用需求将驱动半导体产业持续成长。

  他称,2017年全球集成电路产业收入突破4000亿美元。根据各大研究机构预测,今年将实现15%左右的增长,预计到2019年有望突破5000亿美元。“集成电路行业走过辉煌六十年,前景会更好。”

  资本支出增速虽有所下滑,但支出数额仍创历史纪录。居龙介绍,2017年全球集成电路行业资本支出达到910亿美元,同比增长36%,预计2019年有望突破1000亿美元。他预计,2019年来自中国的集成电路产能将占全球20%左右。但去除跨国公司在中国建厂和低端产能后,中国的先进产能并不多。“ROI(投资回报)方面,中国厂商和投资者需要好好思考。”

  国家01专项技术总师、清华大学微电子所所长魏少军提醒,国内芯片产品不均衡,通信和多媒 体等消费类电子芯片迅速崛起,但事关重大的CPU、DSP、FPGA、存储器等领域几乎没有建树;芯片企业同质化情况严重、产品竞争能力不强的问题突出。“在1380家芯片设计企业中,47.58%的企业年收入小于1000万元,88.6%的企业规模小于100人。”魏少军建议应推动行业并购整合,提升整体实力。
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