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通信板块估值创阶段新低 两龙头有望开启新行情

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发表于 2018-7-12 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  4G建设进入尾声,运营商资本开支整体下滑构成行业基本面概貌,在此基础上叠加中美贸易摩擦持续发酵,市场紧张情绪加剧,行业指数和估值向下调整,创自2016年以来新低。资本开支降幅收窄,行业进入4G尾声,结构性特征更加明显。今年资本开支延续了前两年下降的趋势,但降幅收窄,行业进入4G时代尾声,物联网、IDC、大数据等细分领域存在结构性增长机遇。业务层面,运营商“量收”剪刀差持续扩大,流量收入占比持续提升,加速推动运营商转型。

  中国具备全球最大规模的4G网络,奠定业务发展基础。同时政策助力流量资费下降,成为推动互联网新应用爆发的外部力量,在此背景下用户流量消费需求被激发,网络流量增长进入2.0时代,成为5G商用前通信行业最为明确的趋势。

  中兴通讯(000063)
  随着中移动在NB-IoT网络的部署和物联网应用的加快,网络规模、数据流量进一步提高,从通讯设备到终端需求都将增加,比如数据终端、手机终端、车载终端,FDD终端的数量有望提升。中兴通讯作为5G先锋,是少数能提供5G端到端完整方案的提供商之一,有望在5G产业加速催熟中迎来发展机遇。

  鼎信通讯(603421)
  公司基于已有产品,多向延伸产品线,其中芯片类产品深入研发智能电表成套芯片和终端MCU、增加“板级电路芯片化”的集成电路产品种类;载波通信类产品陆续开发出电能表、中压载波、运检系统和SVG设备等产品;无极性总线技术产品基于自主研发的总线通信技术,开展消防领域的应用研发,目前消防报警产品种类比较齐全。

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