计算机行业：棱镜门后国产IT产业迎来历史性发展机遇

郎少

　“棱镜门”背后是新一轮信息技术革命造成的国家间对抗形态的改变。以移动化、云计算、大数据为标志的新一代计算技术要求IT架构从“小型机+PC时代”向“云-管-端”模式过渡。大量的用户信息集中存储在某些企业或机构的云端,数据处理也在云端完成,这使得海量用户信息被窃取变得更加容易。随着互联网、云计算和大数据技术的发展,以及基础设施对网络的依赖,网络信息战的毁灭性已经达到了前所未有的程度,国外已纷纷将信息安全上升到国家战略高度。美国凭借其在全球IT和互联网产业的绝对话语权,在国家间信息对抗中形成了较为明显的优势,使得没有自主IT产品和互联网厂商的国家对美国的监控无可奈何。
　　“棱镜门”对于中国是一次震撼教育,棱镜门的意义在于内部人员通过数据和案例揭示了美国对于全球监控的深度和广度。说明信息基础设施的安全性不仅仅会影响到信息安全,未来会进一步影响产业经济安全和国家安全。我国过去采取的“限制、隔离、扶持”六字信息安全策略在云计算以及国家大力提倡工业化和信息化“两化融合”的背景下难以为继。因此从长期来看,必然要采取基础软硬件和重要IT服务逐步国产化替代,建立自有、安全、可控的IT架构体系。而且这一过程越快越好,因为现在信息化水平不高的情况下还可以未雨绸缪,以较小的代价完成替代,如果等到行业信息化程度达到较高水平以后替代代价更大。必然会催化和加速国内去IOE的进程。
　　国产基础软硬件成熟度不断提高,新的技术趋势提供了弯道超车机遇。国产基础软硬件产业在政府的扶持和业界的努力下,产品成熟度已经达到较高的水平,如华为和浪潮已经研发成功32路高端服务器、达梦的数据库产品在国家电网核心业务--电力调度D5000系统中大范围应用等。在大数据趋势下,国内厂商与IBM、Oracle等领先厂商在架构和产品成熟度上的差距不断缩小,给国内厂商提供了弯道超车机遇。
　　国内IT产业面临历史性发展机遇,上调行业评级.国内IT产业经过多年发展已经具备一定基础,但份额总体不高。在“棱镜门”影响下,国家信息安全的重要性上升到前所未有的高度。实现国产替代的政策导向已经比较明确,这将为国内IT产业带来历史性发展机遇,因此我们上调计算机行业评级为看好。
　　从短期被动防御和长期建立自有安全可控的IT体系的角度,我们认为信息安全产品、基础软硬件、云和大数据分析服务三个领域直接受益,建议关注:
　　基础软件和IT服务:中国软件(600536,未评级)、太极股份(002368)
　　服务器:浪潮信息(000977)
　　信息安全:启明星辰(002439)、北信源(300352)
　　大数据分析:拓尔思(300229)
　　风险提示:业绩提升和投资者预期时间差的风险
东方证券

新星火

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