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电子行业:三类公司受益于节能减排 荐10股

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发表于 2011-9-13 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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97日,国务院办公厅发出《国务院关于印发十二五节能减排综合性工作方案的通知》,我们认为,电子行业主要有三类上市公司将受益于《通知》:LED类、电力电子器件类、节能服务与合同能源管理类。

《通知》对于LED照明的支持体现在三方面:第一是加快技术产业化,提出重点支持稀土永磁无铁芯电机、半导体照明等技术;第二是引导居民消费导向,提出在居民中推广使用高效节能家电、照明产品等;第三是完善财政激励,提出采用财政补贴方式推广高效节能家用电器、照明产品等。受益标的主要有三安光电、乾照光电、国星光电、雷曼光电、士兰微、阳光照明等。

电力电子器件受益来自于开源节流两个方面。开源方面,《通知》提出,大力发展风能、太阳能等,此类新能源因发电功率、频率、电压与水火等传统电能相比,都极不稳定,必须经过逆变、整流等电力电子设备方可并网;节流方面,《通知》指出,电机系统运行效率提高2-3个百分点推动信息数据中心、通信机房和基站节能改造,其改造方式将是增加变频器、直流电源、UPS等电力电子设备的覆盖率,并提高其工作效率。电力电子设备将带动国产电力电子器件的需求和技术提升,源于两方面的原因:第一、由于成本和配套优势,国产器件对进口器件的取代;第二、电力电子设备的线路结构(电路拓扑)和控制方案日渐成熟,器件性能提升成为设备效率和可靠性改善的重要途径。

电子行业受益标的主要包括功率半导体类的台基股份、中环股份、士兰微等,电解电容的江海股份等及其上游电解液和薄膜相关的上市公司,磁材的宁波韵升、中科三环、正海磁材、天通股份、江粉磁材、横店东磁等。

节能服务和合同能源管理方面,《通知》指出,推动节能改造与运行管理加强能耗监测平台和节能监管体系建设研究建立合同能源管理项目节能量审核和交易制度。电子行业主要受益标的有达实智能等。

我们维持对电子行业增持评级。

风险提示。技术进步导致某些当前的节能减排技术被淘汰。

 

华泰联合

 

发表于 2011-9-14 18:20 | 显示全部楼层

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发表于 2011-9-16 19:09 | 显示全部楼层
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