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[原创]7月13日(周二)每日飞刀早评

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发表于 2010-7-13 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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       一、新闻解析

      1.  29位分析师认为,预计中国央行最早于明年二季度加息,幅度为27个基点,为2007年12月来首次;同时存款准备金率有望维持在17%的高位不变,货币政策基调保持稳定。以今年末为时间节点,29
位受访分析师中,有17位认为中国央行将在维持存贷利率不变,6位预计将升息一次,4位预计将升
息两次,幅度均为27个基点。

     
【评析】: 且不看预计什么时候加息,但可以比较肯定的是今年加息的概率已经非常小了。国内的加息政策采取紧盯CPI的策略,而今年4/5月份正值CPI的快速上涨时期。下半年,中国经济增速减缓已成共识,且PMI连续回落。且中国已经通过放松汇率波动幅度来换取国内独立的货币政策。所以,今年最佳的加息时间已经过去。

         2. 6月底,中央高层委托有关机构赴北京、上海、广州、深圳进行楼市调研,并且征求民间研究机构意见,以此更真实地了解目前政策对房地产市场带来的影响,防止楼市调控对经济造成误伤,为制定下一阶段楼市调控政策做准备。

      【评析】:
从这篇报道中,我们基本可以嗅出一些端倪来。什么叫“防止楼市调控对经济造成误伤”?或者说潜意识里就是认为楼市调控已经对经济带来负面的影响。那接下来做什么呢?也许严厉的楼市调控已经接近夭折了。

        二、大盘剖析

       
周一,沪深两市延续上周五的涨势震荡上行再度收阳。截至收盘,上证综指报收2490.72点,涨19.80点,涨幅为0.80%;深证成指报收9959.22点,上涨142.36点,涨幅为1.45%。两市成交量总体上与上周五相差无几,其中沪市小幅萎缩,而深市基本持平。早盘,沪指小幅低开而深成指则略有高开,沪指以2468.54点开盘,低开2.38点,深成指则以9829.58点开盘,高开12.72点。两市集合竞价共成交7.4亿,中国人寿(601628)、中国太保(601601)大幅低开拖累股指。权重股分化明显,以工行(601398)、万科A(000002)为首的部分指标股做多强烈,而中石油(601857)、中人寿、中太保这几只大笨象却表现出不小的调整要求。短暂博弈后,多方终于占据上风,股指开始震荡上涨。市场板块热点不断轮换,强势股持续走强形成赚钱效应促使市场人气大举恢复,成交量保持在高位。盘中多方一度冲击2500点整数关口,不过股指整数关口压力体现股指逐渐回落。午盘,两市股指震荡整理消化获利盘。不过热点板块依旧此起彼伏,安徽水利(600502)等水利股集体走强,亚运概念股也整体活跃;随后万科大单强势拉升,创出盘中新高,对市场人气将有明显的提振。

        从盘面看,A股最大的两个权重板块银行、房地产领涨。有消息称,上海、深圳、杭州等一线城市开始放松对三套房贷的控制,再加上技术上存在超跌反弹的需求,房地产个股借机反弹。受到黄金期货价格上涨刺激,黄金股大幅走高;海南国际旅游岛建设投资预计将达3.5万亿元刺激海南板块再次整体大举活跃;午后题材股趋于活跃,软件股也震荡走高;全天看,房地产、航空、海南、旅馆、煤炭、黄金概念等板块走势强劲涨幅居前,只有保险、创业板、核能概念等少数几个板块出现表现疲软。

        两市近八成个股收红,涨停个股达20余只,汉王科技(002362)受其电子书利空消息的影响步步走低封跌停板。北辰实业(601588)、万房地产(000638)等地产表现强劲,海德股份(000567)封涨停板带动海南板块人气;力合股份(0000523)、龙头股份(600630)、复旦复华(600624)等创投概念股盘中明显走强;大唐电信、东信和平等物联网题材股盘中有走强迹象。

    
    三、行业聚焦——LED显示屏方兴未艾

        LED 显示应用产业在我国已发展近 20 年,但近几年产业才真正实现阶段性快速发展。据中国光协
LED显示应用分会统计,2008年LED显示应用市场销售额突破百亿元。2009 年全国 LED 显示屏市场
规模已达到 140 亿元,同比增长 40%。

       国内生产企业已经初具规模,享受高速发展机遇。国内LED显示屏生产企业无论在国内市场还是出
口都已展现了强大的竞争力。据统计 2006 年销售额达到亿元以上的企业数量为11家,而2009年达
到这一规模的则已达27家企业。 目前LED应用最受市场关注的是白光LED的市场应用, 即LCD背光
源与LED照明市场的发展,尤其今年LED在LCD背光源领域渗透速度更是超出市场此前预期。 超长、
超宽、超大屏的应用则成为趋势,显示屏的应用更是从室外发展至室内应用, 舞台背景、 信号显
示、 建筑装饰等都可采用LED显示屏,高亮、 节能、低成本更是凸显LED显示屏的竞争力。 据了
解,国内 LED 显示屏生产企业所需 LED 点阵主要由 CREE、日亚公司供货,但国内 LED芯片制造
、封装企业已具备实力替代进口。

      随着国家在节能方面的投入以及节能灯等的普及,LED未来的发展前景非常看好。而在技术上我国
的一些LED企业逐渐掌握中高端技术,相关上市公司的投资价值不断提高。

      四、评论总结

    
大盘周一延续了上一交易日的强势,呈现震荡上扬、板块轮动走势。随着市场连续的反弹,两市股
指目前均将20日均线收复,2500点和10000点整数关口尽在咫尺。由此,短期震荡行情在所难免,
如果量能能有效配合,中等幅度的上涨格局呼之欲出。



发表于 2010-7-13 10:20 | 显示全部楼层
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发表于 2010-7-14 21:58 | 显示全部楼层
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