信息科技：车联网大势即将铺开 荐10股

郎少

　　2013-06-13 类别：行业研究 机构：长江证券(000783)研究员：马先文
　　报告要点行业重点事件点评观致频繁落子车联网，车联网大势即将铺开。车联网受到了汽车厂商、互联网厂商、电信运营商等多方的青睐。目前中国车联网市场仍处起步阶段，2015年以后可能迎来爆发期，市场蛋糕或将与移动互联网媲美,有望达到1500亿。
　　Esri空间信息技术开发者大会召开，引发思维之变。目前GIS的技术和产品架构、应用模式和应用范围都在发生着重大变化，GIS正转型成为一个完整的地理工作平台。ArcGIS作为开放的地理信息平台，通过桌面端、server端、一体化、web/云端、智能手机应对新的用户模式、新的技术以及新的研究，帮助用户和开发者实现"做自己所想"。
　　ERP行业需求逐步回暖，用友进入较好买点。用友软件(600588)目前估值处于历史低位，伴随着行业需求逐步回暖，公司转型成效逐渐显现，公司已进入较好买点。
　　重点公司动态顺网科技(300113)：公司股价近期回调明显，已到达合理投资价位。恒生电子(600570)：近期我们调研了恒生电子，就经营情况与公司进行了沟通。
　　梅安森(300275)：公司已进入配置时点，公司今年业绩增长30%、对应2013年PE仅20倍，具有很高的安全边际，强烈建议投资者在此时点积极配置。
　　市场判断本周创业板下跌-4.00%，略跑输大盘0.1个百分点，中信一级计算机板块整体下跌-5.90%。目前以创业板为代表的成长股整体风险正在不断积聚，计算机板块目前市盈率以高达近40倍，已处于低点中的高点。在面对未来几大不确定性因素的背景下（IPO开闸、中报业绩的不确定性、流动性收紧、大小非减持），市场对成长股的态度出现动摇，创业板连续两周的微幅跑输大盘，表明行业风格正在试图转换。但历史经验表明，无论在牛市还是熊市，高成长性公司的收益率和估值弹性都相对更高。
　　此外，本月将会有部分公司公布中报业绩预告，我们认为，中报业绩将会成为短期内计算机板块内部估值分化的一个最重要因素。综上，我们建议优选真正具备业绩支撑的高成长性公司，基于行业景气度和公司核心竞争力，我们推荐：智能交通（银江股份(300020)）、智慧医疗（卫宁软件(300253)、万达信息(300168)）、数字城管（数字政通(300075)）、广电高清化改造（捷成股份(300182)）、内网信息安全（北信源(300352)）、证券IT（恒生电子、金证股份(600446)）、金融安全设备（聚龙股份(300202)）、网游广告平台（顺网科技）。同时，建议投资者关注具备技术优势的专用设备领域的新北洋(002376)。