神童股手 发表于 2023-5-19 09:10

北京市放大招!连出3个文件:大力支持人工智能

  A股盘前播报 | 具身智能概念将成AI下一个浪潮? 北京连发三文件力挺人工智能
  具身智能概念刷屏了!马斯克表示,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。

  早间重磅新闻速览
  1、重磅!李强:加快充电桩等基础设施建设!考察了这些上市公司
  重要程度:★★★★★
  5月17日至18日,中共中央政治局常委、国务院总理李强在山东调研。在潍坊,李强来到歌尔集团、潍柴集团,走进车间、实验室,察看产品和零组件,听取公司情况介绍,对企业深耕主业、持续创新予以肯定,勉励他们心无旁骛把产品做好,把技术做强。

  李强来到金宝汽车城,走进销售门店,了解新能源汽车销售以及下乡情况。他强调,新能源汽车市场空间广阔,要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放新能源汽车消费潜力。

  在青岛,李强前往中国-上海合作组织地方经贸合作示范区,听取示范区建设情况汇报。李强考察了海尔集团、海信集团,了解企业运营情况,察看产品和服务展示。

  2、AI下一个浪潮?具身智能概念刷屏 机构建议关注这些环节
  重要程度:★★★★
  具身智能概念刷屏了!马斯克表示,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。

  据了解,具身智能机器人是一个具有物理实体、可与真实世界进行多模态交互,像人类一样感知和理解环境,并通过自主学习完成任务的智能体。

  浙商证券在研报《特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”》中指出:人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航。该机构认为,具身智能、人形机器人有望推动产业链内公司快速成长,未来特斯拉机器人进一步降本国产零部件有望持续受益,重点推荐:
  1)双环传动:国内齿轮龙头,特斯拉国产电动车齿轮独家供应商,有望在RV领域进一步与特斯拉开展合作;
  2)绿的谐波:谐波减速器国产化突破者,盈利能力行业领先;
  3)埃斯顿:国产机器人龙头,高端传动系统自主可控;
  关注汇川技术、禾川科技、鸣志电器、江苏雷利、中大力德、汉宇集团、拓普集团、三花智控。

  3、标普、纳指收创近九个月高位!大型科技股普涨,英伟达涨近5%
  重要程度:★★★
  美股周四收高,科技股涨幅领先。市场密切关注美国债务上限谈判的进展。美国国会众议院议长凯文·麦卡锡就债务谈判进展给出了最积极信号,他预计众议院将在下周审议债务上限协议。美国上周初请失业救济人数低于预期,显示劳动力市场仍然紧张。截止收盘,纳斯达克指数涨1.51%,创2022年8月22日以来收盘新高;标普500指数涨0.94%,创2022年8月29日以来收盘新高;道琼斯指数涨0.34%。

  大型科技股普涨,奈飞涨超9%,创2022年4月6日以来收盘新高;英伟达涨近5%,创2021年12月9日以来收盘新高。

  4、历史性的大动作!ChatGPT官方app正式登录美国苹果商店
  重要程度:★★★★
  当地时间周四(5月18日),人工智能研究公司OpenAI在官网宣布,其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用,并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。

  根据页面提供的截图,OpenAI ChatGPT的界面非常整洁,只有“黑底白字”或“白底黑字”,用户可以通过键入文字,或语音输入,询问GPT日常生活、语句解释、个性化学习等领域的问题。

  5、北京市放大招!连出3个文件:大力支持人工智能
  重要程度:★★★★
  最近一周,在全球人工智能领域占有重要地位的北京,连续发布了3个支持鼓励人工智能发展的政策文件。最新政策是5月18日上午,北京市委全面深化改革委员会审议的《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023—2025年)》。

  此次北京市深改委会议指出,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,要系统性、前瞻性部署基础理论、关键共性技术和前沿应用技术研究,推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破。

  此前几天,北京市发布的相关文件指出,要抢抓大模型发展机遇,探索具身智能等通用人工智能新路径,打造超大规模人工智能模型训练平台。

  6、一则“小作文” 20CM涨停!CPO板块掀起涨停潮,光模块龙头紧急回应
  重要程度:★★★★
  18日,一则“北美提高对明年800G高速光模块需求”的小作文让A股股民“相信光”,光模块龙头中际旭创率先20CM封板,随后整个CPO板块掀起涨停潮。

  晚间,这家光模块龙头火速对作出澄清。中际旭创直指,对于这一传闻,公司无法保证真实性。而在3月20日至5月18日期间,中际旭创股价已经累计上涨164.68%,该公司也在澄清中提示了投资风险。

  实际上,中际旭创此前就曾向市场透露800G需求增长的预期。该公司在机构调研中表示,今年以来,海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期。

  7、七国集团力争2030年太阳能使用量增两倍,机构看好这些股
  重要程度:★★★
  据日经新闻,七国集团(G7)希望到2030年让太阳能应用规模扩在现有规模的基础上扩大超过两倍多。

  兴业证券研报指出,光伏需求增长保持强势,板块指数经历一段时期回调后有望迎来估值修复,关注光伏板块反弹机会。一体化组件推荐晶科能源,晶澳科技,天合光能,隆基绿能,亿晶光电,建议关注东方日升,横店东磁。逆变器环节推荐阳光电源,固德威,建议关注科华数据,德业股份,禾迈股份,昱能科技。

  8、突发!3000亿巨头旗下海外金矿遭炸弹袭击,回应来了
  重要程度:★★★
  当地时间5月17日,哥伦比亚安蒂奥基亚省武里蒂卡市(Buriticá)一中资金矿项目遭炸弹袭击。据悉,遭袭金矿为中国企业紫金矿业在哥伦比亚的投资项目。目前,警方正在现场搜集证据。初步调查显示,袭击者可能是当地的非法采矿集团。

  紫金矿业发布《关于哥伦比亚武里蒂卡金矿遇袭事件的强烈谴责声明》,本次袭击武里蒂卡金矿及哥伦比亚国家警察的恐怖恶劣事件,是对国际矿业行业的严重犯罪行为,紫金矿业深感震惊、愤怒,强烈谴责暴徒的恶劣行径,同时向2名遇难人员深表悲痛和哀悼,对遇难者及受伤者的家属表示深切慰问!

  此前,紫金矿业董秘回应称,此次袭击对公司的生产、工作不会有太大影响。哥伦比亚的这个金矿利润在紫金矿业集团的占比很小,不到1%。

  9、中信建投超强“金主”重磅增持,证券板块要嗨?
  重要程度:★★★
  18日晚间,中信建投公告表示,第一大股东北京金控集团增持了1500万股公司H股股份,拟继续累计增持不超过总股本的1.2%。此前的3月份,中信证券也公告称,公司股东越秀资本在过去一年时间累计增持了超1%的公司H股。

  5月17日,由上交所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

  点评:分析师认为,券商板块估值处于低位,且国有券商估值更低。险企、券商是“中特估”股票的主要持有者,资产端充分受益。建议关注券商板块投资机会。此外,与A股相比,H股券商估值相对更低一些。

  10、葛兰大动作!再度加仓恒瑞医药310万股!医药何时能起?
  重要程度:★★★
  5月18日晚间,恒瑞医药披露了回购股份公告。公告显示,截至5月15日,葛兰目前管理的规模最大的基金中欧医疗健康持有恒瑞医药7166万股股份,较一季度末增持了310万股。在持续两年的股价低迷后,恒瑞医药于今年实现了反弹,截至5月18日收盘,恒瑞医药的股价年内累计上涨24.63%。

  点评:在多位基金经理看来,今年以来,疫情对医药行业的扰动在减少,同时,集采政策的可预期性则在提升。在市场需求和政策稳定性的双重激励下,他们持续看好创新药等医疗健康板块的投资机会。

  11、千亿巨头大利好:山东黄金探获580吨巨型金矿 潜在价值2000亿
  重要程度:★★★
  5月18日,山东黄金发布晚间公告,吸“金”十足——公司控股股东山东黄金集团的下属全资子公司山东黄金地勘公司,探明位于山东省莱州市三山岛矿区西岭村的金矿新增金金属量约200吨,累计探明金金属量约580吨。若按5月18日国内黄金价格448.1元/克计算,该金矿潜在经济价值约合2000多亿元。

  财经日历
  自选哥提示,今日沪深两市普莱得一只新股申购,世纪恒通,中科飞测,安杰思三只新股上市。

  1、20:45 美联储威廉姆斯发表演讲
  2、23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论
  
https://img.cfi.cn/readpic.aspx?newspage=pc&imageid=20230519000153


  机会提前看
  自选哥梳理市场关注的投资机会发现,充电桩、中特估、华为概念等受关注度较高。

  1、高层再提加快充电桩建设!4月新增充电桩同比增52% 机构建议关注这些方向
  据央视网,5月17日至18日,高层调研时强调,要优化支持购买使用政策,加快充电桩等基础设施建设,进一步释放消费潜力。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。

  腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的充电桩股名单,仅供读者参考。数据显示,近三个月公牛集团、朗新科技等获机构买入评级靠前,均获机构买入评级超20家。

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  2、中特估|多只新基金成为爆款,机构持续关注“中特估”主题
  3、华为概念|中国移动携华为发布“云手机”

  4、北斗概念|中国国际信息通信展览会即将举行,北斗产业受关注
  5、人工智能|城市大脑将是未来十年人工智能的“登月计划”

  后市研判
  中信证券认为,特斯拉机器人取得全方位进展,行业将望迎来整体性机会;中金认为,估值尚存提升机会,看好电信运营商转型。

  1、中信证券:特斯拉机器人取得全方位进展,行业将望迎来整体性机会
  中信证券表示,特斯拉在2023年股东大会上,通过视频展示了Optimus人形机器人最新进展,包括捡起物品、环境发现和记忆,基于AI模仿人类动作,能完成分类物品的复杂任务。特斯拉机器人取得全方位进展,运动控制能力持续进化,AI能力大幅提升。机器人发展“硬件先行”,建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的减速器、伺服系统、控制器、传感器、末端执行器等硬件细分领域。对于整个机器人行业,今年在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,机器人行业将望迎来整体性机会。

  2、中信建投:游戏板块估值中枢有望进一步上行
  中信建投表示,最近,游戏相关板块的表现较为强势。消息方面,游戏板块频获利好提振,作为AI重要落地的应用端方向之一,游戏行业有望迎来降本增效,同时,AI大模型或将生成智能化的游戏场景,有望大幅提升游戏体验,在景气度回暖+AI落地之下,板块估值中枢应有望进一步上行。

  3、中金:估值尚存提升机会 看好电信运营商转型
  中金公司研报表示,看好电信运营商转型,云计算市场份额有望继续提升、人工智能与数据要素带来增益;历史期、海外对比,运营商A股估值仍低于海外同业,港股股息率仍处历史高位,具备投资吸引力。

  上市公司正面负面公告
  偏正面方面,自选哥提示关注中信建投获第一大股东增持H股股份等;偏负面公告方面,注意三天两板华丽家族提示风险等。

  偏正面公告
  1、中信建投:第一大股东北京金控集团增持0.19%H股股份,后续拟增持不超1.2%H股股份
  2、山东黄金:控股股东下属子公司探获巨型金矿
  3、中材国际:与沙特南方省水泥公司签订3.3亿美元工程总承包合同
  4、中国中铁:近期本公司中标重大工程31项,合计中标价约823.27亿元
  5、华源控股:拟以3000万元-6000万元回购股份
  6、浪潮信息:G7算力平台已有数十款新品 源2.0将在Chat等方面进行升级提升
  偏负面公告
  1、五连板日播时尚:本次重大资产重组标的公司存在未来利润率水平不及预期的风险
  2、20%涨停中际旭创:目前公司800G产品仍处于上量阶段 销售最终对公司整体收入存在较大的不确定性
  3、3天2板华丽家族:目前主营业务为房地产开发,未来发展重心不变
  4、埃夫特:鼎晖源霖拟减持不超过6%股份
  5、宝兰德:股东拟减持不超过3%公司股份
  6、中国动力:中国信达拟减持不超2%股份
  7、神驰机电:控股股东拟减持不超1.99%公司股份
  8、新开普:公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国取保候审。

  解禁名单
  从解禁比例来看,下周卓越新能解禁比例达75%,其次解禁比例居前的分别为盛视科技、长源东谷;从解禁市值来看,奥特维、盛视科技等股解禁市值居前。

  
  
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https://img.cfi.cn/readpic.aspx?newspage=pc&imageid=20230519000159



  海外市场
  自选哥提示,美股周五收跌,热门中概股普跌,市场继续关注美国债务上限危机;纽约黄金期货周五收低,全周录得较小跌幅;美国WTI原油期货价格周五收跌,为连续第四周下跌。

  https://img.cfi.cn/readpic.aspx?newspage=pc&imageid=20230519000158

https://img.cfi.cn/readpic.aspx?newspage=pc&imageid=20230519000160
  海外资产行情简述
  1、美股市场:美股周四收高,科技股涨幅领先。市场密切关注美国债务上限谈判的进展。美国上周初请失业救济人数低于预期,显示劳动力市场仍然紧张。

  2、中概股:周四热门中概股多数下跌,纳斯达克金龙指数跌3.51%。宏利营造涨超44%,讯鸟软件涨超19%,玖富,海天网络涨超15%; 每日优鲜跌超23%,云集跌超18%,量子之歌跌超17%,老虎证券跌超11%,陆金所控股跌超10%。

  3、贵金属市场:纽约商品交易所黄金期货周四录得连续第三个交易日收低,并创3月下旬以来的最低收盘价。6月交割的黄金期货价格下跌25.10美元,跌幅为1.3%,收于每盎司1959.80美元。

  4、原油市场:美国WTI原油期货价格周四收跌,部分回吐了前一个交易日的涨幅。交易员谨慎关注美国债务上限谈判的进展。6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌97美分,跌幅为1.3%,收于每桶71.86美元。

  5、欧股市场:欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.33%,法国CAC40指数涨0.64%,英国富时100指数涨0.25%,欧洲斯托克50指数涨1.02%。
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