神童股手 发表于 2023-2-3 14:27

元宇宙“硬件大年”到来?行业先驱创十年最大单日涨幅

  今早,虚拟现实概念走强。截至午间,开普云20CM涨停,捷荣技术、苏州科达、卓翼科技涨停,普联软件、当虹科技等跟涨。

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  就在昨晚(美股周四),Meta跳空高开后,暴涨23.28%,创下近十年以来的最大单日涨幅,带领一众科技股上涨。

  Meta计划追加400亿美元用于股票回购;且马克?扎克伯格把2023年称作“效率之年”,公司将更积极地削减无法执行的项目——不过,元宇宙部门Reality Labs不在其中。

  实际上,在财报中,Reality Labs的表现堪称惨淡:去年四季度收入7.27亿美元,亏损同比扩大30.3%至43亿美元,2022年全年亏损总额达137亿美元。Meta预计,Reality Labs今年还将继续亏损。

  即便如此,扎克伯格也在2月1日多次明确表示,Reality Labs并未陷入困境,值得继续投资,并有可能增加投资。“我们的优先事项没有改变。当前推进我们路线图进展的两大科技浪潮,今天是AI,而从长远来看,则是元宇宙。”

  扎克伯格并未给出具体的元宇宙计划投资规模。不过,Meta首席技术官Andrew Bosworth之前曾透露,Meta今年仍会将20%的资本支出用于Reality Labs。

  在今年晚些时候,Reality Labs的下一代VR头戴式装Quest 3便将亮相,支持全彩透视。扎克伯格预计,Quest 3将为VR技术、未来所有头显确立基准,相关技术最终也将用于AR头显。

  对于Meta来说,2023年是“效率之年”;而对于整体元宇宙行业而言,2023年堪称“硬件大年”。

  一方面,今年将有多款重磅新品推出。除去Meta的Quest 3之外,PSVR2也即将于本月22日发售,性能与技术指标远超上一代产品;苹果MR头显Reality Pro最早也有望在今年春天推出。据WellsennXR预测,2023年全球VR头显销量将达到1250万台,同比增长26.77%。

  另一方面,光学组件与显示也将迎来重要升级。设备厚重与眩晕感一直是元宇宙设备饱受诟病的痛点,光学和显示作为决定VR设备使用体验的关键零部件,一直是VR厂商重点突破课题。

  平安证券2月2日报告指出,Pancake光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,大规模商用在即。同时,Fast-LCD凭借高性价比成为当前主流显示方案,短期有望搭配Mini-LED背光实现显示性能加强,考虑到Mini-LED产业链较为成熟,将成为Pancake配套升级首选。

  落实到具体标的上,分析师给出了三个方向:
  第一,苹果MR头显作为苹果对元宇宙交出的第一份答卷,有望重新定义VR设备新形态,建议关注相关果链企业长盈精密、立讯精密;
  第二,Pancake作为VR实现轻便化的主要途径,伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局,成为下一代主流光学方案具有高度确定性,建议关注Pancake产业链公司歌尔股份、三利谱、水晶光电;
  同时,Mini-LED在VR领域短期应用更具性价比,建议关注隆利科技、新益昌。
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