神童股手 发表于 2022-10-12 17:14

云计算板块逆市走强!东数西算带动业务快速增长

  随着“东数西算”工程持续开展,云计算相关业务快速成长。

  云计算板块逆势走强
  10月12日早盘,云计算板块逆势走强。美利云开盘半小时内拉升至涨停,国脉科技实现三连板,神州数码、青云科技-U、中国软件上涨5%以上。板块整体获主力资金净流入4.48亿元,是早盘资金最青睐的板块。

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  消息面上,日前国家发改委高技术司副司长张志华表示,下一步,国家发改委将会同有关部门,立体化推动“东数西算”工程,重点强化4个协同。进一步加强数据中心工程建设与用网、用地、用能、用水等配套政策同步落实,推动重大工程项目尽早建成应用。

  今年“东数西算”工程全面启动,作为继“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”后又一项国家重要战略工程。“东数西算”有助力我国数据中心供需平衡,实现低碳、绿色、可持续发展,提供广阔市场,夯实算力、网络基础设施建设,建立数据跨域存储和管理新机制等作用。

  云计算业务快速增长
  数据显示,随着“东数西算”工程持续开展,云计算相关业务快速成长。今年1-8月份,信息技术服务收入42103亿元,同比增长10.3%,高出全软件行业整体增速0.5个百分点;其中,云计算、大数据服务共实现收入6309亿元,同比增长7.3%,占信息技术服务收入的比重为15%。

  另外,据工信部举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会,今年1-7月云计算产业年均增速超过30%,全球市场占比14.6%,较2012年增加10.9个百分点。云计算、大数据、区块链等新兴技术加速创新,国际专利申请数量稳步增加,区块链专利申请数量全球占比超过84%,容器、微服务、海量数据存储、大规模并发处理等核心技术不断取得突破,产业综合实力显著增强。

  四成云计算概念股上半年业绩增长
  证·券·时·报·数据宝统计,云计算概念股上半年业绩出现分化,四成概念股上半年实现业绩增长,其中神州数码、卫士通、佳都科技归母净利润同比增幅居前,均在100%以上。

  神州数码上半年实现归母净利润3.9亿元,同比增长400.61%。公司半年报显示,上半年公司云计算及数字化转型业务成绩突出,实现营业收入23.71亿元,其中云转售(AGG)业务收入21.03亿元,同比增长41.53%,毛利率7.18%;云管理服务(MSP)收入2.26亿元,同比增长36.50%,毛利率47.21%;数字化转型解决方案(ISV)收入0.42亿元,同比增长12.29%,毛利率79.48%。

  中银证券研报认为,云计算产业链中液冷服务器行业在技术、政策和需求的带动下,有望快速成为未来成长弹性大、确定性好的赛道。大规模、密集的算力堆砌,意味着散热对液冷解决方案存在越来越强的依赖。据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元,增速保持30%以上;渗透率现处于20%左右,后续逐步提高。

  中科曙光半年报显示,公司从事液态冷却产品及模块化数据中心产品研究、开发、销售。液态冷却产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品,广泛应用于科研院所、教育、医疗、金融、轨道交通等行业,可满足各类型中、高密度数据中心的建设和节能需求。数据中心通过采用曙光浸没式相变液冷技术,对传统风冷数据中心进行系统化变革,可实现全地域全年自然冷却,PUE(电源使用效率)值最低可降至1.04。

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