神童股手 发表于 2022-2-17 15:21

联合国警告全球化肥供应或短缺 最猛概念股业绩预增近13倍

  今年以来,天然气成本持续飙升,导致欧盟国家化肥产量下降,供应短缺,价格飙升。

  联合国粮农组织近日表示,随着俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧,全球化肥供应可能出现短缺,从而推高谷物和其他农作物的生产成本,并导致食品价格上涨。市场人士预计,今年发达国家农作物生产对化肥的需求将继续居高不下,并有可能导致新兴经济体和发展中国家的化肥供应出现短缺。

  钾肥供应紧张,进口价格突破4400元/吨
  据Potashcrop统计,目前全球钾肥市场约90%以上的产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦和中国7个国家的10多家企业中。2020年加拿大钾肥产量约为1400万吨(折合K2O),占全球产量的32%,俄罗斯和白俄罗斯产量分别约为760万、730万吨,占全球产量的18%和17%。

  由于天然气是生产氮肥的主要原料,如果俄乌局势进一步加剧,依赖俄罗斯供应天然气的乌克兰化肥工业将陷入危机之中。俄罗斯是世界上最大的氮肥出口国,世界第二大钾肥出口国,磷肥出口量居世界第三位。

  去年12月美国对白俄罗斯钾肥的制裁正式生效,也将进一步加剧全球钾肥供应紧张局面,推动价格持续上涨。今年以来,天然气成本持续飙升,导致欧盟国家化肥产量下降,供应短缺,价格飙升。

  数据显示,全球大部分地区氯化钾价格仍呈现上涨态势,相比去年年底,西北欧、前苏联、以色列、约旦FOB现货价分别上涨了17.5美元/吨、12.5美元/吨、8.5美元/吨、4美元/吨。

  数据宝统计,截至2月16日,氯化钾进口价格升至4416.67元/吨。分析师预计,随着北半球春耕来临,需求上涨,库存进一步释放,将支撑钾肥价格维持高位。

  7只钾肥概念股净利润预增20%以上
  百川盈孚数据显示,国内当前氯化钾产能约在860万吨/年,2020年年产量为704万吨,进口量达到866万吨,对外依赖约50%。

  证·券·时·报·数据宝统计,A股具备钾肥相关业务的公司有10家,截至2月16日收盘,这些公司A股市值合计2857亿元。市值最大的盐湖股份市值逼近1700亿元,公司现有氯化钾产能为500万吨/年,截至去年上半年,公司氯化钾业务营收达到50.24亿元。

  亚钾国际主业以钾矿开采、钾肥生产及销售为主,公司拥有的老挝35平方公里钾盐矿矿藏丰富,钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。去年上半年公司钾肥业务收入2.27亿元。公司1月底表示,老挝100万吨改扩建项目已投产,预计近期达产。

  藏格矿业始终专注于钾肥行业的开发、生产和销售,现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业。公司矿区位于察尔汗盐湖和大浪滩盐湖,其中察尔汗盐湖是我国最大的可溶性钾镁盐矿床。去年上半年公司氯化钾业务收入为7.87亿元,占总营收的七成以上。

  东方铁塔主营包含钢结构与钾肥两大业务,1月3日晚间公告显示,“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程(50万吨)”项目已经全面启动。公司1月26日在互动平台表示,氯化钾产品型号齐全,粉、晶类产品均有。

  数据宝统计,截至2月16日收盘,1月至今钾肥概念股整体走势较平淡,期间平均下跌2.99%。仅富邦股份、东方铁塔2股涨幅超过5%。与一年内高点相比,宏达股份、六国化工、冠农股份、盐湖股份等回撤幅度超过30%。

  从业绩快报和预告来看,按照净利润预计下限计算,亚钾国际、藏格矿业、宏达股份、盐湖股份、浙农股份、六国化工、国光股份等7股预增20%以上。亚钾国际预增幅度最高,公司预计2021年净利润为8.3亿元至9.3亿元,同比增长12.92倍至14.6倍。公司在谈到业绩变动原因时指出,2021年公司已剥离贸易及船运业务,聚焦钾肥核心业务,同时国际钾肥价格上涨,钾肥产品销售较上年同期增长。

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