堪称超级专业级分析，十分受用！看这样的文章是一种享受！
补充一下。
机构投资者按照我国的发展历程，目前已经逐渐在管理体制，研究方式方法，规模开始朝向欧美发达国家水平。在可以想见的几年后，除去全球化视野还是会有差距，其他方面会接轨很多。
全球化这块，感兴趣的可以去看bbc讲的英国史，看看那些盎格鲁民族的冒险精神，野蛮的文化等。中西方的差异最后拼的就是文化，高层提出的人类命运共同体，恰好也是从文化/宗教上去找和而不同的哲学思想。
我们任何一个投资者敬畏的只是市场本身，而不是某个群体，某个神一样的大佬，出身不同境遇不同，不同层面面对市场会有不一样的思考和行动，不存在高级和低级一说，最终还是看谁活得久，谁达到了自己那个层面的目标，利弗莫牛逼吧，但他积累的财富换算到现在会是多少，包括人生结局是否值得，值得商榷。
作为普通投资者一路走来，经历的各种坑洼，荒唐事情，都是正常的人性体现。感谢在股市投资中看到了真我，看到了自己适合，可能年龄也大了，越来越乐于此中。
感谢各位的回复，也希望大家在股市里面走得清楚自己的路。
营养贴顶
大牛，学习，谢谢
内容丰富、认识深刻，谢谢分享！
好贴，学习，楼主辛苦了！
认真领悟，向楼主道谢！
转转老师闭关一个多月了，应该快出关了，一周之内吧我预计。
感谢分享，深度好文！
大小散 发表于 2020-7-5 00:18
转转老师闭关一个多月了，应该快出关了，一周之内吧我预计。
好的，等她出来告诉一下。
继续转一个报道，这个基金也是百亿私募俱乐部，这个时候的发声，毫无疑问是已经建好仓了，但这些不重要，从他的逻辑可以给我们投资者一些启示，对错与否还要自己判断。
星石投资董事长江晖罕见发声，全面看好成长股投资机会，
“下半年在全球经济复苏叠加低利率的宏观环境下，科技、消费、周期各个类别都存在较好的投资机会。”江晖表示，2020年下半年的A股市场，科技、消费、周期将呈现“多点开花”的局面。
尽管科技、医药依然代表长期发展方向，但江晖也明确提醒——上半年的结构性行情中也演绎得“相当充分”，现阶段“很多个股已经透支未来的成长空间”。有鉴于此，投资人须优选性价比合适，长期还有投资空间的标的。
此外，在经济加快复苏下，消费、周期类别里，同样有相当一部分优质企业通过规模扩张，优秀的管理，或者独特的经营模式获取更大的成长空间，并且在现阶段的市场里性价比凸显。
具体而言，江晖认为应该从产业升级等四个维度，重点关注大众消费、高端装备、5G产业链、软件和互联网行业、有色金属、快递和航空、新能源汽车与国六产业链七个行业。
续：首先，从产业升级和流动性宽松的维度来看，重点关注5G/新能源汽车产业链/软件与互联网行业。从中期来看，流动性宽松的环境下，科技类别成长股往往具备较强的弹性。
其次，从产业升级和经济复苏维度来看，重点关注高端装备行业。长期来看，国内核心领域技术不断突破，叠加工程师红利持续释放，国产设备性价比持续提升，进口替代的大趋势不会改变。
再次，从经济复苏和行业集中的维度来看，重点关注大众消费品/快递/廉价航空等领域。疫情好转之后经济步入复苏通道，需求端修复的趋势比较确定，可选消费、服务消费具备较大的修复空间。长期来看，消费行业供给持续集中的趋势将在各个细分领域中持续发生
最后，从经济复苏和流动性宽松的维度看，重点关注有色金属行业。工业金属受益于全球经济复苏与供给收缩，下半年对工业金属的需求有望加速回暖；贵金属受益于全球流动性宽松，低名义利率+通胀预期修复的环境能够支撑贵金属价格。
这一次，江晖带着对A股下半年的这些判断，再次站在媒体的镁光灯下，“市场先生”的走势能否再次印证，让我们拭目以待。
个人粗浅的看法，在高端装备这块，三一和恒立液压算是穿越牛熊的品种了，同板块可以继续关注，这个版块的逻辑也不难理解，是进口设备的国内替代的大逻辑。
至于消费升级，这个研究得很少，没什么太好标的。
看坛友们是否有相关标的可以大家一起跟踪（注意不是推荐买股，是跟踪）
有色金属的事情，相比是机构看到期货涨了好久，股票没动的交易性机会吧。
往事随风转 发表于 2020-7-5 12:13
个人粗浅的看法，在高端装备这块，三一和恒立液压算是穿越牛熊的品种了，同板块可以继续关注，这个版块的逻 ...
目前脱钩的厉害 但发展的脚步不能停 国产替代是个政治经济话题 对外依存和依附度 决定国际低位，高端装备 芯片 软件 等高附加值的行业国产替代是个长线趋势，帝国还是要保持完备的产业链条和基础的 独立自主 自力更生 有时候是迫不得已的