化工：拥抱确定性成长品种 荐7股
环保影响与改革领域受益的子行业将会打开快速成长的空间。国内化工行业除油气原料及高端精细化学品存在供给缺口外,大部分产品都处于供给平衡或供给过剩的状态。仅仅依靠经济自身的平稳增长,难以对大部分子行业的需求产生明显的拉动作用,促进行业整体性的增长。但是,环保要求的提高将拉动一些环保化工品的需求,同时会促进一些产能过剩行业加速优胜劣汰,龙头行业的市场份额会集中,盈利能力上升。另外,一些重点改革的领域如土地流转改革、医疗服务改革,将催生一部分化工子行业的需求增速加快,顺应改革的方向、借助资本市场之手、通过纵向或横向并购完善产业链布局的公司将会抓住行业需求释放的机会,快速成长。投资方向一:大气污染治理相关行业。2013 年开始肆掠全国的雾霾推动大气污染治理的政策不断加码,继今年1 月份环保部与31 个省(区、市)签署《大气污染防治目标责任书》后,2 月份国务院出台《进一步加强雾霾等大气污染治理三大举措》。油品升级、燃料清洁化、机动车尾气、工业排放气脱硫、脱硝净化的需求将大幅上升,拉动相关行业的需求增长加速。
投资方向二:染料。经过近十年市场竞争的不断淘汰和整合,我国染料生产的集中度不断提高。主要的染料生产基地,集中到浙江、江苏、上海,这3 个省市的染料年产量占到全国产量的80%以上。染料属于高污染行业,随着长三角地区污染治理力度的加强,染料行业将会保持供求紧平衡的状态,环保优势明显的龙头行业将会持续受益。
投资方向三:复合肥。十八大报告明确提出要推进农业专业化、标准化、规模化和集约化,随着农业集约化程度提高,复合肥的渗透率将稳步上升。目前国内复合肥行业极度分散,产品结构合理、品牌美誉度高、渠道占优的龙头企业的市场份额还有大幅上升的空间。
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