三重利好共振迎来电力设备的春天 关注8家公司
三重利好共振迎来电力设备的春天 关注8家公司行业层面,中电联发布13年一季度全国电力供需形势分析预测报告;欧盟光伏惩罚性关税税率平均高达47％,或招致中国报复;能源局密集商讨新能源审批权下放;国网签订埃塞俄比亚复兴大坝500千伏输电项目总承包合同;比尔盖茨:中国将成为世界核能的领导者;巴菲特19亿美元投注风电。一季度全社会用电量同比增长4.3％,增速回落。
公司层面,平高中标国网第二批输变电集中招标,金额为2.5亿。荣信签订换流阀设备和控制保护设备订货合同,金额为1.8亿。本周思源、许继、正泰的股东分别减持公司股份452、900、48万股。浩宁达、科陆电子、林洋电子、三星电气中标国网13年第一批电能表招标,金额为1.6、1.8、2.6、2.7亿。
投资策略与建议:
投资建议和策略;电力设备行业基本面向好、消息面向好、企业盈利高增长,三重利好共振迎接电力设备的春天。电力设备行业需求稳定,行业基本面持续向好;集中招标范围持续扩大,龙头企业份额持续提升;大宗商品价格今年以来大幅下跌,利好行业;三公消费控制,降低行业整体费用率水平;国网人事变动敲定,不确定性消除;新能源电池板块也将撬动板块的人气。因为去年二季度是行业盈利的低点,今年二季度对整个行业是拐点型的时点,行业业绩增速最高,预计行业层面后续会有更多利好,我们重申看好电力设备行业,尤其在二季度,的表现,看好龙头公司. 近期建议关注:国电南瑞（600406,买入）、汇川技术（300124,买入）、思源电气（002028,买入）、正泰电器（601877,买入）、平高电气（600312,未评级）、森源电气（002358,买入）、特变电工（600089,增持）、阳光电源（300274,买入）。
风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。（东方证券研究所）
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